Animateur Patrimonial
il y a 9 heures
Offre publiée le 27/03/2025
Rejoindre La France Mutualiste, c'est rejoindre une mutuelle d'épargne individuelle du Groupe Malakoff Humanis, fondamentalement engagée.
Engagée pour ses adhérents, pour ses collaborateurs, pour la diversité, et plus largement, pour la société. Ce sont les réussites de chacun qui font le succès de La France Mutualiste.
Nous sommes tous engagés pour réussir, ensemble.
- Mission
La France Mutualiste valorise la diversité des personnes qu'elle embauche et favorise un milieu de travail où les différences individuelles sont appréciées et respectées, de façon à accompagner chacun dans le développement de son potentiel.
Rattaché(e) au Responsable Support Réseau et Ingénierie Patrimoniale au sein de la Direction Animation du Réseau commercial et des ventes, vous intégrerez le Département garant de la qualité de service LFM à travers son appui au réseau (réponses technico produit, accompagnement des conseillers auprès des adhérents,).
Vous contribuerez également aux synergies inter-départements (participation création produit, processus vie du contrat, méthode de vente, parcours adhérent agence )
**MISSIONS PRINCIPALES**:
**Gestion des activités métiers**
- Aide au traitement des questions d'ordre patrimoniales du réseau (régime matrimoniaux, successions, fiscalité assurance vie, PER,)
- Participation aux ateliers de réalisation de rédaction de note, communication et animation à destination du réseau, ou tout autre type de support visant à la montée en compétence des collaborateurs en matière patrimoniale
- Participation au traitement du contrôle qualité et traitement des réclamations commerciales, socle qualité incontournable de la relation client
- Apprentissage des opérations de gestion relatifs au contrat d'assurance vie
- Apprentissage de l'offre et des services LFM (assurance vie, retraite, IARD), anticipation successorale)
- Découverte des méthodes de commerciales dans une approche de vente conseil
- Découverte de l'approche retraite spécifique LFM (distributeur de la RMC notamment)
- Analyser les différentes clauses bénéficiaires présentes dans les contrats d'assurance vie de nos clients
- Coordonner avec les différents services de l'entreprise pour garantir une gestion efficace des clauses bénéficiaires
- Assister son/sa tutrice sur l'ensemble des activités de sa direction en lien avec sa formation
- Mettre en œuvre le cas échéant les processus et procédures liés à son domaine
- Effectuer les recherches documentaires et les analyses liées à la gestion de patrimoine
La France Mutualiste valorise la diversité des personnes qu'elle embauche et favorise un milieu de travail où les différences individuelles sont appréciées et respectées, de façon à accompagner chacun dans le développement de son potentiel.
- Profil recherché
**VOTRE PROFIL**:
Compétences comportementales clés:
- Rigueur
- Sens de l'organisation/priorisation
- Aisance relationnelle
- Esprit d'équipe
- Force de proposition
- Orientations résultats
- Adaptabilité/flexibilité
Compétences techniques clés:
- Compétence/connaissance technico-commerciales dans le domaine de l'assurance de personnes (assurance vie), prévoyance, épargne-retraite (PER)
- Une bonne connaissance des outils (Harvest, Quantalys)
- Intérêt pour la gestion de patrimoine
- Type de contrat
- Alternance
- Localisation
- Puteaux, Île-de-France
Siège
- Référence
- ALT APAT_1743078708
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Conseiller Patrimonial
il y a 6 heures
Puteaux, France HSBC Temps plein**CONSEILLER PATRIMONIAL - Anglais Courant H/F** **ENVIRONNEMENT** Au sein du Centre International, vous gérez, fidélisez et développez les relations commerciales avec les clients internationaux. Dépendant du Centre International, ce poste est basé sur le site de **Cœur Défense**. **MISSION** Votre mission sera la suivante: Suivre, conseiller et...
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Product Owner
il y a 7 jours
Puteaux, France Harvest France Temps pleinÀ propos de Harvest FinTech leader en France pour les logiciels dédiés aux métiers du patrimoine et de la finance, HARVEST accompagne les professionnels avec des solutions couvrant toute la chaîne de valeur patrimoniale et financière depuis plus de 30 ans. Le groupe conçoit des solutions digitales, rend accessible l’information indispensable pour...
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Product Owner
il y a 7 jours
Puteaux, France Harvest Temps pleinFinTech leader en France pour les logiciels dédiés aux métiers du patrimoine et de la finance, HARVEST accompagne les professionnels avec des solutions couvrant toute la chaîne de valeur patrimoniale et financière depuis plus de 30 ans. Le groupe conçoit des solutions digitales, rend accessible l’information indispensable pour éclairer les...
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Archiviste
il y a 5 jours
Puteaux, France Mairie de Puteaux Temps plein**_La Ville de Puteaux_**_ située dans les Hauts-de-Seine, 44 000 habitants,_ - Accès par RER A - La Défense, Tram T2 et SNCF - Puteaux, à 7 km de Paris recrute_ Un Archiviste, chargé du Patrimoine et médiation culturelle H/F Cadre d’emploi des Attachés de conservation du Patrimoine La mission principale de la Direction des Archives municipales...
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Product Manager Pôle Data
il y a 7 jours
Puteaux, France GROUPE HARVEST Temps pleinFinTech leader en France pour les logiciels dédiés aux métiers du patrimoine et de la finance, HARVEST accompagne les professionnels avec des solutions couvrant toute la chaîne de valeur patrimoniale et financière depuis 35 ans. Le groupe conçoit des solutions digitales, rend accessible l’information indispensable pour éclairer les décisions...
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Product Owner
il y a 7 jours
Puteaux, France Harvest France Temps pleinÀ propos de Harvest FinTech leader en France pour les logiciels dédiés aux métiers du patrimoine et de la finance, HARVEST accompagne les professionnels avec des solutions couvrant toute la chaîne de valeur patrimoniale et financière depuis plus de 30 ans. Le groupe conçoit des solutions digitales, rend accessible l’information indispensable pour...
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Product Owner
il y a 7 jours
Puteaux, France Harvest Temps pleinFinTech leader en France pour les logiciels dédiés aux métiers du patrimoine et de la finance, HARVEST accompagne les professionnels avec des solutions couvrant toute la chaîne de valeur patrimoniale et financière depuis plus de 30 ans. Le groupe conçoit des solutions digitales, rend accessible l’information indispensable pour éclairer les...
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Release Train Engineer
il y a 7 jours
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Release Train Engineer
il y a 7 jours
Puteaux, France GROUPE HARVEST Temps pleinFinTech leader en France pour les logiciels dédiés aux métiers du patrimoine et de la finance, HARVEST accompagne les professionnels avec des solutions couvrant toute la chaîne de valeur patrimoniale et financière depuis plus de 30 ans. Le groupe conçoit des solutions digitales, rend accessible l’information indispensable pour éclairer les...
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Solution Architect
il y a 2 jours
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