Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine Indépendant(E)

il y a 5 jours

Lorient, France LIINS Temps plein

Liins, Cabinet en gestion de patrimoine, plus de 105 conseillers, 20 cabinets sur le territoire national, entreprise à l’écoute, dynamique, parmi les leaders de son marché, recrute pour son bureau de Lorient.

Depuis 20 ans, les équipes de conseillers du cabinet Liins accompagnent nos clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine.

Nous répondons aux questions d'épargne, d’optimisation fiscale, de diversification, de transmission, et nous proposons des solutions de placements immobiliers ou financiers les plus adaptées aux situations de nos clients.

Rejoindre nos équipes au sein de Liins, c'est:

- Bénéficier d’un parcours d’intégration et de formation sur-mesure
- Se lancer dans l’activité avec des rendez-vous prospects déjà positionnés
- Accéder à une offre de service à 360° (back-office et outils digitaux dédiés, produits financiers et immobiliers exclusifs)
- Être soutenu par la dynamique du groupe pour animer, fidéliser et élargir son portefeuille client via des campagnes nationales
- Profiter d’une rémunération attractive et non plafonnée

Dans l'équipe d’un de nos responsables d’agences, vos missions au sein de Liins seront:

- Le développement, la gestion et la fidélisation de votre portefeuille clients, ainsi que de votre réseau commercial.
- La réalisation d’audit fiscal et patrimonial de vos clients.
- Suivre les investissements réalisés, aider nos clients à réaliser leurs déclarations fiscales, les accompagner au quotidien dans la réussite de leurs projets.
- Répondre aux demandes de nos clients afin de leur proposer des solutions immobilières et financières optimales et sur mesure par rapport à leurs besoins.

**Afin d'accompagner notre croissance, nos équipes se renforcent et nous recherchons deux Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine.**

Postes basés à Nantes. Contrat en CDI Statut salarié ou indépendant selon profil.

Expérience minimum : 2 ans

Diplôme souhaité : Master en Gestion de patrimoine / Droit / Finance ou expérience significative

**Compétences requises**:

- De bonnes connaissances financières, fiscales et immobilières.
- Des facilités commerciales et relationnelles sont importantes pour réussir.
- Le travail en équipe est une qualité essentielle que nous demandons à tous nos conseillers.

**Avantages**:

- Relation de proximité avec les managers,
- Equipe humaine et bienveillante,
- Participation, Mutuelle, Prévoyance, Carte restaurant,
- Challenge annuel et trimestriel

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lorient, France Groupe Valority Temps plein

    Descriptif du poste Dans le cadre de notre développement nous recherchons un(e) **CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F** Rattaché(e) et accompagné(e) par un(e) responsable d’agence, vos missions seront: 1. Créer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux 2. Préconisez des solutions d’investissements adaptées et sur-mesure à vos...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lorient, France UFF Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine & entreprise (H/F) - Lorient, France - Temps plein **Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). L’UFF...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Lorient, France HO&C Temps plein

    Descriptif du poste Au sein d’une structure à taille humaine, vous bénéficiez du **statut de salarié** et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l’écoute, le partage et la convivialité. Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par votre **Manager Patrimonial** et une **équipe d’experts**, tout en conservant votre autonomie dans...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lorient, France UFF Temps plein

    **Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)** Lorient, France - Temps plein **Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 8 heures

    Lorient, France Allianz Temps plein

    Descriptif du poste Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz: - Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie - Offre bancaire complète avec Allianz Banque -...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 2 jours

    Lorient, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...

  • Consultant Indépendant Assurance

    il y a 1 jour

    Lorient, France Bruce.work Temps plein

    Une entreprise de gestion de patrimoine recherche des consultants en assurance indépendants pour développer leur portefeuille de clients à Lorient. Vous bénéficierez d'une formation et d'un soutien d'une équipe expérimentée, tout en gérant votre temps et vos gains. Avec un statut d'autoentrepreneur, la rémunération varie entre 3K€ et 7K€ par...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Lorient, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise : L'un des leaders historiques du marché patrimonial avec des produits uniques performants Entreprise en croissance constante depuis de nombreuses années Description du poste : Accompagner particuliers et chefs d'entreprise dans leur optimisation patrimoniale grace à 8 produits principaux Description du profil : Un bon réseau, des qualités...

  • Assistant(E) Services Juridique Et Patrimoine

    il y a 7 jours

    Lorient, France CCI DU MORBIHAN Temps plein

    La CCI du Morbihan a pour mission de: - Accompagner les porteurs de projets, les entreprises et les territoires dans leur développement économique - Représenter et porter la voix des entreprises auprès des pouvoirs publics - Informer les entreprises et faciliter leurs formalités administratives - Former et développer les compétences des dirigeants,...

  • Consultant indépendant H/F

    il y a 1 jour

    Lorient, France Bruce.work Temps plein

    Vous êtes à l’aise avec les chiffres, aimez le contact humain et cherchez votre future aventure professionnelle ? Que vous veniez du commerce, de la banque-assurance ou que vous soyez en reconversion, cette opportunité est faite pour vous : nous recrutons des consultants indépendants en assurances pour rejoindre une entreprise en pleine croissance qui...