Originateur Corporate Eti

**Description du poste**: Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est la plateforme de dette de CACIB qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom de la Banque. Elle comprend une équipe dédiée à la clientèle des entreprises de taille intermédiaire (ETI/Mid Caps) en charge de l’origination, de la structuration et de l'arrangement des crédits syndiqués et bilatéraux à moyen et long termes ainsi que des LBO Small & Mid Caps. En tant qu'Originateur Analyst, vos missions principales sont: - La participation à la mise en oeuvre de la stratégie CLF/Mid Caps: - Analyse, structuration et montage d’opérations de financements de nature corporate (y compris financements d’acquisition < 400m€ et opérations Event Driven) pour les clients corporates Mid Caps et d’opérations de financement d’acquisition LBO Mid Caps ; - Assistance aux Caisses Régionales pour des clients Mid Caps ou LBO Mid Caps pour lesquels CACIB n’est pas prêteur dans le cadre de missions de Conseil ; - Travail en collaboration avec l’équipe Corporate Acquisition Finance & LevFin France (LBO Large Cap) selon les cas ; - Elaboration du term sheet et de la lettre de mandat et négociation de la documentation juridique liée aux opérations de financement en liaison avec l’équipe juridique ; - Suivi des opérations en accompagnement des équipes Agency ou Middle Office à la mise en place et lors de la vie du crédit: négociation et suivi des avenants du portefeuille existant. Vous serez plus fortement impliqué sur les tâches suivantes: - Recherche de données financières et de marché sur les emprunteurs et leurs concurrents, recherches sur les opérations de financements comparables, recherche sur les données du marché des crédits syndiqués ; - Rédaction des supports de présentations clients : pitch books, propositions commerciales, Kick-Off slides; - Préparation des BOM et des demandes de crédit avec un focus particulier sur les analyses financières historique et prospective des clients ; - Travail de modélisation des opérations à partir de BP clients en fonction des besoins du Département ; - Préparation des comités de pricing et participation à l’élaboration des stratégies de syndication avec les équipes Syndication ; - Participation à la présentation des pitchs, aux négociations commerciales et juridiques et présentations clients dès lors que cela est possible ; - Préparation/contribution aux revues de marché trimestrielles. - Cadre / Non Cadre - Cadre - Niveau d'étude minimum - Bac + 5 / M2 et plus - Formation / Spécialisation Ecole de commerce, d'ingénieur ou université. Une expérience préalable de 0 à 2 ans en front office ou au sein d'une équipe de risque corporate (y compris sous forme de VIE, Alternance ou de stage). - Niveau d'expérience minimum - 0 - 2 ans - Compétences recherchées - **Hard skills** - Bonnes connaissances en analyse de risque de crédit / analyse financière ; - Appétence pour la modélisation financière (modèle excel de de cash flows futurs) - une expérience préalable en la matière serait un plus. **Soft skills** - Goût marqué pour le travail en équipe (collaboration active, partage de l’information au sein de CLF et de la banque) ; - Solide esprit de synthèse ; - Forte capacité de travail ; - Bon relationnel, sens commercial ; - Excellente communication, à l'oral comme à l'écrit. - Outils informatiques - Maîtrise du Pack Office. - Langues - Anglais et Français courants. - **Entreprise Crédit Agricole CIB**: