Assistant Gestionnaire de Patrimoine

il y a 1 semaine

Roubaix, France DLPK Temps plein

PVLA Conseil, Cabinet en Gestion de Patrimoine indépendant principalement dédié au Family office du Groupe DLPK, basé dans l’agglomération lilloise, est un Cabinet qui met en avant sa proximité et sa disponibilité ainsi que ses expertises patrimoniales et financières.

Fort d’un conseil personnalisé, PVLA Conseil bénéficie d’une large gamme de produits pouvant s’adapter à tous les besoins de ses clients.

Assurance vie, prévoyance, immobilier ou encore courtage bancaire, PVLA Conseil apporte à ses clients des conseils de qualité et sur mesure en fonction de leur profil, tout en respectant le devoir d’accompagnement et de transparence.

PVLA est aujourd’hui à la recherche d’un:
**ASSISTANT GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE (H/F) - Alternance/ Stage de fin d’études**

Avantages:

- Tickets restaurants

Rattaché à la présidente, tes missions seront les suivantes:

- Tu géreras l’accueil physique et téléphonique du cabinet, le. traitement des demandes courantes de nos clients (mise à jour et gestion électronique des documents) et tu prépareras les rendez-vous clients ;
- Tu assureras la gestion administrative dans son ensemble des opérations sur produits financiers et immobiliers ;
- Tu t’assureras de la bonne exécution des opérations et de son suivi : Les relations avec les partenaires (compagnies d’assurance, banques, sociétés de gestion ) pour le suivi administratif des clients : envoi des dossiers et suivi des opérations avec le back-office des partenaires ;
- Tu assureras les propositions commerciales ;
- Tu identifieras les besoins des clients et leur proposer des solutions adaptées par rapport à l’offre disponible.

Tes compétences techniques:
Passionné(e) par l’univers de la Gestion de Patrimoine, tu prépares actuellement un diplôme, (niveau Master) spécialisé dans la Gestion de Patrimoine, La Banque, La finance ou encore les Assurances ; Tu as une véritable appétence pour la finance et tu possèdes une connaissance des marchés financiers, boursiers ainsi que de la règlementation ;
Tu maîtrises les outils informatiques.

Tes qualités personnelles:
Tu es reconnu pour tes qualités relationnelles (à l’écrit comme à l’oral) est autonome et organisé

Doté d’une curiosité naturelle, tu as soif d’apprendre Cela tombe bien : nous sommes là pour t’accompagner en ce sens

Tu es reconnu par tes pairs pour ta grande capacité d’écoute

Tu « la joues collectif » et a l’esprit collaboratif : quel plaisir de retrouver ses collègues le matin pour avancer ensemble

1+ years

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    Groupe de services immobiliers familial et indépendant, crée en 1963, Sergic intervient sur l'ensemble des métiers de la gestion immobilière. Présent dans 3 pays (France, Canada, Maroc), il compte plus de 1 200 collaborateurs engagés à faire que les lieux soient générateurs de liens. En tant que société à mission, Sergic place l'innovation,...

  • Gestionnaire de copropriété h

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    **Description de l'entreprise**: Groupe de services immobiliers familial et indépendant, crée en 1963, Sergic intervient sur l'ensemble des métiers de la gestion immobilière. Présent dans 3 pays (France, Canada, Maroc), il compte plus de 1 200 hommes et femmes engagés à faire que les lieux soient générateurs de liens. Depuis plus de 60 ans, Sergic...

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    Roubaix, France CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING Temps plein

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