Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - (F/H)
il y a 6 jours
Descriptif du poste
- Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
- Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
- Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
- Co-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients
- Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d’agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.
Profil recherché
Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d’une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.
**_Vous savez_**?:
- Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
- Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement à leur service
- Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
- S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe
**_ Vous êtes : _**
- Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
- Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
- Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d’être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
- Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients
**Vous vous reconnaissez ? **Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale:
** postulez **
Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue
SAVOIR-ÊTRE
Capacité à fédérer
Capacité d'adaptation
**Voir plus**
SAVOIR-FAIRE
Accompagnement du client
Analyse des risques
**Voir plus**
Entreprise
Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.
- Grâce à son réseau de 390 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques éprouvées, CIC Lyonnaise de Banque propose à ses clients, du marché Grand Public, de l'Entreprise et de la Banque Privée, une gamme complète de produits et de services, à forte valeur ajoutée, adaptée à leurs besoins.
- Autres offres de l'entrepriseSalaire
A négocier
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Minimum 2 ans
Métier
Conseiller en gestion de patrimoine
Statut du poste
Agent de maîtrise / Technicien
Zone de déplacement
Pas de déplacement
Secteur d’activité du poste
AUTRES INTERMÉDIATIONS MONÉTAIRES
-
Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (F/H)
il y a 1 semaine
Lyon, France LYONNAISE DE BANQUE Temps pleinDescriptif du poste Au CIC-Lyonnaise de Banque, nous connaissons chacun de nos collaborateurs et nous leur **faisons confiance** pour donner le meilleur dans les **différents postes et responsabilités** qu’on leur confiera. **Notre agence de Saint Etienne Hôtel de Ville (42) recherche son/sa Conseiller/Conseillère Patrimonial (e) pour** développer un...
-
CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H/F)
il y a 16 heures
Lyon, France Crédit Mutuel Temps pleinSalaire 42-45 k€ brut annuel fixe + avantages sociaux (selon les pratiques ou dispositions en vigueur au sein de l'entreprise) Date de publication 12/01/2026 Référence A079484 Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinctionNos...
-
Conseillere/conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Lyon, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein**Présentation de la société** Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences...
-
Lyon, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinNiveau de formation BAC + 4 validé, BAC + 5 validé ou en cours. Niveau d'expérience: Jeune diplômé, Junior, Confirmé. **Métier**: Qui sommes nous Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la...
-
Conseiller Patrimonial
il y a 1 jour
Lyon, France FINAÏA Temps pleinAujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Patrimonial H/F à Saint-Etienne (42) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur d’Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients Particuliers Haut de Gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et...
-
Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (F/H) (H/F)
il y a 1 semaine
Lyon, France Crédit Mutuel Temps pleinNiveau d'études _BAC + 4 validé, BAC + 5 validé ou en cours_ Niveau d'expérience _Confirmé_ Salaire _40-45 k€ brut annuel fixe + intéressement et participation_ Date de publication _21/03/2025_ Date de prise de poste _05/05/2025_ Référence _A072944_ Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance...
-
Conseiller Patrimonial Indépendant H/F
il y a 3 jours
Lyon, France RÉSEAU TALENTS Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial Indépendant (H/F), vous serez au coeur de la stratégie de développement de notre client. Votre mission sera de conseiller une clientèle de particuliers, de professionnels et d'entreprises sur la gestion de leur patrimoine, en proposant des solutions adaptées à leurs besoins et objectifs. Plus concrètement, vos...
-
Conseiller Patrimonial Indépendant H/F
il y a 2 jours
Lyon, France RÉSEAU TALENTS Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial Indépendant (H/F), vous serez au coeur de la stratégie de développement de notre client. Votre mission sera de conseiller une clientèle de particuliers, de professionnels et d'entreprises sur la gestion de leur patrimoine, en proposant des solutions adaptées à leurs besoins et objectifs. Plus concrètement, vos...
-
Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - Agence Iberbanco (H/F)
il y a 2 semaines
Lyon, France Crédit Mutuel Temps pleinType de contrat _CDI_ Statut _Agent de maîtrise_ Métier _Relation client_ Localisation _LYON (69)_ Niveau d études _BAC + 4 validé, BAC + 5 validé ou en cours_ Niveau d expérience _Jeune diplômé, Junior, Confirmé_ Salaire _40-44 k€ brut annuel fixe + avantages sociaux (selon les pratiques ou dispositions en vigueur au sein de...
-
Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Lyon, France BFI PARTNERS Temps plein**Description du poste** Nous recrutons pour une Banque ayant une excellente image, un Conseiller Privé Patrimonial H/F à Boen sur Lignon (42): **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: - Conseiller une clientèle très haut-de-gamme sur des produits de placements et de défiscalisation - Accompagner les...
