Chargé(E) de Middle Office en Gestion de Patrimoine

il y a 12 heures

Lyon, France Ifpass Cabinet de recrutement Temps plein

IFPASS CABINET DE RECRUTEMENT accompagne ses clients dans l'acquisition de leurs nouveaux talents en proposant des prestations de sourcing et de recrutement « clé en main » dédiées aux secteurs de l’assurance et de la banque.
Notre connaissance de ces secteurs associée à notre expertise RH et à notre réseau, nous permet d'offrir à nos clients des solutions modulables et sur-mesure adaptées à leurs besoins.

**Description du poste**:
L’Ifpass recherche pour son client,
**un(e) Collaborateur(trice) chargé(e) de middle office en Gestion de patrimoine, en CDI.**

**L’entreprise** : Cabinet de gestion privée indépendant situé au cœur de Lyon, créé il y a plus de 15 ans.

**Rôle**: Dans le cadre de son développement, la structure recherche un(e) Collaborateur(trice)
** **en charge de l’accompagnement commercial opérationnel des co-gérants associés.

**Les missions**:

- Préparation de RDV clients (tableau de synthèse et propositions écrites) et participation aux RDV clients,
- Elaboration des audits patrimoniaux en lien avec les associés,
- Rédaction des dossiers et contrats,
- Suivi des actes sur les contrats : souscription, arbitrage, avance, modification de clause bénéficiaire, rachats partiels, rachats totaux, transferts de contrats,de sorte à être le garant des intérêts des clients,
- Gestion proactive du suivi commercial, tableau de reporting, bilans et synthèses,
- Suivi des fonds sélectionnés pour les portefeuilles clients et suivi de l’allocation d’actifs,
- Relances diverses régulières (fournisseurs / clients) et rédaction de courriers/courriel,
- Mise en œuvre des obligations réglementaires, veille réglementaire des dossiers dans le respect des procédures du Cabinet et mise à jour des bases de données.

**Profil recherché**:
Vous êtes issu(e) d'une formation supérieure de niveau BAC+3 en Banque avec 5 ans d'expérience OU d'une formation de niveau BAC+5 en Gestion de Patrimoine avec 3 ans d'expérience, soit en cabinet de gestion, soit en banque ou banque privée.

Vous avez une bonne culture de l’environnement économique et financier.
Vous êtes dynamique et doté(e) d’une présentation soignée. Vous avez le sens de la relation client et savez vous adapter à une clientèle exigeante. Polyvalent(e), rigoureux(se) et organisé(e), vous faites preuve de proactivité dans vos missions mais aussi de polyvalence.
Vous avez de bonnes capacités d’analyse et de synthèse. La maîtrise du Pack office est indispensable.

**Information complémentaire**:
Contrat : CDI 37h30, statut cadre
Date : asap
Lieu : Lyon 2
Rémunération : 35/42K€ fixe + 4/8K€ primes (selon expérience)
Avantages : intéressement + tickets restaurant 10€ journalier à 50%
Travail du lundi au vendredi - Pas de télétravail.

  • Responsable back-middle Office Gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Lyon, France KARPOS RH Temps plein

    Offre n° 202JQFDResponsable back-middle Office Gestion de patrimoine (H/F)Le cabinet KARPOS recrute pour son client une filiale lyonnaise d'un groupe reconnu et l'un des leaders en France du conseil en gestion de patrimoine qui se développe sur différents types de métiers. Une structure dynamique et en fort développement, ses domaines d'intervention...

  • Leader Back-Middle Office – Patrimoine et Arbitrage

    il y a 1 semaine

    Lyon, France KARPOS RH Temps plein

    Une entreprise de conseil en gestion de patrimoine à Lyon recherche un(e) Responsable Back-Middle Office. Vous serez chargé(e) d'accompagner les gestionnaires BO, réaliser des opérations financières, et gérer les dossiers clients. Le candidat idéal doit avoir 3 ans d'expérience en gestion de patrimoine et un Bac+5. Ce poste offre un CDI avec un...

  • Responsable Back/Middle Office Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Lyon, France KARPOS RH Temps plein

    Une entreprise dynamique dans le secteur du conseil recherche un(e) Responsable Back-Middle Office à Lyon pour accompagner les gestionnaires BO. Vous aurez pour mission de gérer les opérations, préparer les dossiers de souscription et contrôler la conformité des opérations. Un BAC+5 en gestion de patrimoine et une expérience d'au moins 3 ans en back...

  • Responsable Back-middle Office

    il y a 2 semaines

    Lyon, France KARPOS Temps plein

    Le cabinet KARPOS recrute pour son client une filiale lyonnaise d'un groupe reconnu et l’un des leaders en France du conseil en gestion de patrimoine qui se développe sur différents types de métiers. Une structure dynamique et en fort développement, ses domaines d’intervention sont orientés sur la gestion patrimoniale, la gestion privée et de...

  • Responsable Back-Middle Office

    il y a 2 semaines

    Lyon, France KARPOS RH Temps plein

    Créé en Mars 2019, KARPOS est un cabinet de recrutement basé à LYON. Notre équipe se développe régulièrement et intervient pour des besoins en CDI ou CDD sur des fonctions d'experts et de cadres. Les domaines d'interventions sont principalement l'industrie, les biotechnologies et le service, en région Auvergne-Rhône-Alpes et le reste de la FRANCE....

  • Responsable Back-Middle Office

    il y a 2 semaines

    Lyon, France KARPOS RH Temps plein

    Créé en Mars 2019, KARPOS est un cabinet de recrutement basé à LYON. Notre équipe se développe régulièrement et intervient pour des besoins en CDI ou CDD sur des fonctions d'experts et de cadres. Les domaines d'interventions sont principalement l'industrie, les biotechnologies et le service, en région Auvergne-Rhône-Alpes et le reste de la FRANCE....

  • Gestionnaire Middle Office

    il y a 7 jours

    Lyon, France Fed Finance Banque de Réseau Temps plein

    Je suis Camille, consultante en recrutement pour Fed Finance, je suis spécialisée dans le recrutement de proils sur le secteur Banque et Assurance. Je recherche pour mon client situé à Lyon 3 un(e) : Gestionnaire Middle-Office. Au sein du service middle-office: - Vous assurez la relation téléphonique avec les interlocuteurs des réseaux bancaires,...

  • Responsable Back-Middle Office

    il y a 2 semaines

    2nd arrondissement of Lyon, France KARPOS RH Temps plein

    Créé en Mars 2019, KARPOS est un cabinet de recrutement basé à LYON. Notre équipe se développe régulièrement et intervient pour des besoins en CDI ou CDD sur des fonctions d'experts et de cadres. Les domaines d'interventions sont principalement l'industrie, les biotechnologies et le service, en région Auvergne-Rhône-Alpes et le reste de la FRANCE....

  • Conseiller en gestion de patrimoine et entreprises

    il y a 4 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Assistant(e) Middle-Office

    il y a 6 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA.Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d'entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la...