Assistant(e) Middle-Office

il y a 2 jours

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France ASTORIA FINANCE Temps plein

Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA.

Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d'entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la retraite, transmission, optimisation fiscale.

Le Groupe en quelques chiffres :

  • 12,8 Mds € d'encours sous gestion,
  • clients accompagnés,
  • 42 agences partout en France,
  • 450 collaborateurs engagés.

Dans le cadre de notre développement, INSINIA recherche un(e) Assistant(e) Middle Office pour soutenir nos Conseillers en Gestion de patrimoine et garantir une gestion rigoureuse et efficace des dossiers clients.

VOS MISSIONS

L'assistant(e) MO assure l'interface entre le Conseiller en gestion de patrimoine, le service back office et les clients.

Accompagnement des CGP dans le suivi des affaires :

  • Aide à la rédaction des conseils en investissements,
  • Aide à la rédaction des déclarations d'adéquation.

Gestion des opérations courantes relatives aux contrats :

  • Souscriptions, versements, retraits, arbitrages, clauses bénéficiaires, mise à jour des dossiers,
  • Assurer un contact téléphonique de qualité avec les clients,
  • Vérification de la complétude des dossiers et contrôle règlementaire de premier niveau.

VOTRE PROFIL

Vous disposez idéalement d'une première expérience réussie dans un poste similaire en gestion de patrimoine/banque/assurance qui vous confère une connaissance des produits financiers type contrats d'assurance vie, produits structurés et comptes titres.

Vous faites preuve d'un excellent relationnel, avec une capacité à interagir efficacement avec des interlocuteurs variés (CGP, partenaires, clients).

La satisfaction client et l'amélioration continue sont au cœur de votre activité.

Vous avez d'excellentes compétences en communication, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral.

Ce métier exige une appétence pour le travail en collectif, des qualités d'organisation, de rigueur et un sens aigu de la confidentialité.

Vous maitrisez les outils informatiques (Pack Office (Word, Excel, Power Point et Outlook) et les systèmes de gestion (O2S).

CARACTERISTIQUES DU POSTE

Type de contrat : CDI Temps plein

Rémunération : Selon profil : fixe + variable, Tickets restaurant et PEE

Localisation : Lyon

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Rémunération : 30 000,00€ à 40 000,00€ par an

Lieu du poste : En présentiel

  • Technicien Back/Middle Office Polyvalent

    il y a 6 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Manpower France Temps plein

    Company Description  Manpower CABINET DE RECRUTEMENT DU GRAND LYON recherche pour son client, un acteur du conseil en Gestion de Patrimoine Haut de Gamme, un Gestionnaire de comptes en assurances (H/F) Job Description Rattaché(e) au Responsable Middle Office, vos principales missions sont:la gestion des honoraires de conseils et du partage d'honoraires...

  • Middle Office Senior

    il y a 2 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPIUM Temps plein

    ContexteDans le cadre de notre développement, nous recrutons un(e) chargé(e) de Middle Office afin d'assurer le suivi administratif, opérationnel et réglementaire des dossiers clients en lien étroit avec les IP, CGP et notre Assistante Back-Office.Missions principales1. Gestion des prospects et mise en place des dossiersMise en GED des documents civils...

  • Head of Network, Middle Office and Procurement

    il y a 1 semaine

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France AXA France Temps plein

    du poste:En tant que Head of Network, Middle Office and Procurement - Truck & Trailer Division :Vous aurez pour responsabilité le pilotage de l'équipe et de la stratégie Réseau, d'assurer une couverture paneuropéenne, de maîtriser les coûts et de garantir un haut niveau de service conforme aux attentes des Partenaires, ainsi que la gestion du contrat...

  • Assistant Commercial Entreprises

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France HSBC Temps plein

    Assistant Commercial Entreprises – CBC (f/m/d) – Mobilité de Solidarité HBCE FrancePour information, ce poste est ouvert dans le cadre des mobilités de solidarité prévues dans le projet de réorganisation des activités HBCE en France. Les personnes éligibles à ce poste sont celles dont la catégorie professionnelle est impactée dans cadre du le...

  • Assistant Back-Office H/F

    il y a 1 semaine

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fiducial Temps plein

    MissionRejoignez FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS, un des leaders de la fourniture de bureau, afin de relever un nouveau challenge Nous recrutons un/une Assistant(e) Back-Office en CDI à Lyon 9 afin de renforcer notre équipe de 5 personnes dont les missions seront les suivantes : - Traitement de dossiers - Déploiement des nouveaux clients vers notre nouveau site...

  • Assistant(e) Achats et Back-Office Commercial

    il y a 1 semaine

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Toopiz Temps plein

    Assistant(e) Achats et Back-Office Commercial – CDI – Lyon 9ePrésentation du posteTOOPIZ ), distributeur B2B de jouets et cadeaux pour enfants, collabore avec des magasins indépendants, chaînes spécialisées, grands magasins et sites e-commerce. Pour accompagner son développement, nous recrutons un(e) Assistant(e) Achats et Back-Office...

  • Assistant Back-Office H/F

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fiducial Temps plein

    Informations générales Référence COU-BACK Date de parution /12/2025 BrancheAutre Filière et MétierASSISTANAT / ACCUEIL / DOCUMENTATION - Assistant Administratif Intitulé du posteAssistant Back-Office H/F Type de contratCDI StatutNon cadre Description de la missionRejoignez FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS, un des leaders de la fourniture de bureau,...

  • Assistante back office patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPIUM Temps plein

    Description de l'entrepriseNous vous suggérons d'entrer les détails ici.Description du posteNous recherchons un.e Assistante Back Office Patrimoniale pour intégrer notre équipe à Lyon. Ce poste à temps plein implique une présence quotidienne sur site. Vous serez responsable de la gestion des opérations de back-office, du suivi administratif et du...

  • / Ré middle H/F

    il y a 4 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France INSIGN PROCHES Temps plein

    À propos de nousAgence conseil en stratégie marketing et design, nous transformons vos ambitions en succès mesurables.Notre approche unique alliant outils propriétaires, intelligence augmentée et créativité, guident chaque décision, mesurent chaque intuition et quantifient chaque résultat. Du diagnostic initial au déploiement final, nous pilotons...

  • / Ré middle H/F

    il y a 4 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France insign Temps plein

    A propos de NousAgence conseil en stratégie marketing et design, nous transformons vos ambitions en succès mesurables.Notre approche unique alliant outils propriétaires, intelligence augmentée et créativité, guident chaque décision, mesurent chaque intuition et quantifient chaque résultat. Du diagnostic initial au déploiement final, nous pilotons...