Assistant(e) Middle-Office

il y a 22 heures

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France ASTORIA FINANCE Temps plein

Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA.

Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d'entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la retraite, transmission, optimisation fiscale.

Le Groupe en quelques chiffres :

  • 12,8 Mds € d'encours sous gestion,
  • clients accompagnés,
  • 42 agences partout en France,
  • 450 collaborateurs engagés.

Dans le cadre de notre développement, INSINIA recherche un(e) Assistant(e) Middle Office pour soutenir nos Conseillers en Gestion de patrimoine et garantir une gestion rigoureuse et efficace des dossiers clients.

VOS MISSIONS

L'assistant(e) MO assure l'interface entre le Conseiller en gestion de patrimoine, le service back office et les clients.

Accompagnement des CGP dans le suivi des affaires :

  • Aide à la rédaction des conseils en investissements,
  • Aide à la rédaction des déclarations d'adéquation.

Gestion des opérations courantes relatives aux contrats :

  • Souscriptions, versements, retraits, arbitrages, clauses bénéficiaires, mise à jour des dossiers,
  • Assurer un contact téléphonique de qualité avec les clients,
  • Vérification de la complétude des dossiers et contrôle règlementaire de premier niveau.

VOTRE PROFIL

Vous disposez idéalement d'une première expérience réussie dans un poste similaire en gestion de patrimoine/banque/assurance qui vous confère une connaissance des produits financiers type contrats d'assurance vie, produits structurés et comptes titres.

Vous faites preuve d'un excellent relationnel, avec une capacité à interagir efficacement avec des interlocuteurs variés (CGP, partenaires, clients).

La satisfaction client et l'amélioration continue sont au cœur de votre activité.

Vous avez d'excellentes compétences en communication, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral.

Ce métier exige une appétence pour le travail en collectif, des qualités d'organisation, de rigueur et un sens aigu de la confidentialité.

Vous maitrisez les outils informatiques (Pack Office (Word, Excel, Power Point et Outlook) et les systèmes de gestion (O2S).

CARACTERISTIQUES DU POSTE

Type de contrat : CDI Temps plein

Rémunération : Selon profil : fixe + variable, Tickets restaurant et PEE

Localisation : Lyon

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Rémunération : 30 000,00€ à 40 000,00€ par an

Lieu du poste : En présentiel

  • Technicien Back/Middle Office Polyvalent

    il y a 5 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Manpower France Temps plein

    Company Description  Manpower CABINET DE RECRUTEMENT DU GRAND LYON recherche pour son client, un acteur du conseil en Gestion de Patrimoine Haut de Gamme, un Gestionnaire de comptes en assurances (H/F) Job Description Rattaché(e) au Responsable Middle Office, vos principales missions sont:la gestion des honoraires de conseils et du partage d'honoraires...

  • Head of Network, Middle Office and Procurement

    il y a 7 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France AXA France Temps plein

    du poste:En tant que Head of Network, Middle Office and Procurement - Truck & Trailer Division :Vous aurez pour responsabilité le pilotage de l'équipe et de la stratégie Réseau, d'assurer une couverture paneuropéenne, de maîtriser les coûts et de garantir un haut niveau de service conforme aux attentes des Partenaires, ainsi que la gestion du contrat...

  • Assistant Back/Middle Office F/H

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Rydge Temps plein

    Description de l'entreprise Fondé en 2025 avec déjà plus de 100 ans d'expérience, RYDGE Conseil c'est la nouvelle référence du conseil aux entrepreneurs Chaque jour, nos 4 500 Rydgers, répartis dans 200 bureaux partout en France, accompagnent plus de clients - dirigeants de TPE, PME et ETI- pour transformer leurs ambitions en réalité grâce à une...

  • Office Manager Anglais

    il y a 23 heures

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fed Office Temps plein

    Vous aimez la polyvalence, les environnements dynamiques et le travail en mode projet ? Vous avez envie de rejoindre un groupe international tout en évoluant dans une structure à taille humaine ?Ce poste est fait pour vous Je suis Caroline, consultante chez Fed Office, et je recrute aujourd'hui un Office Manager H/F pour une entreprise internationale du...

  • Assistant Back-Office H/F

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fiducial Temps plein

    Informations générales Référence COU-BACK Date de parution /12/2025 BrancheAutre Filière et MétierASSISTANAT / ACCUEIL / DOCUMENTATION - Assistant Administratif Intitulé du posteAssistant Back-Office H/F Type de contratCDI StatutNon cadre Description de la missionRejoignez FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS, un des leaders de la fourniture de bureau,...

  • Assistante back office patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPIUM Temps plein

    Description de l'entrepriseNous vous suggérons d'entrer les détails ici.Description du posteNous recherchons un.e Assistante Back Office Patrimoniale pour intégrer notre équipe à Lyon. Ce poste à temps plein implique une présence quotidienne sur site. Vous serez responsable de la gestion des opérations de back-office, du suivi administratif et du...

  • Assistant(e) commercial

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France EDUMOTIV Temps plein

    À propos du posteNous recherchons un assistant commercial ou une assistante commerciale pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez un acteur clé dans le soutien des activités commerciales et administratives de notre entreprise, en veillant à offrir un service client de qualité tout en contribuant à l'organisation efficace de nos...

  • Office Manager

    il y a 7 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Formulance group Temps plein

    Formulance est spécialisée dans la vente et le marketing d'ingrédients cosmétiques, de matières premières et de solutions industrielles et médicales.Fondée en 2013 à Lyon, l'entreprise évolue en France comme à l'international. Dans un contexte de structuration et de croissance , nous recherchons un(e) Office Manager avec une sensibilité marquée...

  • Assistant(e) Copropriété

    il y a 7 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France TAM Recrutement Temps plein

    TAM est spécialisé dans le conseil et le recrutement. Nous vous accompagnons dans votre recherche d'opportunités adaptées à vos compétences, à vos ambitions et à vos valeurs.Assistant(e) Copropriété H/F – Lyon (69)CDI – Cabinet de gestion immobilière reconnu – Poste à pourvoir dès que possibleÀ propos de notre clientNotre client, un...

  • Chargé(e) de Mission SI Investissements

    il y a 5 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Assurance Vallée - Cluster Assurance AuRA Temps plein

    Chargé(e) de Mission SI Investissements & Suivi des PlacementsEnvironnementNotre division Investissements a pour mission de construire une base financière solide pour permettre à notre mutuelle d'exercer son activité sereinement et de se développer tout en répondant aux exigences et normes de notre activité assurancielle.Pour accompagner la croissance...