Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 4 jours

Lyon, France Groupama Rhône Alpes Auvergne Temps plein

Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine basé à Lyon et intervenant sur le secteur Centre Rhône / Est Lyonnais.

Au sein de notre Direction « Gestion de patrimoine et vie » et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients «patrimoniaux», en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique.
Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers et professionnels dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial global.

Vos principales missions seront de:

- Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise (réunions clients, chartes de partenariat, etc.) et par l'animation ponctuelle d'actions de formation auprès du réseau commercial
- Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique:

- Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement
- Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé
- Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie...
- Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.
- Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine

**Profil**:
Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle de particuliers ou professionnels.

Vous êtes idéalement titulaire d'un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine.

Vous avez idéalement une connaissance du tissu économique local du secteur.

**Profil principal**:
Commercial - Conseil en gestion de patrimoine

**Type de contrat**:
CDI

**Télétravail**:
Partiel

**Statut conventionnel appliqué/ Classe**:
CCN Stés Assurance 27 mai 1992/Classe 5

**Catégorie emploi**:
Cadre

**Localisation du poste**:
**Localisation du poste à pourvoir**:
France, Auvergne-Rhône-Alpes, RHONE (69)

**Ville**:
Lyon

**Niveau d'études min. requis**:
Bac+5 et plus

**Niveau d'expérience min. requis**:
6 à 10 ans

  • Conseiller en Assurance Et Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Thalia Patrimoine Temps plein

    **Conseiller en assurance et gestion de patrimoine indépendant (H/F)** Dans le cadre de son développement national le groupe familial Thalia Patrimoine, spécialiste de l'accompagnement global en gestion de patrimoine, immobilier et assurance, recherche des conseillers en assurance et gestion de patrimoine indépendants. Indépendance totale,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Lyon H/F

    il y a 1 semaine

    Lyon, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 3 jours

    Lyon, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    **Rejoignez un cabinet lyonnais reconnu en gestion de patrimoine - Conseiller(ère) Junior** Cabinet indépendant de gestion de patrimoine, qui accompagne depuis plus de 30 ans une clientèle fidèle et exigeante, en quête de conseils sur mesure. Implanté au cœur de Lyon, notre cabinet poursuit son développement et renforce son équipe. Dans ce cadre,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 jours

    Lyon, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Depuis plus de 30 ans, notre cabinet accompagne particuliers, professionnels et dirigeants avec exigence, proximité et indépendance. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine sous statut **mandataire indépendant**, souhaitant s’investir durablement au sein d’une structure solide et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Ifb France Temps plein

    IFB France, entreprise leader dans la gestion de patrimoine recherche un conseiller pour rejoindre son équipe sur le secteur de Saint-Etienne. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, votre rôle sera de fournir des conseils d'investissement stratégiques à nos clients. Ce rôle nécessite une compréhension approfondie des marchés financiers et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Lyon, France Evolve Temps plein

    CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDÉPENDANT (H/F)Entreprenez librement avec un réseau structuréVous souhaitez développer votre activité en toute autonomie tout en bénéficiant d'un accompagnement solide ? Evolve vous permet d'évoluer dans un cadre structuré avec des outils performants et un véritable soutien.Un réseau en pleine croissanceEvolve...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoineh/f

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine LYON H/F **Description de la mission**: **Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !** **Gan Patrimoine - 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients** Filiale du groupe Groupama, nous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, France IFB France Temps plein

    Ifb France est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine. Nous recherchons actuellement un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable d'aider nos clients à gérer et à optimiser leur patrimoine financier. Vos principales responsabilités...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, France TALEXIM Temps plein

    Société #jobtalexim #Conseiller #Patrimoine #cdi #HauteSavoie TALEXIM , c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire ! L'équipe de #Lyon vous propose de : -> Etre indépendant mais disposer d'un accompagnement personnalisé et facilitant -> Rejoindre une structure spécialiste de la gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Groupe ATOLL Temps plein

    Entreprise : #jobtalexim #Conseiller #Patrimoine #cdi #HauteSavoie TALEXIM , c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire ! L'équipe de #Lyon vous propose de : -> Etre indépendant mais disposer d'un accompagnement personnalisé et facilitant -> Rejoindre une structure spécialiste de la gestion de...