Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 6 jours


Lyon, France UNANIM Temps plein

**Le contexte**:
Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour accompagner le développement d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine.

Le groupe a plus de 20 ans d'expérience, une forte implantation locale et une solide réputation.

**Les missions**:

- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Accompagner sa clientèle en matière de création, gestion, développement, protection et transmission de patrimoine.
- Développer une clientèle à fort potentiel en mettant en place un réseau et des partenaires.
- Commercialiser des produits financiers et d'assurance en apportant des conseils sur les services et placements.
- Assurer un suivi régulier et individuel de qualité auprès des clients.

**Nous recherchons un profil entrepreneur pour devenir progressivement associé au cabinet.**

**Le profil**:

- Diplôme Bac+5 en Droit, Assurance ou Gestion de Patrimoine.
- Minimum 2 ans d'expérience à un poste similaire.
- Maitrise des gammes de produits financiers et d'assurance.
- Qualités relationnelles et commerciales.
- Rigueur et sens des priorités.
- Respect des règles de confidentialité.

Permis B et véhicule personnel exigé.

**RÉMUNÉRATION** : 30-42 k€ annuel brut de fixe + 15-30 k€ de variable



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  • Lyon, France Gan Patrimoine Temps plein

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    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Lyon !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,** **Accompagnez** vos...


  • Lyon, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

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  • Lyon, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Depuis plus de 30 ans, notre cabinet accompagne particuliers, professionnels et dirigeants avec exigence, proximité et indépendance. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine sous statut **mandataire indépendant**, souhaitant s’investir durablement au sein d’une structure solide et...


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  • Lyon, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine LYON H/F **Description de la mission**: **Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !** **Gan Patrimoine - 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients** Filiale du groupe Groupama, nous...


  • Lyon, France TALEXIM Temps plein

    Société #jobtalexim #Conseiller #Patrimoine #cdi #HauteSavoie TALEXIM , c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire ! L'équipe de #Lyon vous propose de : -> Etre indépendant mais disposer d'un accompagnement personnalisé et facilitant -> Rejoindre une structure spécialiste de la gestion de...

  • Offre D’alternance

    il y a 6 jours


    Lyon, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    **Patrimoine Finances Conseils**, cabinet indépendant spécialisé en **gestion de patrimoine, immobilier** et **protection sociale**, recrute un **apprenti(e)** en **Master 2 Gestion de Patrimoine** (formation type IAE ou école de commerce). Ce que nous vous proposons: Dans un contexte de croissance continue, nous recherchons un **nouveau talent...


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    Rejoignez un modèle unique : liberté, accompagnement et montée en puissanceChez Octagone, entreprendre en gestion de patrimoine n'est pas une fin en soi.C'est un moyen structuré et éprouvé pour construire un projet à votre image, sécuriser vos débuts, progresser en continu et viser l'excellence, sans jamais rester seul.À qui cela...