Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines

Marseille, France Expectra Temps plein

**Société Expectra : Division Banque/Assurance et Finance**

Nous recherchons pour notre client, un Conseiller(ère) clientèle Premium, pour un de mes clients, banque privée.

Vous serez amené à traiter les missions suivantes:

- Le conseiller gestion de patrimoine Prémium est un commercial qui a pour mission de gérer et développer

un portefeuille client gestion privée à distance avec une culture de l’excellence.
- Il a pour objectif de conquérir de nouveaux clients.
- Il participe au bon fonctionnement de l’entité sous la responsabilité du directeur d‘agence.

**Profil recherché**:
Savoirs - faire clés:

- Gérer et développer un fonds de commerce clientèle Gestion privée (selon segmentation Palatine)
- Connaître parfaitement les clients : atteindre les référentiels de RDV et enrichir les bases de
données clients.
- Mener des rendez-vous commerciaux à distance auprès de son fonds de commerce.
- Atteindre les objectifs fixés.
- Prendre l’initiative d’actions de prospection.
- Collaborer régulièrement avec les autres compétences de la banque et des filiales du groupe
(ingénieur patrimonial,...).
- Assurer la gestion de la banque au quotidien.
- Assurer la gestion du risque
- Analyser et suivre quotidiennement les risques de crédit et de conformité.
- Réaliser le montage des dossiers de crédit et en assurer le suivi.
- Décider dans le cadre de sa délégation (autorisation crédit).

Savoirs
Savoirs spécifiques
- Connaissance des produits bancaires

Particuliers et des marchés financiers
- Connaissance des techniques de vente
- Connaissance approfondie de la fiscalité des

personnes physiques et morales
- Connaissances juridiques approfondies:
régimes matrimoniaux, successions,
transmissions
- Analyse du risque / techniques de prêt

Savoirs transverses
- Environnement économique et financier
- Stratégie, objectifs et plans d’action du Groupe

et de l’entreprise
- Circuits d’informations, procédures et

habilitations
- Bases de données et logiciels dédiés
- Outils du poste de travail
- Maîtriser les règles de la communication à

distance

Autres savoirs transverses:

- Sens du résultat et du client (A la volonté permanente de dépasser ses objectifs)
- Adaptabilité (Dispose d’un répertoire varié de pratiques lui permettant de s’adapter aux changements)
- Force de persuasion (Développe efficacement son argumentaire en fonction de ses interlocuteurs)
- Analyse et synthèse (Identifie les conséquences et les effets des solutions apportées à une situation)
- Coopération et esprit d’équipe (Participe à la dynamique collective)
- Qualité (Contribue par son action à l’amélioration de la qualité sur son domaine d’activité et sur les actions

menées en transverse).
Réglementaire:

- Habilitation assurance niveau 1
- Certification AMF

Type d'emploi : CDI

Salaire : 37 000,00€ à 45 000,00€ par an

Avantages:

- Participation au Transport
- RTT

Programmation:

- Périodes de travail de 8 heures

Types de primes et de gratifications:

- 13ème Mois
- Primes

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Marseille H/F

    il y a 3 semaines

    Marseille, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • De Conseiller(E)s en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Marseille, France BOTTERO PATRIMOINE Temps plein

    Depuis plus de 45 ans, reposant sur une expertise en tant que correspondant Afer, nous accompagnons nos clients particuliers et entreprises sur 3 voire 4 générations, dans un souci permanent de leur apporter les conseils et services patrimoniaux dont ils ont besoin. Profil recherché - Expérience confirmée de la relation client - Maîtrise du cadre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Entreprises Et

    il y a 4 jours

    Marseille, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans et, son principal actionnaire est Abeille Assurances (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Entreprises Et

    il y a 4 jours

    Marseille, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans et, son principal actionnaire est Abeille Assurances (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Marseille, France Dolya Invest Temps plein

    Vos missions Dans le cadre de notre développement, nous recherchons des conseiller(e)s en gestion de patrimoine ! → L’équipe : un directeur de cabinet et des conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous rejoindrez donc une équipe soudée en plein développement ! → Votre mission : Analyser la situation patrimoniale des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Marseille, France In Extenso Temps plein

    Vous souhaitez prendre en charge les missions de conseil en gestion de patrimoine au sein d'un groupe dynamique et en plein développement ? Au sein d'In Extenso Patrimoine PACA, vous bénéficiez de la notoriété d'une marque leader et êtes soutenu(e) par une organisation nationale et régionale. Votre rôle consistera à déployer une offre de services...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Marseille, France Groupama Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Marseille, France Groupama Temps plein

      Votre mission : En tant que conseiller, vous établirez des bilans patrimoniaux auprès de nos sociétaires afin de leur proposer des solutions adaptées grâce à votre palette d’équipements spécialisés.   Vous serez également en mesure de :  Conseiller et formuler des préconisations pour vos clients dans le cadre d’une étude patrimoniale...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Marseille, France LEA Temps plein

    Présentation du client LEA Recrutement présente une nouvelle offre d'emploi Notre partenaire, spécialiste de la gestion de patrimoine, recherche un conseiller en gestion de patrimoine H/F pour accompagner le développement de son activité. Il évolue dans un cadre digital, structuré et autonome, avec un portefeuille existant et une gamme complète en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Marseille, France Groupama Temps plein

    💡 Votre mission : En tant que conseiller, vous établirez des bilans patrimoniaux auprès de nos sociétaires afin de leur proposer des solutions adaptées grâce à votre palette d’équipements spécialisés. Vous serez également en mesure de : * Conseiller et formuler des préconisations pour vosclients dans le cadre d’une étude patrimoniale sur...