Conseiller en Gestion de Patrimoine

Descriptif du poste

**Vous êtes passionné par la Gestion de Patrimoine et souhaitez exercer votre métier dans un environnement stimulant ?**

Nous recherchons pour notre client, Banque d'un Groupement spécialisé au rayonnement national un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F basé à METZ et environ.

En tant que conseiller(e) en Gestion de Patrimoine, vos missions sont les suivantes:

- ** Fidéliser** le portefeuille de clients fournis composé des dirigeants et anciens dirigeants à la retraite du groupement. Aucune prospection à prévoir, les clients font déjà parti du Groupement.
- ** Répondre** aux demandes entrantes des clients.
- ** Accompagner** vos clients dans la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux, en réalisant des bilans de leur situation tout au long de leur vie.
- ** Proposer** des stratégies d investissement répondant à leurs attentes, tout en respectant leur profil de risque et leur horizon en terme de durée : préparer leur retraite, optimiser leur fiscalité, protéger leur conjoint(e), transmettre leur patrimoine, anticiper des études de leur(s) enfant(s), réaliser un projet personnel, etc.

Par ailleurs, vous assurez un **suivi régulier et individuel** de l ensemble de vos clients, en instaurant une relation de confiance.

Vous souhaitez pouvoir exprimer votre talent et vos compétences sans limite dans une équipe engagée dans la satisfaction des clients, et attentive à l'accompagnement et au bien-être de ses collaborateurs.

**La Direction Régionale qui vous est confiée : Le quart Nord Est de la France, de Lille à Strasbourg. Une zone dans laquelle vous allez pouvoir librement organiser votre planning pour rencontrer es clients de la Banque, et tout ceci sans aucune prospection **

Profil recherché

**Et vous ?**

Conseiller ou Conseillère en Gestion de Patrimoine dans une banque, une compagnie d'assurance ou un cabinet, vous disposez d'une expérience réussie de de minimum 5 ans dans ce métier.

Vous êtes à l'aise avec une clientèle composée essentiellement de dirigeant et le marché des pro. autant du point de vue de votre posture que de votre niveau de connaissances techniques métiers. Une formation vous permettra de maitriser l'organisation sociale des clients, qui est la même pour tous.

**Diplômé(e) d'un Master en Gestion de Patrimoine ou équivalent**, vous avez à cœur d'accompagner vos clients dans la réalisation de vos objectifs. Vous détenez par ailleurs la certification AMF. Les habilitations Assurance niveau 2 et Immobilier sont un plus.

Votre sens relationnel vous permet de créer une relation de confiance avec vos interlocuteurs.

Rigoureux, vous savez vous adapter à vos clients en communiquant efficacement et avec simplicité.

Sous le management du responsable de l'offre patrimoniale, vous organisez vos rendez-vous et votre activité sur toute la région. Des déplacements réguliers sont à prévoir sur la zone géographique Grand Est et la moitié nord de la France.

**Avantages**:

- Statut Cadre
- Convention Collective de la banque (congés payés, RTT, intéressement...)
- Véhicule de société à disposition.
- LANGUES- SAVOIR-ÊTRE- Capacité d'adaptation- Proactivité**Voir plus**
- SAVOIR-FAIREAccompagnement du client
Banque

**Voir plus**

Entreprise

Autres offres de l'entreprise

**Personne en charge du recrutement**
Mathieu Becker - _DIRECTEUR_

Salaire

50 - 57 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 5 ans

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Régionale

Secteur d’activité du poste

AUTRES INTERMÉDIATIONS MONÉTAIRES

Télétravail

Total possible