Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 2 jours

Pessac, France COMPAGNIE FIDUCIAIRE Temps plein

CFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour son cabinet de Pessac.

Rattaché au groupe d’expertise comptable CF (24 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris) ; CFGP bénéficie d’un large réseau de professionnels lui permettant de développer rapidement son activité et sa notoriété.

**CFGP en quelques mots**

CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les particuliers aux travers de leurs différentes problématiques : protection sociale, construction, valorisation et transmission du patrimoine, tant financier qu’immobilier.

Département de gestion de patrimoine du Groupe CF, notre cabinet, structuré en plusieurs services, compte 25 collaborateurs,.

**Description du poste et des missions**

Vos missions consisteront à:

- développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels
- Analyser la situation civile, patrimoniale et financière des clients
- Respecter les parcours réglementaires (bilan patrimonial, profil investisseur, lettre de mission etc )
- Proposer des solutions optimales en adéquation avec les objectifs exprimés des clients
- Animer un site d’expertise comptable du groupe

**Profil recherché**

Vous êtes expert en Protection sociale ou en Gestion de Patrimoine et vous possédez une expérience confirmée sur un poste similaire en compagnie d’assurance, banque ou cabinet de gestion en patrimoine, avec une parfaite maîtrise de la protection sociale (retraite et prévoyance) et des différentes solutions financières et patrimoniales (cadres fiscaux assurance-vie, contrat de capitalisation, SCPI, FCPI/FIP, immobilier etc )

Rigueur, organisation, bonne présentation et bonne élocution sont les qualités que nous attendons de vous.

Vous êtes doté(e) d’un excellent sens relationnel et de très bonnes capacités rédactionnelles.

**Quelques bonnes raisons de rejoindre CFGP**
- Un cabinet solide et structuré
- Confiance et autonomie garanties
- Un groupe pluridisciplinaire sur lequel s’appuyer (métiers de l’expertise, audit, avocat)
- Des perspectives d’évolution au sein du groupe
- Aménagement du temps de travail des 35h
- D’une protection sociale renforcée

INDCF

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : 25 000,00€ à 30 000,00€ par an

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Prime annuelle
- Primes

Lieu du poste : In person

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    Pessac, France Bnp Paribas Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? BNP Paribas est la première banque de l'Union Européenne, servant plus de 7 millions de clients particuliers en France. Intégrez une équipe engagée et innovante, et contribuez à offrir une expérience client exceptionnelle. Vos missions : Accompagné par votre tuteur vous serez formé à...

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    Pessac, France Bnp Paribas Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? BNP Paribas est la première banque de l'Union Européenne, servant plus de 7 millions de clients particuliers en France. Intégrez une équipe engagée et innovante, et contribuez à offrir une expérience client exceptionnelle. Vos missions : Accompagné par votre tuteur vous serez formé à...

  • Stage - Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) - 6 mois - Pessac

    il y a 2 semaines

    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France BNP Paribas Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?BNP Paribas est la première banque de l'Union Européenne, servant plus de 7 millions de clients particuliers en France. Intégrez une équipe engagée et innovante, et contribuez à offrir une expérience client exceptionnelle.VOS MISSIONS :Accompagné par votre tuteur vous serez formé à la...

  • Stage - Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) - 6 mois - Pessac - BNP Paribas - BNP Paribas

    il y a 1 semaine

    Pessac, France BNP Paribas Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? BNP Paribas est la première banque de l'Union Européenne, servant plus de 7 millions de clients particuliers en France. Intégrez une équipe engagée et innovante, et contribuez à offrir une expérience client exceptionnelle. Vos missions : Accompagné par votre tuteur vous serez formé à...

  • Conseiller Clients VIE

    il y a 4 jours

    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France AXA en France Temps plein

    Votre rôle et vos missionsVous êtes passionné ( e ) par le secteur de l'assurance et souhaitez contribuer à l'évolution des services proposés ?Rejoignez une équipe dynamique au sein d 'AXA Partenaires, où chaque collaborateur joue un rôle clé Vous intégrerez le département Conseil et Expertise vie, composé de 20 collaborateurs répartis entre...

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    Pessac, France Crédit Mutuel Temps plein

    Une banque régionale recherche un Conseiller patrimonial à Pessac pour gérer un portefeuille de clients et fournir des conseils sur des problématiques juridiques, fiscales et financières. Le candidat idéal aura un bon sens relationnel et une expérience dans la vente. Ce poste offre un package salarial compétitif entre 36k€ et 43k€, ainsi que...

  • Conseiller règlements construction RC/RCD

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    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France AXA en France Temps plein

    Votre rôle et vos missionsVenez découvrir un métier opérationnel et enrichissant au sein d'une équipe engagée le métier de Conseiller en règlements Construction RC/RC Décennale Nous recherchons au sein de l'équipe Construction RC/RCD de Pessac, un Conseiller en règlements (F/H ) pour assurer la gestion d'un portefeuille de dossiers de sinistres...

  • CONSEILLER PATRIMONIAL CCF Pessac F/H

    il y a 2 semaines

    Pessac, France CCF Banque Temps plein

    Le Groupe CCF est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d’activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de financements spécialisés se concentrent sur le crédit aux particuliers ainsi que sur les financements spécialisés aux entreprises.Le modèle de banque de détail que nous développons permet...