Alternance - Assistant(E) en Gestion de Patrimoine (H/F)

il y a 1 semaine

Nantes, France Galileo Global Education France Temps plein

L’ESG Nantes recherche pour son entreprise partenaire, un alternant pour occuper le poste de « Assistant(e) en gestion de patrimoine ».

Missions:
Sous l’autorité du gérant du cabinet, vous serez chargé(e) de:
Gestion administrative et suivi des dossiers:

- Assurer la gestion et la mise à jour des dossiers clients.
- Préparer les documents nécessaires aux rendez-vous (Documents de conformité, études patrimoniales, bilans, simulations fiscales, etc.).
- Rédiger les comptes rendus de réunions et suivre les recommandations mises en place.
- Veiller à la conformité réglementaire des dossiers (Rapport de préconisation, KYC, LCB-FT, RGPD, etc.).

Relation client et accompagnement:

- Assurer l'accueil physique et téléphonique des clients si besoin.
- Répondre aux premières demandes d’information et orienter les clients vers les conseillers.
- Assurer le suivi des opérations en cours.

Appui au développement commercial:

- Participer à la veille économique et juridique pour accompagner l’évolution des conseils proposés.
- Mettre à jour les bases de données clients et prospects.
- Préparation et saisie des contrats
- Participation aux RDV clients - Rédaction et construction des études patrimoniales et propositions d’investissements.

Profil:
Compétences techniques

- Connaissances en gestion de patrimoine, fiscalité, produits financiers et immobiliers. - Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office, CRM dédié, Big Expert, logiciels de gestion patrimoniale).
- Sensibilité aux enjeux réglementaires du secteur financier.

Aptitudes professionnelles
- Rigueur et sens de l’organisation.
- Capacité d’analyse et de synthèse.
- Aisance relationnelle, rédactionnelle et discrétion professionnelle.
- Autonomie et esprit d’initiative.

Profil recherché:

- Formation : Bac +2 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, banque, assurance ou équivalent.
- Expérience : Une première expérience en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée ou comptable est un plus.

Informations:
Lieu de l'alternance : Cholet (49)

Type de contrat : Apprentissage

Rémunération selon niveau d'études + âge

Rentrée : Septembre

fin

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    il y a 2 semaines

    Nantes, France Galileo Global Education France Temps plein

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  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Nantes, France BF-PATRIMOINE Temps plein

    Nous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...

  • Chargé(E) de Conformité Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nantes, France COLBERT PATRIMOINE FINANCE Temps plein

    Colbert Patrimoine Finance, cabinet de gestion de patrimoine indépendant situé à Nantes, référencé parmi les plus importants de la région, recherche un/une chargé(e) de conformité expérimenté(e) pour accompagner en toute autonomie les CGP dans leur travail au quotidien. Dans un cadre particulièrement agréable, où les valeurs humaines sont...

  • Chargé(E) de Conformité

    il y a 2 jours

    Nantes, France COLBERT PATRIMOINE FINANCE Temps plein

    Colbert Patrimoine Finance, cabinet de gestion de patrimoine indépendant situé à Nantes, référencé parmi les plus importants de la région, recherche un/une chargé(e) de conformité expérimenté(e) pour accompagner en toute autonomie les CGP dans leur travail au quotidien. Dans un cadre particulièrement agréable, où les valeurs humaines sont...

  • Assistant (E) Back Office (H/F) - Gestion de

    il y a 2 jours

    Nantes, France COLBERT PATRIMOINE FINANCE Temps plein

    Colbert Patrimoine Finance, cabinet de gestion de patrimoine indépendant situé à Nantes, référencé parmi les plus importants de la région, recherche dans le cadre de son développement un/une assistant(e) expérimenté(e) pour accompagner en toute autonomie les CGP dans leur travail au quotidien. Dans un cadre particulièrement agréable, où les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nantes, France OpenSourcing Temps plein

    Entreprise : OpenSourcing, recherche pour l'un de ses clients, leader national dans le secteur bancaire, un Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) Poste à pourvoir en CDI à Nantes Description du poste : Vous aurez pour missions: - Développer l'activité commerciale en mode multicanal auprès du segment de clientèle haut de gamme - Élaborer des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Nantes, France Opensourcing Temps plein

    Entreprise : OpenSourcing, recherche pour l'un de ses clients, leader national dans le secteur bancaire, un Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) Poste à pourvoir en CDI à Nantes Description du poste : Vous aurez pour missions: - Développer l'activité commerciale en mode multicanal auprès du segment de clientèle haut de gamme - Élaborer des...

  • Assistant(E) Gestion

    il y a 2 jours

    Nantes, France Rénovéo Temps plein

    _Alternant H/F GESTION PME-PMI / ASSISTANT DE DIRECTION_ Notre entreprise de rénovation intérieure propose ses services aux particuliers depuis plus de 14 ans sur Nantes et sa première couronne. Nos réalisations vont de la rénovation d'une salle de bains à la refonte de maisons entières. Notre équipe est constituée de 4 personnes dans les bureaux...

  • Assistant Gestionnaire d'Immeuble Alternance

    il y a 1 semaine

    Nantes, France Bloom-alternance Temps plein

    Suptertiaire, l'école de l'immobilier, recrute pour son partenaire, un bailleur ou gestionnaire immobilier, un(e) assistant(e) gestionnaire d'immeubles en contrat d'alternance.Vos missions principales seront :Assister le gestionnaire d'immeubles dans le suivi administratif et opérationnel des biensSuivre les contrats de location, les baux et les dossiers...

  • Alternant Assistant Gestion Technique

    il y a 1 semaine

    Nantes, France UAPL Temps plein

    Le pôle Vin avec sa marque Loire Propriétés est un acteur incontournable dans son domaine. Il unit ses forces pour promouvoir les vins ligériens dans toute la France et à l’étranger. Le pôle Agri Végétal est expert dans l’agro fourniture, la production et la commercialisation de graines céréales. Ses démarches filières, son savoir-faire et...