Alternance - Assistant(E) en Gestion de Patrimoine (H/F)

il y a 2 jours

Nantes, France Galileo Global Education France Temps plein

L’ESG Nantes recherche pour son entreprise partenaire, un alternant pour occuper le poste de « Assistant(e) en gestion de patrimoine ».

Missions:
Sous l’autorité du gérant du cabinet, vous serez chargé(e) de:
Gestion administrative et suivi des dossiers:

- Assurer la gestion et la mise à jour des dossiers clients.
- Préparer les documents nécessaires aux rendez-vous (Documents de conformité, études patrimoniales, bilans, simulations fiscales, etc.).
- Rédiger les comptes rendus de réunions et suivre les recommandations mises en place.
- Veiller à la conformité réglementaire des dossiers (Rapport de préconisation, KYC, LCB-FT, RGPD, etc.).

Relation client et accompagnement:

- Assurer l'accueil physique et téléphonique des clients si besoin.
- Répondre aux premières demandes d’information et orienter les clients vers les conseillers.
- Assurer le suivi des opérations en cours.

Appui au développement commercial:

- Participer à la veille économique et juridique pour accompagner l’évolution des conseils proposés.
- Mettre à jour les bases de données clients et prospects.
- Préparation et saisie des contrats
- Participation aux RDV clients - Rédaction et construction des études patrimoniales et propositions d’investissements.

Profil:
Compétences techniques

- Connaissances en gestion de patrimoine, fiscalité, produits financiers et immobiliers. - Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office, CRM dédié, Big Expert, logiciels de gestion patrimoniale).
- Sensibilité aux enjeux réglementaires du secteur financier.

Aptitudes professionnelles
- Rigueur et sens de l’organisation.
- Capacité d’analyse et de synthèse.
- Aisance relationnelle, rédactionnelle et discrétion professionnelle.
- Autonomie et esprit d’initiative.

Profil recherché:

- Formation : Bac +2 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, banque, assurance ou équivalent.
- Expérience : Une première expérience en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée ou comptable est un plus.

Informations:
Lieu de l'alternance : Cholet (49)

Type de contrat : Apprentissage

Rémunération selon niveau d'études + âge

Rentrée : Septembre

fin

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  • Chargé(E) de Conformité Gestion de Patrimoine

    il y a 6 heures

    Nantes, France COLBERT PATRIMOINE FINANCE Temps plein

    Colbert Patrimoine Finance, cabinet de gestion de patrimoine indépendant situé à Nantes, référencé parmi les plus importants de la région, recherche un/une chargé(e) de conformité expérimenté(e) pour accompagner en toute autonomie les CGP dans leur travail au quotidien. Dans un cadre particulièrement agréable, où les valeurs humaines sont...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nantes, France Attitude Patrimoine Temps plein

    Créé en 2015 à Vannes, notre cabinet s’est rapidement imposé comme un acteur incontournable de la Gestion de Patrimoine dans le Grand Ouest. En moins de 10 ans, nous avons réuni une vingtaine de collaborateurs experts qui partagent une vision commune : offrir un accompagnement sur-mesure et durable à nos clients dans toutes les étapes de leur vie...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nantes, France OpenSourcing Temps plein

    Entreprise : OpenSourcing, recherche pour l'un de ses clients, leader national dans le secteur bancaire, un Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) Poste à pourvoir en CDI à Nantes Description du poste : Vous aurez pour missions: - Développer l'activité commerciale en mode multicanal auprès du segment de clientèle haut de gamme - Élaborer des...

  • Assistant(E) de Gestion

    il y a 7 jours

    Nantes, France Groupe Alternance Nantes Temps plein

    Le **Groupe Alternance Nantes**, école spécialisée dans les métiers du commerce et de l'administratif, vous propose de vous accompagner dans votre poursuite d’étude et votre projet professionnel. Notre partenaire une association reconnue dans le secteur de l'insertion, recherche pour compléter son équipe un(e) **assistant(e) de gestion**dans le...

  • Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)

    il y a 2 semaines

    Nantes, France Studi CFA Temps plein

    Studi, l’école n°1 de la formation 100 % en ligne, recherche pour son entreprise partenaire,**un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)** **en contrat d’apprentissage.** **Rentrée en formation : Avril / Mai 2025. Cette offre d'alternance est donc à pourvoir IMMÉDIATEMENT.** Lancez votre **carrière**dès à présent en suivant l’une de nos...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Nantes, France Opensourcing Temps plein

    Entreprise : OpenSourcing, recherche pour l'un de ses clients, leader national dans le secteur bancaire, un Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) Poste à pourvoir en CDI à Nantes Description du poste : Vous aurez pour missions: - Développer l'activité commerciale en mode multicanal auprès du segment de clientèle haut de gamme - Élaborer des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior

    il y a 2 semaines

    Nantes, France Attitude Patrimoine Temps plein

    Créé en 2015 à Vannes, notre cabinet s’est rapidement imposé comme un acteur incontournable de la Gestion de Patrimoine dans le Grand Ouest. En moins de 10 ans, nous avons réuni une vingtaine de collaborateurs experts qui partagent une vision commune : offrir un accompagnement sur-mesure et durable à nos clients dans toutes les étapes de leur vie...

  • Assistant Gestionnaire d'Immeuble Alternance

    il y a 4 semaines

    Nantes, France Bloom-alternance Temps plein

    Suptertiaire, l'école de l'immobilier, recrute pour son partenaire, un bailleur ou gestionnaire immobilier, un(e) assistant(e) gestionnaire d'immeubles en contrat d'alternance.Vos missions principales seront :Assister le gestionnaire d'immeubles dans le suivi administratif et opérationnel des biensSuivre les contrats de location, les baux et les dossiers...

  • Assistant Unité «gestion de Patrimoine»

    il y a 2 semaines

    Nantes, France Nantes Métropole Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Assistant unité « gestion de patrimoine » H/F **Nature de l'emploi**: Fonctionnaire (ouvert aux contractuel.le.s) **Temps de travail**: Temps complet **En quelques mots**: Proximité, innovation et engagement : Rejoignez Nantes Métropole, la Ville de Nantes et son CCAS ! Des opportunités...