Conseiller(E) Patrimonial

il y a 23 heures

OrmessonsurMarne, France Banque BCP Temps plein

**Description de l'entreprise**: Nous sommes une banque affinitaire du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français. Notre capital est détenu à 80% par la Caisse d’Epargne Ile-de-France, à 19% par Millennium bcp, première banque privée du Portugal et à 1% par nos salariés. Nous accompagnons sur la durée les projets de nos clients particuliers et entrepreneurs, en France comme au Portugal et mettons à leur disposition notre expertise dans le domaine de l’immobilier, la gestion et la transmission de patrimoine international. En proposant les dernières innovations digitales, nous facilitons la vie de nos clients, tout en préservant une proximité relationnelle. Ainsi, nous mettons également un réseau d’agences national à disposition de nos clients et un conseiller attitré pour chacun d’eux. La simplicité, la disponibilité, l’expertise et la réactivité constituent le socle de notre relation client.
**Poste et missions**: Afin d’accompagner le développement de notre activité sur le marché de la Gestion Patrimoniale, nous recherchons un (une) Conseiller(e) Patrimonial. Au sein d'une équipe dont l'approche est basée sur le sens du service et l'expertise, vous êtes responsable de la relation commerciale d'un portefeuille de clients haut de gamme. Vos principales missions sont : la gestion de relations clientèles existantes, par l’accompagnement sur des thématiques très variées (juridiques, fiscales, investissements financiers,) la vente de produits et services adaptés aux besoins de vos clients la gestion administrative et le suivi de la relation clientèle le développement de votre portefeuille de clients Plus généralement, vous contribuez par vos actions à l'amélioration de la qualité de service, et assurez le suivi de la satisfaction clients au sein d’une agence.
**Profil et compétences requises**: De formation supérieure type Bac+3, vous justifiez d’une première expérience de 2 ans minimum sur des fonctions similaires, qui vous a notamment permis de maîtriser les produits financiers, les méthodes de vente et d’appréhender les missions de gestion de patrimoine (défiscalisation, prêt immobilier, gestion de portefeuille, prévoyance ). Vos qualités commerciales, votre relationnel et votre esprit d’équipe seront autant d’atouts pour mener à bien votre mission. Ce poste est fait pour vous
**Informations complémentaires sur le poste**: La pratique de la langue portugaise est une valeur ajoutée

  • Conseiller patrimonial

    il y a 5 heures

    Châtillon-sur-Seine, France CAPFINANCES 25 Temps plein

    Offre n° 202PSSBConseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale ( H/F) (H/F) Description du posteQue vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. A propos de nous :Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 2 semaines

    Gif-sur-Yvette, France Michael Page Temps plein

    En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...

  • CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H/F)

    il y a 10 heures

    Juvisy-sur-Orge, France CIC Temps plein

    CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H/F) 1 day ago Be among the first 25 applicants This range is provided by CIC. Your actual pay will be based on your skills and experience — talk with your recruiter to learn more. Base pay range Qui sommes nous Site Internet : www.cic.fr Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC...

  • Conseiller Patrimonial et Organisation — Stratégie

    il y a 9 heures

    Saint-Ouen-sur-Seine, France CERFRANCE VAL DE LOIRE Temps plein

    Une entreprise de conseil en gestion en Île-de-France recherche un conseiller en organisation patrimoniale. Vous aiderez les chefs d’entreprise à construire et sécuriser leur patrimoine, en collaborant avec une équipe pluridisciplinaire. Attendez-vous à réaliser des bilans patrimoniaux, à aider dans des projets de long terme et à veiller aux...

  • conseiller / conseillere patrimonial(e) (h/f)

    il y a 1 semaine

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France CIC Temps plein

    Qui sommes nousSite Internet : Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques...

  • Conseiller(E) Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Neuilly-sur-Seine, France Banque BCP Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Nous sommes une banque affinitaire du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français. Notre capital est détenu à 79,8% par la Caisse d’Epargne Ile-de-France, à 19,7% par Millennium bcp, première banque privée du Portugal et à 0,5% par nos salariés. Nous accompagnons sur la durée les projets de nos clients...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (H/F)

    il y a 4 jours

    La Roche-sur-Yon, France BANQUE CIC OUEST Temps plein

    **Qui sommes nous**: CIC Ouest 2 avenue Jean-Claude Bonduelle 44000 Nantes Tél : 02 40 12 91 91 Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l’avenir. Si vous rêvez d’une grande entreprise qui a gardé l’esprit d’une petite. Alors, nous sommes sûrement faits pour...

  • Conseiller Patrimonial – Banque Privée

    il y a 5 heures

    Juvisy-sur-Orge, France CIC Temps plein

    Une banque française à Juvisy-sur-Orge recherche un Conseiller/Une Conseillère Patrimonial(e) pour piloter un portefeuille de clients et les conseiller sur des enjeux juridiques, fiscaux ou financiers. Le candidat idéal a une première expérience réussie en vente de solutions bancaires. Ce poste à temps plein inclut des avantages tels qu'une prime de...

  • Conseiller Patrimonial Professions Libérales

    il y a 23 heures

    Neuilly-sur-Seine, France FINAÏA Temps plein

    Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Clientèle Patrimonial - Professions Libérales H/F à Neuilly (92) pour le pôle patrimonial de notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité d'un Manager, vous prenez en charge un portefeuille de clients Professions Libérales. A ce titre, vos missions...

  • Conseiller Patrimonial Professions Libérales

    il y a 23 heures

    Neuilly-sur-Seine, France FINAÏA Temps plein

    Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Clientèle Patrimonial - Professions Libérales H/F à Neuilly (92) pour le pôle patrimonial de notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité d'un Manager, vous prenez en charge un portefeuille de clients Professions Libérales. A ce titre, vos missions...