Conseiller(E) Patrimonial

il y a 1 jour

OrmessonsurMarne, France Banque BCP Temps plein

**Description de l'entreprise**: Nous sommes une banque affinitaire du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français. Notre capital est détenu à 80% par la Caisse d’Epargne Ile-de-France, à 19% par Millennium bcp, première banque privée du Portugal et à 1% par nos salariés. Nous accompagnons sur la durée les projets de nos clients particuliers et entrepreneurs, en France comme au Portugal et mettons à leur disposition notre expertise dans le domaine de l’immobilier, la gestion et la transmission de patrimoine international. En proposant les dernières innovations digitales, nous facilitons la vie de nos clients, tout en préservant une proximité relationnelle. Ainsi, nous mettons également un réseau d’agences national à disposition de nos clients et un conseiller attitré pour chacun d’eux. La simplicité, la disponibilité, l’expertise et la réactivité constituent le socle de notre relation client.
**Poste et missions**: Afin d’accompagner le développement de notre activité sur le marché de la Gestion Patrimoniale, nous recherchons un (une) Conseiller(e) Patrimonial. Au sein d'une équipe dont l'approche est basée sur le sens du service et l'expertise, vous êtes responsable de la relation commerciale d'un portefeuille de clients haut de gamme. Vos principales missions sont : la gestion de relations clientèles existantes, par l’accompagnement sur des thématiques très variées (juridiques, fiscales, investissements financiers,) la vente de produits et services adaptés aux besoins de vos clients la gestion administrative et le suivi de la relation clientèle le développement de votre portefeuille de clients Plus généralement, vous contribuez par vos actions à l'amélioration de la qualité de service, et assurez le suivi de la satisfaction clients au sein d’une agence.
**Profil et compétences requises**: De formation supérieure type Bac+3, vous justifiez d’une première expérience de 2 ans minimum sur des fonctions similaires, qui vous a notamment permis de maîtriser les produits financiers, les méthodes de vente et d’appréhender les missions de gestion de patrimoine (défiscalisation, prêt immobilier, gestion de portefeuille, prévoyance ). Vos qualités commerciales, votre relationnel et votre esprit d’équipe seront autant d’atouts pour mener à bien votre mission. Ce poste est fait pour vous
**Informations complémentaires sur le poste**: La pratique de la langue portugaise est une valeur ajoutée

  • Conseiller(e) en Immobilier Patrimonial Compiègne H/F

    il y a 1 semaine

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France Société Générale Immobilier Patrimonial Temps plein

    Référence 25000NY7Vos missions au quotidienSociété Générale Immobilier Patrimonial est une filiale à 100% de la Société Générale dédiée à l'investissement immobilier patrimonial. Née de la volonté du Groupe Société Générale d'élargir son offre de diversification patrimoniale auprès de ses clients, Société Générale Immobilier...

  • Conseiller Patrimonial 93

    il y a 2 semaines

    Neuilly-sur-Marne, France FED Finance Temps plein

    **Fed Finance cabinet de recrutement spécialisé recherche pour une grande banque française un : Conseiller patrimonial H/F** **Votre fonction**: Rattaché au Directeur d'agence et au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous participez au développement de l’activité en prenant en charge un portefeuille de clients. A ce titre, vos missions seront...

  • CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H/F)

    il y a 1 semaine

    Neuilly-sur-Seine, France CIC Temps plein

    CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H/F) Join to apply for the CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H/F) role at CIC. This range is provided by CIC. Your actual pay will be based on your skills and experience — talk with your recruiter to learn more. Base pay range Qui sommes nous Site Internet : www.cic.fr Banque de premier plan en France comme...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 1 semaine

    Asnières-sur-Seine, France Michael Page (France) Temps plein

    Groupe bancaire d'envergurePackage salarial attractifÀ propos de notre clientMichael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, Asset management, sociétés de financements...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 5 jours

    Asnières-sur-Seine, France Michael Page Temps plein

    En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 1 semaine

    Asnières-sur-Seine, France Michael Page Temps plein

    En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 1 semaine

    Gif-sur-Yvette, France Michael Page (France) Temps plein

    Groupe bancaire d'envergurePackage salarial attractif À propos de notre client Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, Private Equity, Asset Management, sociétés de financements...

  • CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H/F)

    il y a 1 semaine

    Juvisy-sur-Orge, France CIC Temps plein

    CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H/F) 1 day ago Be among the first 25 applicants This range is provided by CIC. Your actual pay will be based on your skills and experience — talk with your recruiter to learn more. Base pay range Qui sommes nous Site Internet : www.cic.fr Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC...

  • Conseiller Patrimonial H

    il y a 1 semaine

    Asnières-sur-Seine, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, Asset management, sociétés de financements spécialisés, Fintech. Notre client, Groupe bancaire d'envergure, recherche un...

  • Conseiller Patrimonial et Organisation — Stratégie

    il y a 16 heures

    Saint-Ouen-sur-Seine, France CERFRANCE VAL DE LOIRE Temps plein

    Une entreprise de conseil en gestion en Île-de-France recherche un conseiller en organisation patrimoniale. Vous aiderez les chefs d’entreprise à construire et sécuriser leur patrimoine, en collaborant avec une équipe pluridisciplinaire. Attendez-vous à réaliser des bilans patrimoniaux, à aider dans des projets de long terme et à veiller aux...