Assistant(E) Conseil Patrimonial

il y a 1 jour


Angers, France UDAF Temps plein

**Assistant(e) conseil patrimonial - CDD d'un mois à temps partiel (17.5h/semaine) -**

Rejoindre l’UDAF 49, c’est intégrer une structure de 240 professionnels investis pour proposer un accompagnement de qualité auprès des familles et des usagers.

C’est aussi:

- Contribuer à une mission porteuse de sens.
- Partager nos valeurs : respect, solidarité, engagement et intégrité
- Un baromètre Qualité de Vie au Travail au beau fixe. Nos collaborateurs apprécient particulièrement : (les relations entre collègues (esprit d’équipe, entraide et convivialité), l'équilibre vie personnelle/vie professionnelle (flexibilité des horaires, télétravail), l’autonomie
- Une attention particulière accordée lors de la phase d’intégration
- Une politique de formation dynamique (60 à 75% des salariés formés chaque année, y compris en CDD)

En tant qu’assistant(e) de conseil patrimonial, vos missions sont les suivantes:

- Rédiger des requêtes
- Effectuer des demandes de propositions (placements, investissements ) auprès des banques
- Récupérer les documents bancaires
- Suivre l’évolution des dossiers : indexation, vérification de la bonne-réception des documents, recueil de signatures par les personnes concernées ou mandatées
- Mettre à jour les dossiers : transmettre les documents à la comptabilité tutélaire pour la mise à jour des comptes, indexer les documents aux dossiers des usagers.

CV et lettre de motivation indispensables

Type d'emploi : CDD
Durée du contrat : 1 mois

Salaire : 884,00€ à 998,00€ par mois

Avantages:

- Épargne salariale
- Horaires flexibles
- Travail à domicile occasionnel

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Formation:

- Baccalauréat / Niveau bac (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel


  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 jours


    Angers, France BFI Temps plein

    **Description du poste** Nous recrutons pour une Banque Régionale ayant une excellente image, un Conseiller Patrimonial H/F à Angers (49). **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: - Conseiller une clientèle très haut-de-gamme sur des produits de placements et de défiscalisation - Accompagner les clients...


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  • Angers, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Développeur de portefeuille patrimonial (H/F) Poste basé à - Angers (49) - Saumur (49) Vous êtes animé(e) par la conquête commerciale, l'envie de bâtir un portefeuille ambitieux et de mettre votre expertise patrimoniale au service de vos clients ? Ce poste est conçu pour les profils chasseurs qui veulent entreprendre et performer. En tant que...

  • Mandataire Judiciaire

    il y a 1 semaine


    Angers, France UDAF 49 Temps plein

    Rejoindre l’UDAF 49, c’est intégrer une structure de 250 professionnels investis pour proposer un accompagnement de qualité auprès des familles et des usagers. C’est aussi: - Contribuer à une mission porteuse de sens. - Partager nos valeurs : respect, solidarité, engagement et intégrité - Un baromètre Qualité de Vie au Travail au beau fixe....


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    Notre entreprise partenaire, se place parmi les tous premiers acteurs bancaires en Europe et le leader de la banque universelle de proximité en France. Elle recherche un(e) Conseiller(e) en banque privée en alternance dans le cadre d'un MBA Bac +5 équivalent Master) Gestion de Patrimoine au sein de l'école MBWAY Angers. - Accompagné(e) d'un Conseiller...


  • Angers, France GePI Conseil Temps plein

    Notre équipe dédiée à l’appui commercial et au suivi des clients recrute ! Pour accompagner au mieux nos clients, nous recherchons notre futur(e) **assistant(e) technico-commercial(e) en CDI.** ⭐ - **Vos missions**_ Rattaché(e) à la direction, vous avez pour mission d’assister les deux fondateurs de la société dans diverses tâches (liste...


  • Angers, France GePI Conseil Temps plein

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  • Assistant Technico-commercial

    il y a 2 semaines


    Angers, France GePI Conseil Temps plein

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  • Angers, France GePI Conseil Temps plein

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  • Angers, France GePI Conseil Temps plein

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