Assistant(E) Conseil Patrimonial
il y a 4 jours
**Assistant(e) conseil patrimonial - CDD d'un mois à temps partiel (17.5h/semaine) -**
Rejoindre l’UDAF 49, c’est intégrer une structure de 240 professionnels investis pour proposer un accompagnement de qualité auprès des familles et des usagers.
C’est aussi:
- Contribuer à une mission porteuse de sens.
- Partager nos valeurs : respect, solidarité, engagement et intégrité
- Un baromètre Qualité de Vie au Travail au beau fixe. Nos collaborateurs apprécient particulièrement : (les relations entre collègues (esprit d’équipe, entraide et convivialité), l'équilibre vie personnelle/vie professionnelle (flexibilité des horaires, télétravail), l’autonomie
- Une attention particulière accordée lors de la phase d’intégration
- Une politique de formation dynamique (60 à 75% des salariés formés chaque année, y compris en CDD)
En tant qu’assistant(e) de conseil patrimonial, vos missions sont les suivantes:
- Rédiger des requêtes
- Effectuer des demandes de propositions (placements, investissements ) auprès des banques
- Récupérer les documents bancaires
- Suivre l’évolution des dossiers : indexation, vérification de la bonne-réception des documents, recueil de signatures par les personnes concernées ou mandatées
- Mettre à jour les dossiers : transmettre les documents à la comptabilité tutélaire pour la mise à jour des comptes, indexer les documents aux dossiers des usagers.
CV et lettre de motivation indispensables
Type d'emploi : CDD
Durée du contrat : 1 mois
Salaire : 884,00€ à 998,00€ par mois
Avantages:
- Épargne salariale
- Horaires flexibles
- Travail à domicile occasionnel
Programmation:
- Du lundi au vendredi
- Travail en journée
Formation:
- Baccalauréat / Niveau bac (Optionnel)
Lieu du poste : En présentiel
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
Angers, France BFI Temps plein**Description du poste** Nous recrutons pour une Banque Régionale ayant une excellente image, un Conseiller Patrimonial H/F à Angers (49). **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: - Conseiller une clientèle très haut-de-gamme sur des produits de placements et de défiscalisation - Accompagner les clients...
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Chargé(e) de Données Patrimoniales et contrats
il y a 2 semaines
Angers, France LogiOuest Temps pleinLogiOuest, Entreprise Sociale pour l'Habitat, filiale du Groupe Polylogis, construit et gère des logements destinés principalement aux familles en région Pays-de-la-Loire. L'entreprise propose des logements sociaux de qualité en location et à la vente principalement sur le Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique. Sa gestion de proximité avec ses deux...
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Entrepreneur en Gestion Patrimoniale — Lancez votre cabinet
il y a 9 heures
Angers, France AXA en France Temps pleinUne entreprise de services financiers recherche un entrepreneur motivé pour gérer un portefeuille de clients à hauts revenus. Le candidat idéal a une expérience commerciale solide et un goût pour le domaine financier. Ce poste offre un soutien financier et une formation initiale pour aider à créer et développer une activité autonome. Les...
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Assistant(E) de Direction
il y a 2 semaines
Angers, France UDAF 49 Temps plein**À propos de nous** Rejoindre l’UDAF 49, c’est intégrer une structure de 240 professionnels investis pour proposer un accompagnement de qualité auprès des familles et des usagers. C’est aussi: - Contribuer à une mission porteuse de sens. - Partager nos valeurs : respect, solidarité, engagement et intégrité - Un baromètre Qualité de Vie au...
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Assistant Familial
il y a 2 semaines
Angers, France CONSEIL DEPARTEMENTAL Temps pleinC.D.E.F Village Saint Exupéry 77 Boulevard Adrienne Bolland 49240 AVRILLE - Le Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille de Maine et Loire « Village saint Exupéry » assure une mission d'accueil sans délais, d'observation, d'orientation dans le cadre de la mission de protection de l'enfance du Conseil départemental, pour les enfants âgés de...
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Assistant Technico-commercial
il y a 4 jours
Angers, France GePI Conseil Temps pleinNotre équipe dédiée à l’appui commercial et au suivi des clients recrute ! Pour accompagner au mieux nos clients, nous recherchons notre futur(e) **assistant(e) technico-commercial(e) en CDI.** ⭐ - **Vos missions**_ Rattaché(e) à la direction, vous avez pour mission d’assister les deux fondateurs de la société dans diverses tâches (liste...
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Assistant Technico-commercial
il y a 4 jours
Angers, France GePI Conseil Temps pleinNotre équipe dédiée à l’appui commercial et au suivi des clients recrute ! Pour accompagner au mieux nos clients, nous recherchons notre futur(e) **assistant(e) technico-commercial(e) en CDI.** ⭐ - **Vos missions**_ Rattaché(e) à la direction, vous avez pour mission d’assister les deux fondateurs de la société dans diverses tâches (liste...
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Conseiller privé en alternance – Angers
il y a 8 heures
Angers, France LCL Temps pleinUne banque française recherche un Conseiller clientèle privée en alternance à Angers. Le candidat accompagnera un Conseiller dans l'analyse patrimoniale, la vente de produits d'assurance et la gestion de portefeuilles. Idéal pour un étudiant Bac +4 en Banque ou Finance d'Entreprise, cette alternance offre des possibilités d'évolution vers un CDI. Une...
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Conseiller Spécialisé en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Angers, France CERFRANCE49 Temps plein**CERFRANCE MAINE ET LOIRE EN QUELQUES MOTS** **Cerfrance** est le **1er réseau associatif** de conseil et d'expertise comptable en France. Notre gouvernance mutualiste fait notre singularité et notre richesse. C’est grâce à l’implication active dont les clients-adhérents du Réseau font preuve, avec énergie et vision, que celui-ci avance,...
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Conseiller Spécialisé en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Angers, France CERFRANCE49 Temps plein**CERFRANCE MAINE ET LOIRE EN QUELQUES MOTS** **Cerfrance** est le **1er réseau associatif** de conseil et d'expertise comptable en France. Notre gouvernance mutualiste fait notre singularité et notre richesse. C’est grâce à l’implication active dont les clients-adhérents du Réseau font preuve, avec énergie et vision, que celui-ci avance,...