Conseiller Patrimonial

il y a 7 jours

Marseille, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

**Présentation de la société**

Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.

Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille humaine (120 collaborateurs), agile et en pleine croissance. Nos agences qui couvrent la France entière (18 agences) vous offre un environnement de travail qui allie autonomie, esprit d’équipe et bienveillance.

Proximité, disponibilité, réactivité, confiance sont les valeurs portées au quotidien par nos Conseillers Patrimoniaux. Vous souhaitez vous épanouir dans un métier de passion ?

Rejoignez vous aussi l’aventure GRESHAM Banque Privée

**Description de la mission**

Vous bénéficierez à votre intégration d’une formation commerciale et technique qui sera progressive et adaptée à votre niveau. Vous serez ensuite accompagné par un tuteur dédié au sein de votre agence et vous continuerez à monter en compétence grâce à la formation continue.

En tant que Conseiller Patrimonial, vous développerez votre propre portefeuille de clients patrimoniaux que vous suivrez dans le cadre d’une relation de confiance et de transparence, à long terme.

Pour développer votre activité, vous mènerez des actions de prospections ciblées à l’appui de notre CRM, réaliserez des évènements avec le soutien du service marketing, travaillerez la recommandation et animerez vos réseaux sociaux professionnels.

Vous irez à la rencontre de vos clients afin d’établir un bilan patrimonial complet qui vous permettra ensuite de préconiser une stratégie d’investissement en adéquation avec leur profil investisseur, leurs objectifs et leurs projets. Dans le cadre d’une approche patrimoniale globale, vous accompagnerez vos clients dans la gestion de leur épargne financière à titre privé et professionnel (gestion de la trésorerie).

Vous vous appuierez sur les outils digitaux (smartphone, tablette ), des enveloppes d’épargne diversifiées (assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, PEA-PME, compte-titres, PERin ), une offre financière complète (OPC, produits structurés, private equity,) et un service d’ingénierie patrimoniale.

**Profil**

Vous évoluez dans la Finance (Banque, Assurance, Services Financiers) ou bénéficiez d’une expérience commerciale réussie dans un tout autre secteur avec une forte appétence pour l’univers financier.

Nous recherchons avant tout un tempérament, une personnalité et un potentiel

Animé(e) par le goût du challenge et l’esprit d’équipe, vous avez une réelle fibre commerciale, une capacité d’analyse et d’adaptation.

Vous êtes reconnu(e) pour votre relationnel (écoute, empathie) et votre professionnalisme (rigueur, organisation, autonomie).

Vous disposerez d’une rémunération à la hauteur de vos engagements et de vos performances alliant une partie fixe, un variable déplafonné indépendant des produits commercialisés pour un conseil sur-mesure et objectif ainsi que des avantages (intéressement, épargne salariale et retraite, frais de déplacements, carte déjeuner, CSE, CET, séminaire d’entreprise,).

Attachés à la diversité, nos postes sont ouverts à tous sans distinction de genre, handicap, formation, origine ou culture.

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 2 semaines

    Marseille, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Marseille Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 20 heures

    Marseille, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Marseille, France Gresham Banque Privée Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 semaine

    Marseille, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...

  • CONSEILLER(E) PATRIMONIAL

    il y a 2 semaines

    Marseille, France FORSIS FAMILY Temps plein

    FORSIS FAMILY est un réseau national composé de consultants en gestion privée de patrimoine, adossé à WIZIO, une plateforme digitale de cross-selling des métiers du patrimoine avec plus de 30 000 lots disponibles. FORSIS FAMILY recommande des produits d’investissement immobilier dans différents cadres législatifs (Loi Pinel, Loi Censi-Bouvard,...

  • Lancez-vous en Tant que Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Marseille, France MJ COACHING & CONSULTING Temps plein

    **_Lancez-vous en tant que Conseiller Patrimonial Indépendant ! (H/F)_** **Pour qui **:Esprit entrepreneurial et 5 ans d'expérience assurance, banque, immobilier, courtage,.. ‍ **Qualifications**: Bac + 2/3 orienté vente idéalement, permis B **Où**: Marseille, La Ciotat, Aix-en-Provence, Gap, Toulon **Comment **:Home Office & déplacements,...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 7 heures

    Marseille, France Predictis Temps plein

    Conseiller patrimonial - MIA Un métier à impact. Vous avez votre rôle à jouer ! Contexte & Environnement Envie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ? Devenez conseiller(e) patrimonial (MIA). Bien plus qu'une carrière, une aventure unique ! Le marché de la gestion de patrimoine est en plein essor et ne cesse de croître....

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 4 semaines

    Marseille, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes-nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.Nous disposons à ce jour d’un réseau...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 1 semaine

    Marseille, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes-nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d'actifs.Nous disposons à ce jour d'un réseau à...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 5 jours

    Marseille, France Matmut Temps plein

    L'univers patrimonial à la Matmut vous attire ? Dans le cadre du développement des activités de la Direction Générale Adjointe Finances et Patrimoine, nous recherchons un conseiller itinérant sur la zone Sud Est pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des...