Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines


Courbevoie, France COURBEVOIE SOLUTIONS EMPLOI Temps plein

Clovis est le 1er service de néo-banque privée accessible à tous les français. Nous démocratisons le conseil fiscal et financier grâce à une technologie unique, une équipe d'expert(e)s chevronnés et des services exclusifs.

CLOVIS recherche un Conseiller en gestion de patrimoine H/F en alternance.
- Contacter les clients présents dans les bases de données des prospects afin de prendre rendez-vous avec eux ainsi que de développer son réseau de prospect personnel.
- Assurer les rendez-vous clients et être capable d’en ressortir les besoins clients.
- Réaliser le closing (la signature) de solutions patrimoniales.
- Fidéliser les clients à travers un accompagnement complet et personnalisé.

Semaine type:

- Rendez-vous client 60%
- Prise de rendez-vous 35%
- Administratif 5%
- **
Prépare un Master Finance, école de commerce, gestion de patrimoine**
- Excellente maîtrise français écrit/oral
- Instinct relationnel et commercial
- Organisé et très sociable
- Vous aimez le contact client



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    Courbevoie | Stage 2 à 6 mois | Pas d'alternanceEilau Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine en pleine expansion, recherche un(e) stagiaire motivé(e) pour accompagner notre développement. Votre missionAux côtés de nos conseillers et de la direction, vous participerez à :L’analyse patrimoniale des clients (PER, assurance-vie,...


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  • Courbevoie, Île-de-France Eilau Patrimoine Temps plein

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    En postulant à cette offre, vous aurez l'opportunité de rejoindre la première plateforme de conseil fiscal et financier pour particuliers, révolutionne l'accès à la gestion de patrimoine en la rendant simple, transparente et accessible à tous. Déjà 25 000 utilisateurs accompagnés et leur expansion en France s'accélère ! Leurs atouts : -...


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