Gestionnaire de Patrimoine Indépendante

il y a 3 jours

Bordeaux, France Predictis Temps plein

**À propos du poste**
Nous recherchons un gestionnaire ou une gestionnaire de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Dans ce rôle, vous serez responsable de la gestion et de l'optimisation des portefeuilles d'actifs de nos clients, tout en leur offrant des conseils personnalisés en matière de gestion de patrimoine. Vous travaillerez en étroite collaboration avec divers intervenants pour garantir une approche intégrée et efficace dans la planification financière.

**Responsabilités**
- Analyser les besoins financiers des clients et élaborer des stratégies adaptées à leurs objectifs patrimoniaux
- Gérer les portefeuilles d'actifs en tenant compte des fluctuations du marché et des opportunités d'investissement
- Fournir des conseils sur les produits financiers, y compris les investissements, l'assurance et la planification successorale
- Effectuer des analyses financières approfondies pour évaluer la performance des investissements et recommander des ajustements si nécessaire
- Collaborer avec les équipes fiscales pour optimiser la situation fiscale des clients
- Assurer une veille réglementaire afin de rester informé(e) des évolutions du secteur financier
- Établir et entretenir des relations solides avec les clients afin de garantir leur satisfaction et fidélité

**Profil recherché**
Vous êtes fait(e) pour ce poste si:

- Vous disposez d'une solide expérience en gestion de patrimoine ou dans un domaine connexe tel que la banque ou la finance
- Vous maîtrisez les principes de l'analyse financière, de la gestion d'actifs et du conseil financier
- Vous avez une bonne connaissance de la fiscalité et des réglementations financières en vigueur
- Vous êtes capable de travailler de manière autonome tout en collaborant efficacement au sein d'une équipe
- Vous possédez d'excellentes compétences en communication, tant à l'oral qu'à l'écrit, pour établir un dialogue constructif avec vos clients

Rejoignez-nous pour contribuer à l'accompagnement financier de nos clients dans un environnement stimulant et enrichissant.

Type d'emploi : Indépendant / freelance

Rémunération : 22 648,01€ à 48 779,44€ par an

Lieu du poste : Télétravail hybride (33300 Bordeaux)

  • Conseiller en gestion de patrimoine BORDEAUX

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine BORDEAUX (H/F)Description de la missionDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, France CHAILLOU GESTION PATRIMOINE Temps plein

    PREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous apportons un accompagnement, des conseils et des solutions patrimoniales sur mesure à tous nos clients. Notre fort développement, nous amène à rechercher des CONSEILLER(E)S EN GESTION DE PATRIMOINE pour venir renforcer nos équipes. Nous assurons pour chacun des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, France Recruteur Indépendant Temps plein

    **À propos de l'entreprise**: Gan Patrimoine, leader dans le domaine de la gestion de patrimoine, offre des solutions financières sur mesure à une clientèle diversifiée. Forts de notre expertise et de notre engagement envers nos clients, nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour rejoindre notre équipe...

  • Chargé de Projet Rénovation Tce Indépendant

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, France PATRIMOINE Temps plein

    Patrimoine est un acteur de la rénovation globale et / ou énergétique pour les particuliers et les professionnels une entreprise jeune à taille humaine avec une équipe dévouée engagée pour fournir une prestation de qualité à ses maîtres d'ouvrage. Pour son pôle Rénovation TCE ( particuliers ) nous cherchons 3 chargés (e) de projet Rénovation...

  • Gestionnaire de Patrimoine H

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, France Groupe Piment Temps plein

    Vos missions : En tant que Gestionnaire de Patrimoine Indépendant, vous serez en charge de : Accompagner et conseiller vos clients : Analyser leur situation financière, fiscale et patrimoniale. Proposer des solutions sur mesure en fonction de leurs objectifs (investissements, placements, défiscalisation, retraite, transmission). Assurer un suivi...

  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Bordeaux, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...

  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Bordeaux, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Notre client est un acteur reconnu dans le conseil en gestion de patrimoine, spécialisé dans l'accompagnement des particuliers et des chefs d'entreprise. L'entreprise propose une offre globale : solutions d'investissement, optimisation fiscale, protection du patrimoine, préparation de la retraite et stratégies immobilières. Rejoindre cette structure,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, France Groupe Valority Temps plein

    Depuis plus de 38 ans, le Groupe Valority propose des solutions d’investissements et des stratégies patrimoniales globales pour aider à concrétiser les projets de vie de ses clients. Valority est un Groupe indépendant qui poursuit un projet de développement ambitieux et constant depuis sa création. Composé de plusieurs expertises métiers...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, France Predictis Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine indépendant PAS D'ALTERNANCE / PAS de STAGE / PAS de SALARIAT Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que conseiller, vous aurez la responsabilité de fournir des conseils financiers et fiscaux à vos clients, ainsi que de les aider à atteindre leurs objectifs...