Assistant Patrimonial
il y a 1 semaine
**FED FINANCE, cabinet de recrutement spécialisé, recherche Un Assistant Patrimonial (F/H) en CDD pour un cabinet de gestion de patrimoine.**
**Votre fonction**:
Vous rejoignez une petite équipe spécialisée dans la gestion des produits patrimoniaux pour une clientèle de particuliers.
A ce titre, vos missions seront les suivantes:
- Réponses aux questions des clients par mail et téléphone;
- Préparation des documents de conformité à destination des clients (Entrée en relation, Lettre de mission, Procédure Tracfin, KYC, Profil de risque, Déclaration d’adéquation, RTO);
- Interface entre clients et partenaires (Compagnies d’assurance, distributeurs, courtiers, notaires );
- Saisie et suivi des opérations en assurance-vie;
- Simulation et proposition de prévoyance (assurance emprunteur);
- Suivi des dossiers de ventes immobilières;
- Préparation des souscriptions Girardin / PER / Assurance-vie / SCPI / PEA-CTO;
- Publipostage cartes de vœux et gestion des envois des cadeaux de fin d’année;
- Commande de fournitures.
**Votre profil**:
De formation Bac+4/5, vous disposez d'une première expérience en tant qu'Assistant Patrimonial au sein d'un établissement bancaire ou d'un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine.
Vous êtes volontaire et savez faire preuve de polyvalence dans la gestion de vos missions.
De nature consciencieux(se), vous analysez parfaitement les documents qui vous sont confiés et faites preuve d'une bonne présentation dans tout ce que vous entreprenez.
Votre niveau d'orthographe est irréprochable et votre aisance relationnelle vous permet d'échanger aisément avec différents interlocuteurs.
Vous possédez une première expérience dans la gestion des contrats d'assurance vie/PER/SCPI/Conformité, etc.
Grâce à votre parcours professionnel, vous serez rapidement opérationnel(lle).
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Assistant Patrimonial
il y a 5 jours
Paris 8e, France Expectra Temps plein**Société Expectra : Division Banque/Assurance et Finance** Nous recherchons pour notre client, courtier en Assurance Parisien, un Assistant Patrimonial: **Vous serez amené à traiter les missions suivantes**: - Formalier le conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages...) - Savoir Contrôler la complétude et...
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Assistant Patrimonial
il y a 2 semaines
Paris, France JobiJoba FR S2 Temps pleinEn bref : CDI - Assistant Patrimonial H/F - Paris - Société de Gestion - Salaire attractif : Adsearch recrute pour l'une de ses plus prestigieuses société de gestion, un Assistant Patrimonial H/F. VOS MISSIONS En tant que assistant Patrimonial H/F. vous serez en charges : Vous serez en charge des missions suivantes : - Qualifie et répond en direct à...
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Assistant Patrimonial
il y a 1 semaine
Paris, France Adsearch Temps pleinLe job En bref : CDI - Assistant Patrimonial H/F - Paris - Société de Gestion - Salaire attractif : Adsearch recrute pour l'une de ses plus prestigieuses société de gestion, un Assistant Patrimonial H/F. VOS MISSIONS En tant que a ssistant Patrimonial H/F. vous serez en charges : Vous serez en charge des missions suivantes : - Qualifie et...
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Gestionnaire Middle Office Patrimonial
Il y a 6 minutes
Paris 8e, France Comptalents Temps plein**Description de l'entreprise**: Notre cabinet recrute de nombreux profils (comptable fournisseur, contrôleur financier, RAF, assistant comptable, directeur financier...). Nous proposons régulièrement des offres en Comptabilité et Finance. **Description du poste**: Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiers de la...
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Assistant(e) Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Paris, France FAB Group Temps pleinNous recherchons pour notre bureau de Paris un Assistant Patrimonial H/F.Véritable binôme du consultant patrimonial, l'assistant(e) patrimonial(e) chez Cyrus conseil a un rôle clé. Vos principales missions en 4 mots-clés : accompagner, simplifier, sécuriser et informer.Vous serez chargé(e) d'accompagner plusieurs consultants patrimoniaux. Vous aurez...
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Assistant Patrimonial
il y a 7 jours
Paris 9e, France Epitech Temps pleinVéritable binôme du consultant patrimonial, l’assistant(e) patrimonial(e) a un rôle clé. Vous serez chargé(e) d’accompagner plusieurs consultants patrimoniaux. Vous aurez notamment les responsabilités suivantes: - Préparation des dossiers en amont des rdv clients : formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations...
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Assistant Patrimonial
il y a 2 semaines
Paris 8e, France Elige conseil Temps pleinNotre client est spécialisé dans les services financiers, la gestion de patrimoine et le conseil en investissements pour les particuliers. Il accompagne depuis près de 20 ans une clientèle de chefs d'entreprises, de professions libérales et d'entrepreneurs dans une approche globale : conseil en stratégie patrimoniale, conseil en investissement...
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Assistant Patrimonial
il y a 7 jours
Paris 9e, France Cyrus Conseil Temps pleinPlus qu’une société en gestion de Patrimoine, rejoignez un groupe, une histoire, une marque forte, des offres innovantes. Nous sommes un des leaders de la gestion de patrimoine en France, grâce à 33 ans d’expérience, 9.3 milliards d’actifs financiers et 340 collaborateurs. Cyrus Conseil accompagne ses clients en toute objectivité et avec...
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Notaire Assistant
il y a 1 semaine
Paris, France Titan Partners Temps pleinTitan Partners est un cabinet de recrutement par approche directe dédié aux métiers du droit. La confidentialité et la confiance étant nos maîtres-mots, n'hésitez pas à nous contacter ! **Le poste**: Titan Legal a été mandaté par une belle étude notariale parisienne pour le recrutement d'un(e) Notaire Assistant(e) pour renforcer l'équipe...
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Assistante Patrimonial
il y a 7 jours
Paris, France Réseau Talents Temps plein**Bienvenue chez Réseau Talents !** Nous sommes un cabinet de recrutement nouvelle génération, nos recruteurs sont tous passionnés par les Relations Humaines et interviennent pour vous sur l'ensemble du territoire. Proches de nos valeurs sont **l'Excellence**, **l'Authenticité**, le **Plaisir** et la **Transparence**. **Description du poste**:...
