Assistant Patrimonial
il y a 1 semaine
**FED FINANCE, cabinet de recrutement spécialisé, recherche Un Assistant Patrimonial (F/H) en CDD pour un cabinet de gestion de patrimoine.**
**Votre fonction**:
Vous rejoignez une petite équipe spécialisée dans la gestion des produits patrimoniaux pour une clientèle de particuliers.
A ce titre, vos missions seront les suivantes:
- Réponses aux questions des clients par mail et téléphone;
- Préparation des documents de conformité à destination des clients (Entrée en relation, Lettre de mission, Procédure Tracfin, KYC, Profil de risque, Déclaration d’adéquation, RTO);
- Interface entre clients et partenaires (Compagnies d’assurance, distributeurs, courtiers, notaires );
- Saisie et suivi des opérations en assurance-vie;
- Simulation et proposition de prévoyance (assurance emprunteur);
- Suivi des dossiers de ventes immobilières;
- Préparation des souscriptions Girardin / PER / Assurance-vie / SCPI / PEA-CTO;
- Publipostage cartes de vœux et gestion des envois des cadeaux de fin d’année;
- Commande de fournitures.
**Votre profil**:
De formation Bac+4/5, vous disposez d'une première expérience en tant qu'Assistant Patrimonial au sein d'un établissement bancaire ou d'un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine.
Vous êtes volontaire et savez faire preuve de polyvalence dans la gestion de vos missions.
De nature consciencieux(se), vous analysez parfaitement les documents qui vous sont confiés et faites preuve d'une bonne présentation dans tout ce que vous entreprenez.
Votre niveau d'orthographe est irréprochable et votre aisance relationnelle vous permet d'échanger aisément avec différents interlocuteurs.
Vous possédez une première expérience dans la gestion des contrats d'assurance vie/PER/SCPI/Conformité, etc.
Grâce à votre parcours professionnel, vous serez rapidement opérationnel(lle).
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Assistant Patrimonial
il y a 2 semaines
Paris, France JobiJoba FR S2 Temps pleinEn bref : CDI - Assistant Patrimonial H/F - Paris - Société de Gestion - Salaire attractif : Adsearch recrute pour l'une de ses plus prestigieuses société de gestion, un Assistant Patrimonial H/F. VOS MISSIONS En tant que assistant Patrimonial H/F. vous serez en charges : Vous serez en charge des missions suivantes : - Qualifie et répond en direct à...
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Assistant Patrimonial Cgp
il y a 3 heures
Paris, France Jobberry Temps pleinJobberry Banque recherche pour son client, Cabinet de Gestion Privée de renom, un Assistant Patrimonial, dans le cadre d'un CDI à Paris Partenaire de vos clients et de vos conseillers patrimoniaux, l’assistant patrimonial a un rôle clé. **Vos missions sont les suivantes**: - Préparation des dossiers en amont des rendez-vous clients - Contrôle de la...
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Assistant Patrimonial
il y a 2 semaines
Paris, France Adsearch Temps plein**En bref : CDI - Assistant Patrimonial H/F - Paris - Société de Gestion** Adsearch recrute pour lune de ses plus prestigieuses société de gestion, un Assistant Patrimonial H/F. **Vos missions**: Accompagner, analyser, sécuriser et informer. Vous serez chargé(e) daccompagner plusieurs consultants patrimoniaux. - Préparation des dossiers en amont des...
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Assistant Patrimonial
il y a 1 semaine
Paris, France Adsearch Temps pleinLe job En bref : CDI - Assistant Patrimonial H/F - Paris - Société de Gestion - Salaire attractif : Adsearch recrute pour l'une de ses plus prestigieuses société de gestion, un Assistant Patrimonial H/F. VOS MISSIONS En tant que a ssistant Patrimonial H/F. vous serez en charges : Vous serez en charge des missions suivantes : - Qualifie et...
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Assistant(e) Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Paris, France FAB Group Temps pleinNous recherchons pour notre bureau de Paris un Assistant Patrimonial H/F.Véritable binôme du consultant patrimonial, l'assistant(e) patrimonial(e) chez Cyrus conseil a un rôle clé. Vos principales missions en 4 mots-clés : accompagner, simplifier, sécuriser et informer.Vous serez chargé(e) d'accompagner plusieurs consultants patrimoniaux. Vous aurez...
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Assistant Patrimonial
il y a 2 semaines
Paris, France Adsearch Temps plein**En bref** : Assistant Patrimonial F/H | CDI | Lyon | 32-34 K€ + Participation | Clientèle et environnement Haut de gamme - Premium - Luxe. Adsearch recherche pour un de ses clients un Assistant patrimonial F/H. **_Quelques mots sur notre client :_** Plus qu’une société en gestion de Patrimoine, cest un groupe, une histoire, une marque forte, des...
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Assistant Patrimonial
il y a 2 semaines
Paris 9e, France RC Recrutement Conseil Temps pleinEn collaboration avec les Consultants Patrimoniaux, l'Assistant(e) Patrimonial(e) a un rôle clé. **Vos principales missions en 4 mots-clés**: accompagner, simplifier, sécuriser et informer. Vous serez chargé(e) d'accompagner des Consultants Patrimoniaux dans la réalisation de leurs opérations. Vous aurez notamment les responsabilités...
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Notaire Assistant
il y a 2 jours
Paris, France Titan Partners Temps pleinTitan Partners est un cabinet de recrutement par approche directe dédié aux métiers du droit. La confidentialité et la confiance étant nos maîtres-mots, n'hésitez pas à nous contacter ! **Le poste**: Titan Legal a été mandaté par une belle étude notariale parisienne pour le recrutement d'un(e) Notaire Assistant(e) pour renforcer l'équipe...
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Assistant Patrimonial
il y a 4 heures
Paris 9e, France Epitech Temps pleinEPITECH, agence d’intérim et de recrutement spécialisée dans le secteur de l’Assurance et de la Banque, recrute pour le compte d’un de ses clients, un conseillé en gestion privée, un(e) Assistant(e) patrimonial. **Vos missions**: Vos principales missions en 4 mots-clés : accompagner,** **analyser, sécuriser et informer. Vous serez chargé(e)...
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Assistant(E) Technique/administratif/patrimonial
il y a 1 semaine
Paris, France CRIT Temps plein**à propos de l’entreprise**: Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement en CDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450 agences d'emploi généralistes et spécialisées en France. Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprises publiques et privées dans tous les secteurs d'activité. Nous accompagnons...
