Assistant(E) Patrimonial(E)

il y a 10 heures

Le Mans, France ATLAS CONSEILS Temps plein

**Assistant(e) Patrimonial(e) - CDI - Temps plein**
**Le Mans (72)**
**Poste à pourvoir dès que possible**

**Atlas Conseils**, cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine basé au Mans, recherche un(e) assistant(e) patrimonial(e) pour renforcer son équipe.

**Missions principales**:
Sous la responsabilité directe du dirigeant, vous interviendrez dans la gestion quotidienne des dossiers clients et l’organisation interne du cabinet. Vos missions incluent notamment:

- L’accueil téléphonique et physique des clients
- La constitution et le suivi réglementaire des dossiers (KYC, conformité, archivage)
- La gestion des démarches auprès des assureurs et sociétés de gestion (ouverture de contrat, arbitrages, souscriptions)
- L’appui à la rédaction des documents patrimoniaux (lettres de mission, rapports, études)
- Le suivi des signatures électroniques (Docusign) et des relances
- La mise à jour des bases clients dans le CRM

**Profil recherché**:

- Bac+3 minimum (Licence ou Master en Banque, Assurance, Gestion de patrimoine, Droit)
- Expérience dans un cabinet de conseil, compagnie d’assurance ou banque privée appréciée
- Qualités personnelles : rigueur, autonomie, discrétion, sens du service client
- Très bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PDF)
- Aisance avec les outils Apple/Mac (macOS, logiciels associés)
- Très bonne expression écrite et esprit de synthèse

**Ce que nous offrons**:

- Un environnement de travail stable, à taille humaine, avec une clientèle fidèle
- Une ambiance bienveillante et collaborative
- Une formation interne aux outils métiers (CRM, GED, outils de signature)
- Un accompagnement continu pour monter en compétences sur les aspects techniques et patrimoniaux
- La possibilité de contribuer à l'amélioration des procédures et de participer à des projets transverses (communication, digitalisation, organisation d’événements)

**Candidature**:
Merci d’envoyer votre **CV** et une **lettre de motivation** à l’adresse suivante:
Type d'emploi : Temps plein, CDI

Rémunération : 1 900,00€ à 2 250,00€ par mois

Horaires:

- Du lundi au vendredi
- Période de travail de 8 Heures
- Travail en journée

Rémunération supplémentaire:

- Prime annuelle

Formation:

- Bac +3 (Licence / Bachelor) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)

Permis/certification:

- Permis B (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel

  • assistant(e) comptable

    il y a 3 jours

    Fontenay-le-Comte, Pays de la Loire, France E. LECLERC Temps plein

    Mieux nous connaîtreLe centre E.Leclerc de Fontenay-le-Comte emploie 260 salariés dans des métiers alimentaires et non-alimentaires. Il a été créé en 1975 et accueille chaque année plus de clients.Les 598 adhérents E.Leclerc exploitant 751 magasins indépendants en France, emploient salariés. L'enseigne E.Leclerc a réalisé un chiffre d'affaires...

  • Apprenti(E) Employé(E) Polyvalent(E) Libre Service

    il y a 5 jours

    Mourmelon-le-Petit, France E-WORKS Temps plein

    **À propos du poste** Nous recherchons un(e) apprenti(e) dynamique et motivé(e) pour notre magasin partenaire. Vous serez formé(e) aux différentes facettes du métier d' employé(e) de commerce, participant activement à la vie de notre point de vente. Vos missions principales seront: - Accueillir et conseiller la clientèle avec professionnalisme. -...

  • CONSEILLER(E) VENDEUR

    il y a 2 semaines

    Le Neubourg, Normandie, France E. LECLERC Temps plein

    Mieux nous connaîtreLe centre E.Leclerc de LE NEUBOURG emploie 350 salariés dans des métiers alimentaires et non-alimentaires. Il a été créé en 1972 .Les 598 adhérents E.Leclerc exploitant 751 magasins indépendants en France, emploient salariés. L'enseigne E.Leclerc a réalisé un chiffre d'affaires de 48 milliards d'euros (hors carburant) en 2023...

  • employe(e) commercial(e) rayon dph

    il y a 7 heures

    Fontenay-le-Comte, Pays de la Loire, France E. LECLERC Temps plein

    Mieux nous connaîtreLe centre E.Leclerc de Fontenay-le-Comte emploie 260 salariés dans des métiers alimentaires et non-alimentaires. Il a été créé en 1975 et accueille chaque année plus de clients.Les 598 adhérents E.Leclerc exploitant 751 magasins indépendants en France, emploient salariés. L'enseigne E.Leclerc a réalisé un chiffre d'affaires...

  • Assistant(e) Commercial(e) Administratif(ve) H/F

    il y a 5 jours

    Le Mans, Pays de la Loire, France La Centrale de Financement Angers - Beaupréau - Cholet - Saumur - Le Mans Temps plein

    La Centrale de Financement fait partie d'un réseau national avec une centaine d'agences en France. Dans l'ouest, nous représentons un groupement de 5 agences travaillant en étroite collaboration sur Le Mans, Angers, Beaupréau, Cholet et Saumur. Nos courtiers/courtières spécialistes en prêts immobiliers sont à la recherche de leur futur(e)...

  • charge(e) d'activite logistique

    il y a 2 semaines

    Le Luc, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France E. LECLERC Temps plein

    Mieux nous connaîtreE. LECLERC, c'est :Un Mouvement de 600 entrepreneurs indépendants à la tête de plus de 1 400 magasins et drives.Le Leadeur Français de la Grande Distribution.Un Acteur historiquement engagé dans la défense du pouvoir d'achat des Français.LECASUD, c'est :L'une des 16 Centrales régionales du Mouvement E. LECLERC.L'employeur direct...

  • Stagiaire Assistant(E) Commercial(E) Gms

    il y a 1 semaine

    Le Mans, France PIERRE MOREL Temps plein

    **Offre de stage** **Stagiaire Assistant(e) Commercial(e) GMS** PRÉSENTATION DE L’OFFRE. Basée au cœur de la forêt de Brocéliande à La Gacilly dans le Morbihan, notre entreprise est spécialisée dans la création et fabrication de macarons. Répartis en plusieurs pôles, une vingtaine de collaborateurs mettent aujourd’hui tout en œuvre pour...

  • Assistant(E) Dentaire Qualifié(E)

    il y a 11 heures

    Le Mans, France Dentapte Temps plein

    **Description de l'entreprise** Nous recherchons des assistant(e)s dentaires motivé(e)s pour rejoindre notre centre dentaire situé au Mans **Description du poste** Profil recherché: Vous êtes un(e) assistant(e) dentaire récemment diplômée, expérimentée ou débutante ? Vous souhaitez travailler dans un environnement moderne et une structure à...

  • cdd - hôte(sse) de caisse - h/f

    il y a 2 semaines

    Le Mans, Pays de la Loire, France E. LECLERC Temps plein

    Mieux nous connaîtreFaire partie de l'enseigne E.LECLERC, c'est intégrer une fédération d'entreprises dynamiques, en croissance et qui se démarquent autant par leur mode de fonctionnement que par leur capacité à innover et à bouleverser les idées reçues.Formation interne, évolution professionnelle, reconversion, changement de poste... votre...

  • Alternant Assistant Fiscalité Patrimoniale

    il y a 6 jours

    Le Relecq-Kerhuon, France Crédit Mutuel Arkéa Temps plein

    **Description du poste** **Métier** METIERS - Juridique / Droit / Fiscalité **Intitulé du poste** Alternant assistant Fiscalité patrimoniale H/F **Contrat** ALTERNANCE **Votre mission** Au sein du département Conseil aux réseaux et affaires judiciaires, les juristes sont chargés de répondre aux interrogations juridiques et fiscales des caisses de...