Senior Expérimenté Capital Markets Advisory

il y a 12 heures


La Défense, France KPMG Temps plein

**Vos Challenges**:
**Votre mission, en tant que Senior Expérimenté Capital Markets Advisory F/H consiste à**:

- accompagner les sociétés à l’occasion de la production de leur information financière et réglementaire (normes IFRS, rapports financiers, document d’enregistrement universel, rapport intégré) tant en terme de contenu que d’édition réglementaire et de traduction
- assister les sociétés à l’occasion de leurs opérations sur les marchés de capitaux (introduction en bourse, augmentations de capital, émissions de titres de capital ou de dettes, high yields, M&A boursier
- assister nos clients dans leur information extra financière, notamment dans le cade de la mise en œuvre de la CSRD (Gap analysis, double matérialité, rapport de durabilité)
- apporter les clés de décryptage des attentes du marché et de la réglementation boursière française afin de les accompagner dans leurs choix de communication financière et la production de leurs publications
- aider les sociétés à décrypter les attentes du marché et à animer les relations avec les investisseurs (organisation de Capital Markets Day, préparation des road shows)
- Analyser les aspects financiers et comptables de certaines transactions et décrypter les enjeux réglementaires associés à la réalisation de transactions complexes ;
- Participer à l’élaboration de l’information financière (information pro forma, comptes combinés, MD&A, endettement et trésorerie ) dans le cadre de transactions (cession, spin-off, carve
- out) ou de comptes pour les besoins d’une IPO, d’un financement High-yield ou d’une opération de M&A boursier ;
- Participer à l’élaboration de l’information extra-financière (mise en œuvre de la CSRD dont Gap analysis, double matérialité, rapport de durabilité), choix des indicateurs ESG pertinents,)
- Améliorer la qualité de la communication financière de nos clients (benchmark, document d’enregistrement et rapports financiers, rapport intégré ).
- Participer à la réalisation d’études Corporate pilotées par notre département

**Votre Profil**:

- **
Diplômé(e) de formation supérieure** type Ecole de Commerce / Master 2 ou d’ingénieur avec une spécialité financière (Finance, comptabilité).
- ** Au moins 2 ans d'expérience** en cabinet d’audit ou conseil
- Rigueur et capable d’investir dans les sujets complexes
- Qualités d’analyse et de synthèse
- Qualités de communication écrites et orales
- Intérêt pour les sujets RSE
- Esprit d’équipe et d’initiative (pro-actif)
- ** Bonne maitrise de l’anglais**

**Votre environnement de travail**:
A propos de KPMG:

- ** Premier cabinet pluridisciplinaire en France**:

- ** Employeur préféré du secteur audit & conseil** (selon le classement Universum Business 2023
- ** 4 métiers d'excellence** : Audit, Conseil, Expertise Services Conseil & Gestion Sociale, Droit & Fiscalité (KPMG Avocats) ainsi que leurs fonctions supports & transverses, pour répondre, entre autres, aux enjeux d'innovation et de transformation de ses clients - du CAC 40 aux TPE/PME
- ** Des équipes à taille humaine** dans 190 bureaux en France et 143 pays pour Grandir ensemble et Impacter positivement

Modalités de travail:

- Localisation : La Défense, Tour EQHO
- Type de contrat : CDI
- Mode travail : Hybride
- Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

N'attendez plus, rejoignez un environnement de travail de qualité où le sens du collectif est clé.



  • 92066 La Défense, France KPMG Temps plein

    **Vos Challenges**: **V**otre mission, en tant que Manager / Senior Manager Capital Markets Advisory F/H consiste à**: - Analyser les aspects financiers et comptables de certaines transactions et décrypter les enjeux réglementaires associés à la réalisation de transactions complexes - Participer à l’élaboration de l’information financière dans...


  • 92066 La Défense, France KPMG Temps plein

    **Vos Challenges**: En collaboration avec l'équipe, **votre mission, en tant que Stagiaire Capital Markets Advisory F/H consiste à**: - Apporter un éclairage sur les attentes du marché et de la réglementation boursière française afin de les accompagner dans leurs choix de communication financière et la production de leurs publications, - Aider les...

  • Debt Capital Markets

    il y a 6 jours


    La Défense (92), France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Vous intégrez le département « Debt Capital Markets » de la banque de financement et d'investissement, en charge des financements sur les marchés obligataires. Vous assisterez les originateurs seniors de l'équipe en charge des grandes entreprises françaises, belges et luxembourgeoises. **Activités principales du...


  • La Défense, France DXC Technology Temps plein

    Essential Job Functions: - Contribute to the company's business advisory and development strategy and ensure alignment with organizational goals. - Manage a team of business development professionals, offering guidance and support to drive success. - Establish and maintain client relationships, working to understand evolving client needs and identify growth...


  • 92066 La Défense, France KPMG Temps plein

    **Vos Challenges**: De chez vous, du bureau, de chez le client, vous interviendrez sur les missions suivantes: - Contribution au développement commercial de l’équipe : aider à qualifier des opportunités commerciales potentielles et à préparer des propositions commerciales - Structuration et gestion d'un/des workstreams de projets de bout en bout :...

  • Working Capital

    il y a 2 semaines


    Rue la Boétie Paris, Île-de-France, France Eight Advisory Sas Temps plein

    Description de l'offre d'emploi Eight Advisory est un cabinet leader sur le marché du conseil financier et opérationnel, indépendant, spécialisé en Transaction, Restructuration et Transformation d'entreprises.Nous accompagnons les dirigeants, les actionnaires, les banques et les investisseurs potentiels dans leurs décisions.En très forte croissance...

  • Working Capital

    il y a 4 jours


    Rue la Boétie Paris, Île-de-France, France Eight Advisory Sas Temps plein

    Description de l'offre d'emploi Eight Advisory est un cabinet leader sur le marché du conseil financier et opérationnel, indépendant, spécialisé en Transaction, Restructuration et Transformation d'entreprises.Nous accompagnons les dirigeants, les actionnaires, les banques et les investisseurs potentiels dans leurs décisions.En très forte croissance...


  • 92066 La Défense, France KPMG Temps plein

    **Vos Challenges**: Direction of our of our clients (Corporates/ PEs/Assets in hypergrowth)** notably in the following areas**: - ** Pre-Deal Advisory**: SPA financial terms negotiation, Finance TSA negotiation in collaboration with lawyers, Finance function high level strategy (buy-side separation assessment, integration costs, synergies first financial...

  • Stage Economic Advisory

    il y a 2 jours


    Paris La Défense, France Deloitte Temps plein

    Stage long à pourvoir en janvier 2026.Tous nos postes sont ouverts au télétravail.Nous apprécions votre intérêt pour nos opportunités. Afin d'apporter toute l'attention que votre candidature mérite et de mieux comprendre vos priorités, nous vous recommandons de limiter vos candidatures à trois offres maximum.Rejoindre Deloitte, c'est dire oui à...

  • Consultant Senior Advisory

    il y a 12 heures


    Paris La Défense, France Deloitte Temps plein

    Tous nos postes sont ouverts au télétravail.Rejoindre Deloitte, c'est dire oui à une expérience qui a du sens, celle où les rencontres et les missions vous poussent à grandir chaque jour. C'est évoluer dans un environnement de travail fondé sur la confiance, la transmission et l'intelligence collective pour construire l'avenir de nos clients. Un...