Alternance - 1 An - Analyste Leveraged Finance (F/H)

**Description de l’entreprise**:
Institution financière internationale de premier plan, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, fonds d’investissement, agences souveraines et supranationales une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.

Ses équipes d’experts, présentes dans environ 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans le développement et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif. Natixis Corporate & Investment Banking s’engage sur un alignement de son portefeuille de financements sur une trajectoire de neutralité carbone d’ici à 2050, tout en aidant ses clients à réduire l’impact environnemental de leur activité.

Natixis Corporate & Investment Banking fait partie du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Elle bénéficie de la puissance financière et des solides notations du Groupe (Standard & Poor's : A+, Moody's : A1, Fitch Ratings: A+, R&I : A+).

**Poste et missions**:
Vous rejoignez notre équipe **Leveraged Finance France** qui recherche un **Analyst Junior**pour une alternance **de 1 an** à partir de** septembre 2025.**

Au sein de **la Banque d’investissement de Natixis**, le département **_Acquisition & Strategic Finance _**propose à ses clients, entreprises et fonds de _Private Equity_, une gamme complète de financements pour répondre à l’ensemble de leurs besoins stratégiques tels que les acquisitions, les restructurations et différents investissements.

Intégrée au département _Acquisition & Strategic Finance_, l’équipe **Leveraged Finance France**prend**en charge, pour le compte de ses clients fonds d'investissement (Private Equity), le montage et l'exécution de transactions LBO en France. Elle intervient notamment sur la structuration et l’exécution de financements à effet de levier, prêts (_leveraged loans_) ou obligations (high yield), dans le cadre d’acquisitions, réorganisations du capital, refinancements ou restructurations.

En collaboration avec votre tuteur, vos missions principales seront:

- Assister les membres de l’équipe sur l’ensemble de la transaction, de la phase préparatoire (pitch / marketing, processus de crédit) jusqu’à l’exécution (syndication) et au closing de l’opération ;
- Réaliser l’analyse stratégique et financière des sociétés cibles, la revue critique des rapports de due diligence ;
- Modéliser des scénarios de cash-flows prévisionnels et différentes options de financement d’acquisitions ;
- Rédiger des pitchs en support de l’origination des transactions, des notes de synthèse pour le comité de crédit, des mémorandums d’information pour la syndication des transactions ;
- Assurer le suivi des acquisitions financées, en coordination avec le management des sociétés cibles, les investisseurs en private equity et les investisseurs en private debt ;
- Préparer les newsletters et points de marché à destination des clients et business partners interne de la banque ;
- Maintenir les bases de données à jour en collectant des informations quantitatives et qualitatives à partir d’outils logiciels spécialisés (tels que Bloomberg, Capital Structure, Bond Radar) et en contact étroit avec les autres divisions de la banque (syndication, trading, ventes, couverture, etc.)
- Gérer les tâches quotidiennes: études de cas des transactions récentes, rédaction des supports de présentation internes, suivi du pipeline de transactions, etc.

**#FinanceTransformative**

Ce poste est basé à Paris avec la possibilité de télétravailler.

En tant que Top Employer, nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.

Vous évoluez dans un environnement de travail inclusif, favorisant le collaboratif avec des missions concrètes et un impact réel. Nous vous accompagnerons tout au long de votre expérience chez nous pour que vous puissiez apprendre et développer vos compétences en travaillant aux côtés de professionnels expérimentés.

Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d’entreprise.

En plus d’un salaire attractif calculé en fonction de votre formation et de votre niveau d’études, vous bénéficiez du remboursement de votre titre de transport à hauteur de 60 %, de congés payés, l’accès au restaurant de l’entreprise ainsi qu’une couverture santé et prévoyance.

Vous bénéficierez également de l’intéressement et/ou participation au prorata de votre temps de présence.

Vous pourrez également avoir accès au comité d’entreprise suivant votre temps de présence.

**Profil et compétences requises**:
Étudiant de niveau BAC+4/5, vous préparez un diplôme universitaire