Alternance en Leveraged Finance/financement Lbo Mid

-Description de l'emploi

Opérant sur 62 marchés, le Groupe HSBC est l’un des plus grands groupes de services bancaires et financiers dans le monde. Nous sommes plus de 219 000 collaborateurs à accompagner chaque jour plus de 39 millions de clients.
Notre stratégie repose sur quatre piliers : capitaliser sur nos succès, accroître la digitalisation, adapter notre modèle opérationnel pour plus d’agilité et simplicité, et mener la transition écologique. Notre mission est de « créer un monde d’opportunités » en responsabilisant nos collaborateurs et en créant et cultivant un environnement inclusif, où chacun peut s’épanouir et se sentir à sa place.
**Créer un environnement inclusif pour nos collaborateurs, c’est aussi favoriser un bon équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Nous avons récemment signé un nouvel accord sur le télétravail, permettant à nos collaborateurs de travailler en présentiel et à distance de façon régulière et flexible.**

En France, Paris est devenu fin 2020 le nouveau siège d’HSBC Continental Europe. Ce changement renforce le rôle de la France en Europe et permet d’accompagner au mieux nos clients au sein du marché national et des marchés internationaux.
**Nous recherchons un alternant analyste financier pour rejoindre l’équipe Leveraged Finance MMFS. Elle intervient auprès de fonds de capital investissement/sponsors financiers afin d’originer, structurer et syndiquer des financements LBO. **L’équipe a aussi la charge de la gestion active du portefeuille de dette LBO lié aux opérations. Rattachée à la ligne métier mondiale des financements LBO, l’équipe, composée de 12 collaborateurs à Paris, travaille en étroite collaboration avec les équipes des plateformes européennes de M&A, syndication de dette, sponsor coverage, couverture des clients corporate, salle des marchés ainsi que les départements juridiques et des risques, pour l’exécution de leurs mandats. Lieu : 38, avenue Kléber - 75116 Paris

**Vous participerez à la réalisation de propositions commerciales et à l’exécution de mandats de financements LBO pour nos clients fonds de Private Equity**:

- Gestion dynamique du portefeuille LBO
- Participation aux revue annuelles de crédit des dossiers LBO en portefeuille
- Analyse d’opportunités d’investissement - analyse crédit, analyse sectorielle, structuration, due diligence (financière, stratégique, légale, structure)
- Préparation de modèles financiers (analyse de structures financières, cashflow, IRR)
- Développement de l’activité commerciale, préparation de pitchs client
- Participation aux meetings clients (incluant banks meetings et présentations commerciales)
- Relations externes : principalement fonds d’investissements, conseils juridiques, cabinets d’audit, fonds de dette et fonds mezzanine, équipes leveraged finance des autres banques

NC
Conditions
Vous êtes étudiant niveau BAC + 5 (fin d’études) -en école de Commerce, Ingénieur ou université avec un cursus vous ayant permis d’acquérir des connaissances en analyse financière, en modélisation financière et des principaux instruments financiers de dette.
Une première expérience en banque d'investissement, private equity, M&A, transaction services ou cabinet de conseil en stratégie serait un plus.
- Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint)
- Langues : Français et anglais impératif - écrit/parlé (langue de travail)
- Vous savez faire preuve de rigueur, d’autonomie, et de curiosité.
- Vous pouvez interagir avec différents niveaux d’interlocuteurs (clients internes et externes)