Gestionnaire de Patrimoine

il y a 1 semaine

Paris, France LEXEM Temps plein

En tant que stagiaire en gestion de patrimoine chez Lexem, tu accompagneras nos clients dans leurs projets d'épargne, de retraite, d'assurance-vie et de prévoyance. Ta mission : contribuer au développement du portefeuille clients Lexem et peut-être même continuer en tant que mandataire à la fin de ton stage

Voici un aperçu des responsabilités qui vous seront confiées:

- **La Prospection Commerciale**:

- Participer à l'identification de nouvelles opportunités commerciales.
- Contacter des prospects et planifier un rendez-vous avec un conseiller.
- Collaborer à l'élaboration de stratégies de prospection.
- **La Préparation d'Études Patrimoniales**:

- Travailler en étroite collaboration avec un conseiller senior.
- Contribuer à la réalisation d'études patrimoniales sous supervision.
- **La Participation aux Rendez-vous**:

- Assister aux rendez-vous clients pour comprendre leurs besoins et objectifs.
- Prendre part à la préparation des entretiens.
- **Le Suivi Financier et Administratif**:

- Assurer le suivi des solutions préconisées en termes de gestion de patrimoine.
- Gérer les aspects administratifs liés aux dossiers clients.
- Gestion des données prospects et analyse des personas.

**Profil recherché**:
Nous recherchons des personnes motivées, ambitieuses et dotées d'une détermination sans faille. Chez Lexem, aucune expérience préalable particulière n'est requise, car nous te formons pendant dix jours avant de débuter ton stage. Néanmoins, une première expérience commerciale ou en gestion de patrimoine est toujours fortement appréciée
- Tu as un excellent relationnel et une grande aisance téléphonique.
- Tu es force de proposition, polyvalent(e), et prêt(e) à devenir expert(e) en conseil financier.
- Tu es déterminé(e) et tu as un fort goût pour le challenge.

**Pourquoi nous rejoindre ?**
- Bénéficiez de formation par nos experts pour démarrer votre stage.
- Plongez dans un environnement où l'esprit entrepreneurial est au cœur de chaque démarche. Chez Lexem, nous construisons ensemble.
- Contribuez à notre objectif de rendre le conseil financier compréhensible et accessible, tout en profitant d'une rémunération attractive basée sur la performance.

Type d'emploi : Stage
Durée du contrat : 2 mois

Avantages:

- Travail à domicile occasionnel

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Période de travail de 8 Heures
- Repos le week-end
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Primes

Lieu du poste : En présentiel

  • Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Paris, France Trouve Moi Un Job Temps plein

    **Trouve Moi un Job, cabinet de recrutement, recherche pour son client, un(e) Gestionnaire de Patrimoine en CDI au Vieil-Evreux (27).** - ** L’entreprise**: un grand groupe spécialisé dans le conseil en stratégie patrimoniale. Le groupe est présent dans toute la France, reconnu comme l'un des leaders français du secteur - Le groupe est reconnu pour...

  • Conseiller en gestion de patrimoine PARIS

    il y a 2 jours

    Paris, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier....

  • Gestionnaire de Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Paris, France Trouve Moi Un Job Temps plein

    Trouve Moi un Job, cabinet de recrutement, recherche pour son client, un(e) Gestionnaire de Patrimoine en CDI à Paris (16ème arrondissement). - L'entreprise : cabinet de gestion de patrimoine à taille humaine en pleine croissance. - Le cabinet est reconnu pour son sérieux et ses conseils de qualité. - Nous recherchons des profils expérimentés. Vos...

  • GESTIONNAIRE SINISTRES ET DATA PATRIMOINE

    il y a 1 semaine

    Paris, France Batigère Temps plein

    Conformément à notre engagement en faveur de l’égalité et de la Diversité, cette offre s’adresse à toutes les personnes, sans distinction de genre, d’origine, de handicap ou de tout autre élément pouvant être à caractère discriminant.L’usage du masculin dans cette offre a pour seul objectif de simplifier la lecture. BATIGERE, créé en...

  • GESTIONNAIRE SINISTRES ET DATA PATRIMOINE

    il y a 2 jours

    Paris, France BATIGERE Temps plein

    GESTIONNAIRE SINISTRES ET DATA PATRIMOINE Conformément à notre engagement en faveur de l’égalité et de la Diversité, cette offre s’adresse à toutes les personnes, sans distinction de genre, d’origine, de handicap ou de tout autre élément pouvant être à caractère discriminant. L’usage du masculin dans cette offre a pour seul objectif de...

  • Stage Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Paris, France Agence Française de Développement Temps plein

    -Agence Française de Développement Paris, France Posted 31 minutes ago Permanent Competitive - STAGE GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE H/F**JOB.TIT** **LE** **What will be your role?** **Mission principale : Gestion patrimoniale et budgétaire du parc immobilier de l'AFD (en location et en pleine propriété / bureaux et logements des agents expatriés)** -...

  • Gestionnaire Sinistres et Data Patrimoine Social

    il y a 1 semaine

    Paris, France Batigère Temps plein

    Une entreprise de logement social basée à Paris recherche un gestionnaire sinistres et data patrimoine. Le candidat prendra en charge le suivi des sinistres techniques et assurantiels, collaborera avec diverses parties prenantes et contribuera à la mise à jour des données et à la sécurité du patrimoine. Une expérience en gestion des sinistres et en...

  • Gestionnaire Sinistres et Data Patrimoine H/F

    il y a 6 jours

    Paris, France Batigere Habitats Solidaires Temps plein

    Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice Patrimoine, le gestionnaire Sinistres et Data Patrimoine prendra en charge les missions suivantes : Suivi des sinistres techniques et assurantiels Missions : Assurer le suivi des sinistres liés à la Dommage Ouvrage (DO), à la garantie de parfait achèvement (GPA), aux incendies, aux inondations et aux...

  • Gestionnaire Sinistres et Data Patrimoine – Assurance

    il y a 2 jours

    Paris, France Union sociale pour l'habitat Temps plein

    Une organisation de logement social recherche un gestionnaire sinistres et data patrimoine à Paris. Vous serez responsable du suivi des sinistres techniques et assurantiels, de la sécurité du patrimoine, et de la valorisation des données patrimoniales. Préparer des tableaux de bord et travailler avec divers outils, dont Excel et Power BI, sont des...

  • GESTIONNAIRE SINISTRES ET DATA PATRIMOINE H/F

    il y a 2 jours

    Paris, France Union sociale pour l'habitat Temps plein

    GESTIONNAIRE SINISTRES ET DATA PATRIMOINE H/F BATIGERE, créé en 1985, est un acteur majeur du logement social en France, avec 1 800 collaborateurs et plus de 100 000 logements. Notre mission : bâtir une cité durable centrée sur le bien‑être de ses habitants. Nous plaçons l'inclusion professionnelle, la mixité sociale et la qualité de vie au...