Capital Markets

Senior
- Capital Markets Services
- Eight Advisory Paris

**Missions**:
Acteur spécialiste des transactions et des opérations majeures sur tous ses marchés, Eight Advisory recrute pour son activité « Capital Markets & Deal Accounting », dont la vocation est d’accompagner les clients dans leurs projets de transactions (acquisitions, cessions), ou de levée de fonds (introductions en bourse, émissions de dette) sur les principaux marchés de capitaux et dans la résolution d’enjeux comptables complexes dans les référentiels comptables français, IFRS et US. Nos clients sont principalement des groupes cotés, des groupes familiaux ou des sociétés détenues par des fonds d’investissement, de divers secteurs et taille.

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire d’Eight Advisory, vous accompagnerez nos clients dans les enjeux comptables et financiers complexes lors d’opérations de M&A, de projets de cotation et/ou de financement. Vous prendrez part à des mission variées et stratégiques qui incluent notamment l’accompagnement et le conseil dans:

- La préparation de l’information financière (information pro forma, états financiers carve-out et/ou combinés, ad hoc, etc.) nécessaire à la réalisation d’une transaction (cession, spin-off) ou à la réalisation d’une opération de marché (introduction en bourse, OPA, émission de dettes) ;
- La résolution des enjeux comptables complexes de structuration liés aux opérations de croissance externe (acquisition, prise de contrôle, mise en place de joint-venture, etc.) ou de restructurations internes ;
- La réalisation de Due Diligence comptable ;
- L’analyse pré ou post-deal intégrant notamment la simulation des impacts attendus de la transaction ainsi que l’allocation du prix d’acquisition (PPA) pour la comptabilisation du bilan d’ouverture ;
- La conduite des projets de conversion de référentiel comptable (IFRS, US GAAP) et d’adoption de nouvelles normes comptables ;
- La réalisation de projets de cotations en France ou l’étranger, d’émissions de dette sur les marchés intégrant la préparation de l’information financière, la rédaction des projets d’offre, les Due Diligence, etc. en lien avec les autres acteurs de ces opérations (avocats, banquiers, auditeurs) ;

Enfin, vous contribuerez au développement continu de l’équipe (formations, animation d'équipe) et son activité à travers le développement commercial, y compris l'élaboration de propositions commerciales et de présentations aux clients.

**Profil recherché**:

- Diplômé(e) d’une école de commerce, d'ingénieur, ou d’un 3ème cycle universitaire ;
- Vous disposez d’une expérience d’au moins 3 ans en audit et/ou en conseil (Pôle Transactions) dans un big 4, avec une exposition significative à des opérations financières ou des enjeux de groupe coté en France ou à l’étranger, complétée ou non d'une expérience en finance d'entreprise ;
- Vous avez le goût d’apprendre et de vous former, y compris par vous-mêmes ;
- Vous aimez travailler en équipe et participer à des missions “sur mesure” pour les clients, en forte interaction avec eux ;
- Vous avez des qualités relationnelles et rédactionnelles excellentes, nos missions vous exposeront à un fort degré d’interactivité client à haut niveau ;
- Le goût du développement commercial constitue un atout important ;
- Vous maîtrisez l’anglais, écrit et oral.

Rejoindre les équipes Capital Markets & Deal Accounting, c’est pour vous la possibilité de développer vos compétences et d’évoluer au sein d’un cabinet dont les valeurs sont l’Excellence, l’Entreprenariat et le Respect.

**Votre équipe**:
Vous évoluerez dans un environnement challengeant et formateur, dans lequel le travail d’équipe est essentiel. Vous serez également encouragé à prendre part à des projets de développement interne tout au long de votre parcours. Le partage des valeurs du cabinet est primordial, notamment l’esprit entrepreneurial cultivé depuis la fondation de Eight Advisory.

Notre processus de recrutement se déroule en quatre étapes. La première et la dernière étape correspondent à des entretiens de motivation et de personnalité. Les deuxième et troisième étapes sont des entretiens de mises en situation (études de cas).