Conseillere/conseiller Patrimonial
il y a 6 jours
**Présentation de la société**
Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.
Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques éprouvées, CIC Lyonnaise de Banque propose à ses clients, du marché Grand Public, de l'Entreprise et de la Banque Privée, une gamme complète de produits et de services, à forte valeur ajoutée, adaptée à leurs besoins.
**Mission**
Votre mission est de gérer et de fidéliser ce portefeuille de clients à potentiel patrimonial.
Dans le cadre d'une approche globale, vous leur apportez les conseils visant l'optimisation de leur équipement bancassurance, de leur fiscalité ainsi que la valorisation et l'équilibre de leur patrimoine, en mobilisant l'expertise de spécialistes chaque fois que nécessaire.
Par des actions de recommandation et de prospection, vous assurez l'enrichissement et le renouvellement de votre portefeuille en maîtrisant les risques et la rentabilité et contribuez au développement commercial de votre agence.
En nous rejoignant vous intégrez** une banque qui croit en ses collaborateurs et les fait évoluer (8 % de notre Masse Salariale consacré à la formation** chaque année (1% étant le minimum légal) afin qu’ils **deviennent les managers et les experts de demain.**
**Nous sommes la structure **faite pour vous si vous pensez que l’on peut exercer dans sa carrière plusieurs métiers en restant dans la même entreprise.
**Profil**
**Connaissances et compétences**
- Maîtrise des techniques de Négociation et de Prospection
- Maîtrise de l'ensemble des Produits et Services bancaires et financiers
- Maîtrise de l'Analyse financière et de l'Evaluation des risques
- Connaissance des Marchés financiers et boursiers et de la réglementation
- Maîtrise des éléments Juridiques et Fiscaux
**Savoir-être - savoir-faire**
- Tempérament commercial
- Qualité relationnelle et d'Ecoute
- Rapidité d'adaptation
- Discrétion
- Force de conviction
- Sens de l'organisation
- Esprit d'analyse.
**Avantages**
Rémunération fixe versée sur 13 mois
RTT
Intéressement, participation et abondement
Plan épargne entreprise et PERCO
Contrat de santé collectif
Prévoyance
Retraite supplémentaire prise en charge à 100% par l’employeur
Conditions bancaires et assurances préférentielles
Politique parentale avantageuse
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Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (F/H)
il y a 2 jours
Lyon, France LYONNAISE DE BANQUE Temps pleinDescriptif du poste Au CIC-Lyonnaise de Banque, nous connaissons chacun de nos collaborateurs et nous leur **faisons confiance** pour donner le meilleur dans les **différents postes et responsabilités** qu’on leur confiera. **Notre agence de Saint Etienne Hôtel de Ville (42) recherche son/sa Conseiller/Conseillère Patrimonial (e) pour** développer un...
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CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) - (H/F)
il y a 3 jours
Lyon, France Crédit Mutuel du Sud-Est Temps pleinCrédit Mutuel du Sud-Est Qui sommes nous Le Crédit Mutuel du Sud-Est est l’une des 18 fédérations régionales du Crédit Mutuel. Il regroupe et représente l’ensemble des caisses locales des départements du Rhône, de la Loire, la Haute-Loire, le Nord-Isère, l’Ain et le Sud Saône-et Loire. Bancassureur mutualiste, il accompagne aujourd’hui...
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conseiller / conseillere patrimonial(e) - (h/f)
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Alliance Fédérale Temps pleinQui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel du Sud-Est est l'une des 18 fédérations régionales du Crédit Mutuel. Il regroupe et représente l'ensemble des caisses locales des départements du Rhône, de la Loire, la Haute-Loire, le Nord-Isère, l'Ain et le Sud Saône-et Loire. Bancassureur mutualiste, il accompagne aujourd'hui près de clients-sociétaires au...
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Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - (H/F)
il y a 2 semaines
Lyon, France CIC France Temps pleinSalaire _40-50 k€ brut annuel fixe + intéressement et participation_ Date de publication _15/01/2025_ Date de prise de poste _01/03/2025_ Référence _A070918_ Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction. Nos recrutements...
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Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (H/F)
il y a 1 semaine
Lyon, France CIC France Temps pleinSalaire _35-45 k€ brut annuel fixe + intéressement et participation_ Date de publication _10/01/2025_ Référence _A070824_ Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction. Nos recrutements sont fondés sur les compétences,...
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Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - Agence Iberbanco (H/F)
il y a 2 semaines
Lyon, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein**Qui sommes nous**: Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques...
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Conseiller Patrimonial Indépendant H/F
il y a 2 semaines
Lyon, France RÉSEAU TALENTS Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial Indépendant (H/F), vous serez au coeur de la stratégie de développement de notre client. Votre mission sera de conseiller une clientèle de particuliers, de professionnels et d'entreprises sur la gestion de leur patrimoine, en proposant des solutions adaptées à leurs besoins et objectifs. Plus concrètement, vos...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 jours
Lyon, France Unofi Temps pleinNous recherchons un conseiller patrimonial (H/F) intervenant sur les départements de la Loire (42) en partie et du Rhône (69) en partie. - **Type de contrat**: CDI, plein temps - **Lieu**: Lyon (69) - **Date de prise de fonction**: Immédiate **Direction régionale de rattachement**: Lyon (69) **Secteur d’activité**: Départements de la Loire (42) en...
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Conseiller Patrimonial
il y a 18 heures
Lyon, France BFI PARTNERS Temps plein**Description du poste** Nous recrutons pour une Banque ayant une excellente image, un Conseiller Privé Patrimonial H/F à Boen sur Lignon (42): **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: - Conseiller une clientèle très haut-de-gamme sur des produits de placements et de défiscalisation - Accompagner les...
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Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (F/H) (H/F)
il y a 4 jours
Lyon, France Crédit Mutuel Temps pleinNiveau d'études _BAC + 4 validé, BAC + 5 validé ou en cours_ Niveau d'expérience _Confirmé_ Salaire _40-45 k€ brut annuel fixe + intéressement et participation_ Date de publication _21/03/2025_ Date de prise de poste _05/05/2025_ Référence _A072944_ Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance...
