Chargé(E) D'affaires Leverage Finance
il y a 5 jours
Description du poste
- En tant que
- **Chargé(e) d'Affaires Leverage Finance**, vous rejoindrez l’équipe Corporate and Leverage Finance, qui, au service des grands clients de la banque, origine, structure et exécute des opérations de financement structuré et/ou à effet de levier pour nos principaux clients corporate, fonds de private equity, fonds d’infrastructures, et nos grands clients du secteur Telecom Media & Technology (TMT).
- Vous aurez comme principales missions :_
- L'analyse et le montage d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds) pour le compte de fonds d'investissement ou corporates : structuration, modélisation, analyses des risques de crédit au travers de la revue des rapports de due diligence, analyse Rating externe, et exécution de la transaction jusqu’au closing.
- La gestion du processus de crédit jusqu'à la décision finale: préparation de la demande de crédit, interactions avec le Département Risques (RPC), passage en comité.
- L'élaboration de Term Sheet et négociation de la documentation juridique liée aux opérations de financement.
- Votre participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette.
- Votre participation à l’accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l’équipe Sustainable Banking de CACIB.
- Origination commerciale auprès de clients ou prospects, développement de la franchise Leverage Finance de CA-CIB (origination, pitches clients) en soutien des Seniors de l’équipe Leverage Finance et en coordination avec les équipes Coverage.
- Suivi dynamique des opérations en portefeuille en accompagnement des équipes de Portfolio Management : négociation et suivi des avenants, gestion du syndicat bancaire.
- Participation active au cross selling au sein du groupe: fusions & acquisitions, titrisation, couverture de taux.-
- Niveau d'étude minimum
Bac + 5 / M2 et plus
- Formation / Spécialisation
Ecoles de commerce, d'ingénieurs ou universités avec spécialisation en finance.
- Expérience préalable en front office au sein d'une équipe de financements LBO/HYB/Corporate Acquisition, ou le cas échéant en financement structuré.
- Une expérience préalable en syndication et/ou financements high yield bonds sera fortement valorisée.
- Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
- Soft skills
- Compétences solides en analyse de risque de crédit/analyse financière.
- Maitrise de la modélisation financière (modèles excel de cash flow futurs).
- Bonnes connaissances des produits de financement bancaire et high-yield bonds, compétences en méthodologie des agences de rating.
- Solide esprit de synthèse, rigueur, forte capacité de travail, d'argumentation et de négociation.
- Esprit d’équipe et qualités de communication écrite et orale, capacité à développer un réseau de relations interne et externe.
- Outils informatiques
Pack office
- Langues
Français - Anglais courants (oral et écrit)
- Entreprise Crédit Agricole CIB
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Chargé D'affaires Leverage Finance
il y a 1 semaine
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein**Description du poste**: En tant que **Chargé(e) d'Affaires Leverage Finance **, vous rejoindrez l’équipe Corporate and Leverage Finance, qui, au service des grands clients de la banque, origine, structure et exécute des opérations de financement structuré et/ou à effet de levier pour nos principaux clients corporate, fonds de private equity, fonds...
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Chargé(e) d'affaires atm
il y a 3 jours
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinChargé(e) d'affaires atm - financements de projets, export finance et telecom H/FFinancing & Client Services (FCS) est une ligne métier mondiale de Crédit Agricole CIB qui fait partie de la Banque de Financement. FCS est rattachée au Directeur général délégué en charge des activités de financement, aux côtés de CLF, DAR, ITB et ERA.L’Agency &...
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Assistant Chargé d'Affaires Financements de Projets
il y a 3 jours
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinInformations générales Entité Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan*.Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets. Pionniers dans la...
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Assistant Chargé d'Affaires Financements de Projets
il y a 3 jours
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinAssistant Chargé d'Affaires Financements de Projets - Infrastructure M/F Vous recherchez un stage en financements structurés et vous avez un intérêt pour les secteurs des énergies ou des infrastructures ? Alors postulez ! Au sein de la direction des Financements Structurés, vous intégrez l’équipe parisienne de la plate-forme Infrastructure EMEA....
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Assistant Chargé d'Affaires Financements de Projets
il y a 3 jours
Montrouge, France Crédit Agricole Group Temps pleinVous recherchez un stage en financements structurés et vous avez un intérêt pour les secteurs des énergies ou des infrastructures ? Alors postulez! Au sein de la direction des Financements Structurés, vousintégrez l’équipe parisienne de la plate-forme Infrastructure EMEA. Cette équipe se compose de 10 chargés d’affaires expérimentés. Elle...
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Assistant Chargé d'Affaires Financements de Projets
il y a 3 jours
Montrouge, France Crédit Agricole SA Temps pleinMots clés (ex : ingénieur commercial Paris) Assistant Chargé d'Affaires Financements de Projets - Infrastructure M/F Description du poste Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Types de métier complémentaires Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique Types de métiers Crédit Agricole...
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Assistant Chargés d'Affaires
il y a 3 jours
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinAssistant chargés d'affaires - financements structurés H/FVous recherchez un stage en Janvier 2026 en financements structurés et vous avez un intérêt pour les secteurs des énergies ou des infrastructures ? Alors postulez!Crédit Agricole CIB est à la recherche de candidats motivés pour originer, conseiller, structurer et financer des opérations...
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Gestionnaire MO Financements structurés
il y a 4 semaines
Montrouge, France Fed Finance Temps pleinJe recherche pour mon client, une banque de financement et d'investissement de premier plan, un( e) Gestionnaire Middle-office financements structurés . Au sein de l'équipe Transaction management Corporate and Credit Aquisition Finance, vous assisterez les originateurs dans la mise en place et le suivi de crédits syndiqués et bilatéraux sur un...
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Gestionnaire MO Financements structurés
il y a 5 jours
Montrouge, France Fed Finance Temps pleinJe recherche pour mon client, une banque de financement et d'investissement de premier plan, un( e) Gestionnaire Middle-office financements structurés. Je recherche pour mon client, une banque de financement et d'investissement de premier plan, un( e) Gestionnaire Middle-office financements structurés. Au sein de l'équipe Transaction management Corporate...
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Gestionnaire MO Financements structurés
il y a 3 jours
Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps pleinJe recherche pour mon client, une banque de financement et d'investissement de premier plan, un( e) Gestionnaire Middle-office financements structurés .Je recherche pour mon client, une banque de financement et d'investissement de premier plan, un( e) Gestionnaire Middle-office financements structurés .Au sein de l'équipe Transaction management Corporate...
