Conseiller Privé

il y a 6 jours

Laxou, France Crédit Agricole Lorraine Temps plein

Entreprise
Premier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3 Pôles Entrepreneurs, 3 Agences Entreprises et de son pôle banque privée.
Plus de 1300 collaborateurs travaillent à la satisfaction d'une clientèle de particuliers, de professionnels, d'entreprises et de collectivités publiques dans le respect quotidien de nos valeurs de proximité, de mutualisme ainsi que de nos engagements en termes de qualité de conseil.
Poste
La Banque privée s'adresse à une clientèle dont le montant des avoirs et la complexité des opérations nécessitent une expertise et des techniques de gestion spécifiques.
Rattaché(e) au Directeur de la Banque Privée, vous développez, sur votre zone d’intervention, un portefeuille de clients centrés sur le segment Haut de Gamme dans le respect de la politique de qualité, de rentabilité et de risque définie par l’entreprise. Vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients que vous accompagnez au quotidien.
**Vos missions principales consistent à**:

- Piloter l’intégralité de la relation patrimoniale en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales ;
- Etablir des audits patrimoniaux complets en analysant la situation de vos clients et prospects sous trois angles essentiels : juridique et familial, fiscal, financier ;
- Proposer à vos clients et prospects un projet patrimonial qui s’inscrit dans le temps avec des solutions adaptées ;
- Proposer et assurer la vente de l'ensemble des produits et services de la gamme des offres dédiées au segment de clientèle Haut de Gamme et des prospects ;
- Accompagner vos clients dans l’organisation, la valorisation et la transmission de leur patrimoine ;
- Rechercher de nouveaux clients en suscitant et en exploitant la prescription et la recommandation ;
- Fidéliser et développer votre clientèle en travaillant en étroite collaboration avec les Agences de proximité et des réseaux spécialisés de votre secteur géographique ainsi qu’en travaillant sur la recommandation ;
- Favoriser et développer les synergies avec l'ensemble des composantes de l'entreprise et des filiales du groupe.

Profil
Vous êtes diplômé d'un Master en Gestion de Patrimoine et disposez d'une expérience réussie auprès d'une clientèle privée.
**Les qualités suivantes vont feront réussir dans ce poste**:

- Fibre commerciale
- Qualités relationnelles
- Autonomie
- Capacités de négociation
- Capacités d’adaptation
- Capacité à travailler en équipe
- Ecoute
- Réactivité
- Capacité à apprendre

  • Conseiller en Gestion du Patrimoine et Fiscalité du Dirigeant H/F

    il y a 2 semaines

    Laxou, France Hexo Temps plein

    Au sein d'un cabinet d'expertise comptable à taille humaine de plus de 30 personnes, vous êtes en charge du développement du département gestion de patrimoine et fiscalité du dirigeant Vos missions seront les suivantes : - Accompagner nos clients dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine privé. - Conseiller en matière de fiscalité...

  • Conseiller en Gestion du Patrimoine et Fiscalité du Dirigeant H/F

    il y a 1 semaine

    Laxou, France Hexo Temps plein

    Au sein d'un cabinet d'expertise comptable à taille humaine de plus de 30 personnes, vous êtes en charge du développement du département gestion de patrimoine et fiscalité du dirigeant Vos missions seront les suivantes : - Accompagner nos clients dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine privé. - Conseiller en matière de fiscalité...

  • Conseiller Clientèle Multimédia en Alternance

    il y a 2 semaines

    Laxou, France Crédit Agricole Lorraine Temps plein

    Employer Premier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale. La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3...

  • Conseiller Clientèle Multimédia

    il y a 2 jours

    Laxou, France Crédit Agricole Lorraine Temps plein

    Premier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale. La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3 Pôles...

  • Conseiller Clientèle Multimédia

    il y a 2 jours

    Laxou, France Crédit Agricole Lorraine Temps plein

    Entreprise Premier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale. La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3...

  • Conseiller Client SAV

    il y a 2 jours

    Laxou, France Kroely Temps plein

    Descriptif du poste - LA CONCESSION KROELY MERCEDES-BENZ RECRUTE À NANCY (LAXOU)! Deviens notre nouveau Conseiller après-vente(H/F) et apportes un service premium à nos clients. Alliant conseil, commerce, technique et administratif il s’agit d’un poste clé dans la concession permettant de développer des liens durables avec notre clientèle après la...

  • E-conseiller Financier à Laxou

    il y a 4 jours

    Laxou, France Crédit Agricole Lorraine Temps plein

    Entreprise Premier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale. La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3...

  • Conseiller en transition énergétique H/F

    il y a 2 jours

    Laxou, Grand Est, France Crédit Agricole Temps plein

    Dans sa stratégie de développement de la filière Transition Energétique, la Caisse Régionale souhaite renforcer son accompagnement sur la transition énergétique auprès des clients professionnels et entreprises. Pour cela, nous recherchons un nouveau Conseiller en Transition Energétique (H/F), pour animer le réseau des chargés d'affaires...

  • Animateur de La Fillière Professionnelle

    il y a 2 semaines

    Laxou, France Crédit Agricole Lorraine Temps plein

    Premier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale. La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3 Pôles...

  • Animateur de Marchés Agricoles

    il y a 1 semaine

    Laxou, France Crédit Agricole Lorraine Temps plein

    Employer Premier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale. La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3...