Conseiller Clientèle Patrimoniale

Vous souhaitez exercer votre métier avec conviction et engagement, dans un environnement basé sur l'écoute, le partage et la convivialité ? Au sein de l'UFF, vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation. Sous la supervision directe du Manager Patrimonial, le Conseiller en Gestion de Patrimoine a...

Description de l'entreprise A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

Rattaché à l'Inspecteur, vous prenez en charge un portefeuille de 100 clients Particuliers Haut de Gamme et TNS sur le secteur d'Angoulême (16) et vous êtes garant du développement de votre activité.A ce titre vos principales missions seront les suivantes :- Gérer et développer un portefeuille de 100 clients Particuliers Haut de Gamme et de TNS-...

L’agence Gan assurances ANGOULEME WILSON recrute un(e) collaborateur(trice) Agence d'Assurances pour étoffer son équipe de 4 personnes. Vous assurerez l’accueil physique et téléphonique de la clientèle, la gestion des contrats ainsi que le suivi et le développement de la clientèle des particuliers et des professionnels. Vous êtes doté(e)...

A propos de l'entreprise : Carrières Bancaires est aujourd'hui la marque du groupe qui intervient auprès des acteurs de la banque de détail et des services financiers spécialisés (leasing, captive, courtage en financement, affacturage...). Aujourd'hui dans le cadre d'un nouveau besoin Carrières Bancaires recherche pour l'un de ses clients, une banque...

Offre n° 199YGXR Conseiller / Conseillère clientèle en assurances (H/F) Actualisé le 27 novembre 2025Soyez parmi les 1ers à postuler Créée en 1996, notre société familiale est spécialisée dans le courtage en assurances depuis près de 30 ans. Forte de son expertise, elle accompagne aujourd'hui plus de 53 000 assurés à travers la France (clients...

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), vous aurez pour missions de : - Évaluer les situations patrimoniales : Réaliser une analyse rigoureuse des actifs et passifs afin de définir des préconisations en adéquation avec les objectifs financiers et personnels de vos clients. - Construire des stratégies sur mesure : Élaborer des plans...

Notre partenaire conseille et distribue des solutions de gestion de patrimoine, développe son expertise dans les métiers de l'assurance de personnes en s'appuyant sur un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. C'est une marque de référence depuis plus de 100 ans, présente sur des activités d'assurance-vie et de...

En tant que Conseiller Clientèle Professionnels, vous effectuerez les missions suivantes :- Rencontrer la clientèle existante et définir ses besoins, établir un diagnostic économique et financier de leur situation- Proposer l'ensemble de la gamme des produits et services bancaires destinés aux clients Professionnels- Gérez et développez votre...