Assistant(E) Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 1 jour

Clermont, France LEKA PATRIMOINE Temps plein

**LEKA Patrimoine**, Cabinet en gestion de patrimoine, recherche un(e) Assistant(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine

Vous travaillez au sein de notre équipe de conseillers et apportez un soutien précieux aux Conseillers dans la préparation et le suivi de leurs dossiers et rendez-vous. Vous réalisez également diverses missions pour le compte du cabinet.

**VOS MISSIONS**_**:, vous aurez comme missions:
téléphone )
- **Gestion des relations partenaires** compagnies d'assurance, fournisseurs de solutions investissements et outils du cabinet sur produits financiers (assurance vie, contrats de capitalisation, compte-titres, Produits structurés)

**-Relation avec l’ensemble des intervenants financiers**évoluant autour du client

(expert-comptable, avocat, notaire..)

**-Traitement administratif**des demandes clients et des conseillers en patrimoine

**-Missions ponctuelles**en fonction des besoins de l’activité, notamment mise en place d’outils, participation à la communication de l’entreprise.
- **Mise en location** des biens immobiliers gérés par le cabinet

**ACTIVITES DU POSTE**:

- Préparer les rendez-vous clients et prospects
- Suivre les les portefeuilles clients et prospects
- Traitement administratif des demandes
- Suivi et mise à jour de l'activité du cabinet
- Rédiger des supports de communication

**COMPETENCES REQUISES**
- Rigoureux(se), organisé(e), méthodique
- Polyvalence et avoir l'esprit d'équipe
- Compétences rédactionnelles, excellente maitrise de la langue française (orale et écrite)
- Aisance orale et relationnelle, bonne éloquence

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Rémunération : 1 850,00€ à 2 450,00€ par mois

Avantages:

- Intéressement et participation
- Prise en charge du transport quotidien
- RTT

Horaires:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Rémunération supplémentaire:

- Prime annuelle

Formation:

- Baccalauréat / Niveau bac (Optionnel)

Permis/certification:

- Permis B (Requis)

Lieu du poste : En présentiel

  • Alternant Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Clermont, France LEKA PATRIMOINE Temps plein

    Entreprise LEKA Patrimoine, **cabinet de conseil en gestion de patrimoine et d’assurances,** recherche un(e) Assistant(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance pour renforcer son équipe. Vous travaillez au sein de nos clients back office et apportez un soutien précieux aux Conseillers dans la préparation et le suivi de leurs dossiers et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Clermont-Ferrand, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Clermont-Ferrand !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,**...

  • Conseiller en gestion de patrimoine CLERMONT-FERRAND

    il y a 4 jours

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Responsable secteur conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Clermont-Ferrand, France Ifb France Temps plein

    Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur le...

  • Responsable secteur conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ifb France Temps plein

    Avec plus de clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur le Secteur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Clermont-Ferrand, France Talents Croisés Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F **CLIENT** Nous recherchons pour notre client, Cabinet en Gestion de Patrimoine Indépendant (sans fond derrière), et présent partout en France, un Conseiller en Gestion de Patrimoine. Les plus de notre client: - Intéressement/Participation - Fixe Intéressant + Variable - Tickets Restaurant - Télétravail : 2...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Clermont-Ferrand, France BEHIVE Temps plein

    Basé(e) à Clermont-Ferrand (63), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous assurez la gestion et la fidélisation d'un...

  • Responsable de Secteur Indépendant(e) en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Clermont-Ferrand, France IFB France Temps plein

    Responsable de Secteur Indépendant(e) en Gestion de PatrimoineIFB France Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, FranceAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB...

  • Conseiller en gestion de patrimoine CLERMONT-FERRAND

    il y a 2 semaines

    Clermont-Ferrand, France Groupama Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Clermont-Ferrand, France BEHIVE Temps plein

    Basé(e) à Clermont-Ferrand (63), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous assurez la gestion et la fidélisation d'un...