Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines

SaintGermainenLaye, France Crédit Agricole Temps plein

Entreprise
POUR VOUS, TOUT COMMENCE ICI
Le Crédit Agricole d’Ile de France recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine en CDI à St Germain en Laye.
Tout le monde connaît le Crédit Agricole, vraiment ? 1er financeur de l’économie française, nous sommes aussi la Banque Universelle de Proximité avec nos 4000 collaborateurs et nos 273 agences en Ile de France qui agissent dans l’intérêt de nos clients et celui de la société avec proximité, responsabilité et solidarité. Développer les territoires, proposer des solutions sur-mesure pour des projets de vie de nos clients, c’est ce qui nous anime
Les 3 raisons de nous rejoindre ?
- Ici, vous donnez plus de sens à votre métier : vos actions ont de l’impact
- Ici, vous intégrez un collectif engagé : la confiance est le fondement de toutes nos relations.
- Ici, vous développez votre potentiel : créez le parcours qui vous ressemble, tout en étant accompagné en proximité.

Vous l’avez compris, pour vous tout commence ici
ENSEMBLE, AGISSONS CHAQUE JOUR DANS L’INTÉRÊT DE NOS CLIENTS ET DE LA SOCIÉTÉ
Nous comprenons qu'une banque coopérative et mutualiste est faite de détails : ceux que chaque collaborateur apporte. Les qualités relationnelles, votre sens client, votre capacité d’adaptation et votre manière de contribuer à notre collectif sont essentielles. Chez nous, vos différences sont des atouts précieux, et nous nous engageons à les cultiver dans un environnement bienveillant et stimulant.
Ici, chacun compte
**Avantages adaptés à votre quotidien**: l’équilibre vie privée, vie professionnelle chez nous, c’est important : 25 jours de congés payés, jusqu’à 20 jours de RTT, jours de télétravail, une politique parentale avantageuse (berceaux crèches, supplément familial).
Bien sûr, tickets restaurants, mutuelle et prévoyance font parties intégrantes du package. Profitez également du remboursement du Pass Navigo à 50% ainsi que de tarifs préférentiels sur les produits bancaires et assurances.
Poste
SOYEZ ENGAGÉS AVEC NOUS
Pour réaliser pleinement votre mission de Conseiller en Gestion de Patrimoine, nous vous ouvrons le champ des possibles dans votre parcours.
**Listes des missions associées**:
\- Organiser la fidélisation et la conquête de nouveaux clients de la banque privée pour atteindre nos ambitions par la prospection et la recommandation.
\- Développer et suivre son portefeuille existant et prospecter de nouveaux clients éligibles au marché de la banque privée.
\- Assurer une relation commerciale de qualité auprès d’une clientèle de particuliers à fort potentiel.
\- Gérer financièrement les allocations d’actifs en fonction du « profil » client.
\- Etre le pivot de la relation client en assurant l’interface avec les autres spécialistes.
\- Assurer le montage et le suivi technique des opérations de financement nécessitant une plus grande expertise, pour répondre aux besoins des clients sur leur marché.
\- Gérer et garantir la maîtrise des risques et du respect des règles de conformité de son portefeuille.
\- Assurer la promotion et la vente de produits et services de banque et d'assurance répondant aux besoins spécifiques de sa clientèle.
\- Transmettre son expertise patrimoniale aux agences.
Profil
\- Titulaire d'un BAC+5 en Gestion de Patrimoine
\- Expérience requise d'au moins 5 ans dans le poste
\- Etre expert de son domaine du marché patrimonial et banque privée

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Description de l'entrepriseL'Union Financière de France (UFF) est un acteur de référence du conseil en gestion de patrimoine en France. Depuis plus de 50 ans, l'UFF accompagne ses clients particuliers et professionnels dans la structuration, la valorisation et la transmission de leur patrimoine, grâce à une approche globale, personnalisée et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Saint-Germain-en-Laye, France Dogfinance Temps plein

    OverviewCe que vous allez faire : Le / la Conseiller(ière) en gestion de patrimoine est amené(e) à prendre la responsabilité d’un portefeuille de clients, tant au niveau de la gestion que de son développement, suivre, conseiller et développer un portefeuille de clients patrimoniaux (y compris internationaux) par l’identification et la proposition...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 5 jours

    Saint-Germain-en-Laye, France Groupama Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Saint-Herblain, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine – F/H

    il y a 2 semaines

    Saint-Germain-en-Laye, France Banque Commerciale en France Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Première banque de l’Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients Particuliers en France. Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1500 agences en France. Vous rejoindrez l'une de nos...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Saint-Brieuc, France HEOL PATRIMOINE Temps plein

    Heol Patrimoine : ON RECRUTE Heol Patrimoine est un cabinet indépendant implanté sur Rennes et St brieuc. Dans le cadre de son développement nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine poste basé sur les côtes d’Armor (cabinet basé sur Saint-Brieuc): Vous avez le goût du défi et vous souhaitez rejoindre une structure dynamique ? Au...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Saint-Germain-en-Laye, France Predictis Temps plein

    Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Saint-Germain-en-Laye, France Easyhiring Temps plein

    **Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Saint-Germain-en-Laye, France Easyhiring for Predictis Temps plein

    **Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...