Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 3 jours

Montpellier, France LEA Linking Executive Associates Temps plein

Descriptif du poste

Rejoignez notre équipe performante et réactive en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Notre client est un acteur majeur dans ce domaine, et notre environnement de travail est totalement digitalisé et très performant. Vous travaillerez en équipe et apporterez votre contribution à notre succès commun. Un portefeuille conséquent vous sera confié ainsi qu'une parfaite autonomie pour vendre nos produits : Assurance Vie, Retraite, Prévoyance et Immobilier.

Responsabilités:

- Fournir des conseils personnalisés en matière de gestion de patrimoine à une clientèle diversifié.
- Analyser les besoins et les objectifs de chaque client et leur proposer des solutions adaptées dans les domaines de l'Assurance Vie, de la Retraite, de la Prévoyance et de l'Immobilier.
- Suivre les performances du portefeuille et proposer des ajustements en conséquence.
- Développer et fidéliser votre portefeuille de clients existants tout en en acquérant de nouveaux.
- Travailler en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe et les différents départements de l'entreprise pour offrir des solutions complètes et intégrées à vos clients.

Profil recherché

Compétences requises:

- Diplôme en finance, gestion de patrimoine, économie ou tout autre domaine connexe.
- Au moins 3 ans d'expérience dans la vente de produits financiers et/ou d'immobilier.
- Connaissance approfondie des produits financiers, des marchés et de la fiscalité.
- Excellentes compétences en communication et en négociation.
- Aptitude à travailler en équipe et à développer de solides relations avec les clients.
- Capacité à travailler de manière autonome et à prendre des décisions éclairées.
- Solides compétences en analyse et en résolution de problèmes.
- Capacité à s'adapter rapidement à un environnement de travail digitalisé et à utiliser des outils informatiques de pointe.

Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue

SAVOIR-ÊTRE
Autonomie
Capacité à prendre des décisions

**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
Fiscalité
Produits financiers

**Voir plus**

Entreprise
- Autres offres de l'entrepriseSalaire

40 - 80 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Aucune expérience exigée

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Départementale

Secteur d’activité du poste

ACTIVITÉS DES AGENTS ET COURTIERS D'ASSURANCES

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  • Conseiller en Gestion de Patrimoineh/f

    il y a 1 semaine

    Montpellier, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine Montpellier H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e et jamais seul.e !** Avec plus de **100 ans d’expérience**, **Gan Patrimoine** est la filiale de **Groupama spécialisée en gestion de patrimoine**. Elle propose des solutions personnalisées et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

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    Montpellier, France BEHIVE Temps plein

    BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance, de la Finance, de l'AEC et de l'IT.Notre client, une mutuelle leader en France dans la proposition de solutions d'épargne et de prévoyance, vous offre l'opportunité de rejoindre une équipe à taille humaine et de partager des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

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    Greater Montpellier Metropolitan Area, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA. Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d’entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Montpellier, Occitanie, France BNP Paribas Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?Première banque de l'Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France.Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France.Vous intégrerez la région...

  • Conseiller Gestion Patrimoine en Alternance H/F

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    Montpellier, France MBway Montpellier Temps plein

    MBway école internationale de management à Montpellier , proposant des formations du Bac +3 au Bac +5, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F , en contrat d’alternance à Montpellier. UNE FORMATION OU UN EMPLOI : Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Greater Montpellier Metropolitan Area, France BEHIVE Temps plein

    BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l’Assurance, de la Finance, de l'AEC et de l'IT.Notre client, une mutuelle leader en France dans la proposition de solutions d’épargne et de prévoyance, vous offre l'opportunité de rejoindre une équipe à taille humaine et de partager...

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    il y a 4 jours

    Montpellier, France Lea Recrutement Temps plein

    Le pôle **patrimoine**, recrute pour le compte de société spécialisé dans la gestion de patrimoine Votre future équipe sera en organisation efficiente, les décisions sont prises rapidement après concertation en circuit court. Les collaborateurs parlent le même langage que vous, et ont le même objectif que vous. Partage et entraide sont leur...

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    Description de l'entreprise A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine en France, l'UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Détenue à 75% par Aviva Vie, elle est cotée depuis 1987 à la Bourse de Paris. Elle est forte d'un portefeuille de plus de clients (particuliers, professionnels, entreprises), de 11,4 milliards...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

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    MBway école internationale de management à Montpellier , proposant des formations du Bac +3 au Bac +5, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F , en contrat d’alternance à Montpellier. UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation...