Alternance - Assistant.e en Gestion de Patrimoine (H/F)

il y a 1 semaine

Rennes, France Galileo Global Education France Temps plein

ESG recrute un.e alternant.e pour son entreprise partenaire.

Nous sommes un cabinet de gestion de patrimoine et de courtage. Le cabinet intervient auprès d'une clientèle de CSP+ composée essentiellement de dirigeants d’entreprises. Notre métier au quotidien est de conseiller nos clients, de les accompagner au gré de l’évolution de leurs besoins et de leurs situations, d'assurer toutes les démarches administratives pour gérer leur patrimoine.

LE POSTE

ð Assurer la gestion courante du patrimoine de nos clients (épargne et placements retraite)
- Représenter les clients auprès des compagnies d’assurances, pour les actes de gestion (gérer les demandes d’adhésions, d’avenants, de résiliations, de transferts etc )
- Collecter les éléments administratifs clefs pour le bon déroulement des dossiers (justificatifs, pièces d’identités, etc.)

ð Mission transverse pendant 2 ans : Structurer le CRM de gestion de patrimoine
- Effectuer la veille réglementaire
- Gérer les trames réglementaires et créer les liaisons avec le CRM
- Renseigner la base clients (GED, suivi commercial)
- Créer des automatismes de gestion (incrémentation de tâches etc.)

ð Les compétences requises:

- Vous avez le goût de du service client
- Vous êtes très à l’aise avec l’outil informatique (pack office, signature électronique )
- Vous avez connaissance de l’univers financier et de sa réglementation

**Informations**:
Lieu de l'alternance : Rennes

Type de contrat : Apprentissage

Rémunération selon niveau d'études + âge

Rentrée : Septembre

fin

  • Alternance – Assistant.e en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Rennes - bd Laënnec, France ESG Temps plein

    ESG recrute un.e alternant.e pour son entreprise partenaire.  Nous sommes un cabinet de gestion de patrimoine et de courtage. Le cabinet intervient auprès d'une clientèle de CSP+ composée essentiellement de dirigeants d'entreprises. Notre métier au quotidien est de conseiller nos clients, de les accompagner au gré de l'évolution de leurs besoins et de...

  • Alternance - Conseiller Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 20 heures

    Rennes, France Ecofac Business School Rennes Temps plein

    En partenariat avec ECOFAC, une entreprise spécialisée dans le secteur de la banque et de l'assurance recherche son futur Conseiller Gestion de Patrimoine F/H La formation s'effectue dans le cadre d'un Mastère Expert en Gestion de Patrimoine en contrat d'apprentissage/en alternance, pour la rentrée de septembre 2026. Les missions En binôme avec les...

  • Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 jours

    Rennes, France Ecofac Business School Rennes Temps plein

    En partenariat avec ECOFAC, une entreprise spécialisée Une entreprise spécialisée dans le domaine du courtage recherche son/sa futur( Conseiller en gestion de patrimoine F/H La formation s'effectue dans le cadre d'un Mastère Expert en Gestion de Patrimoine en contrat d'apprentissage/en alternance, pour la rentrée de septembre 2026. Les missions : -...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Rennes

    il y a 1 jour

    Rennes, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine RENNES **Description de la mission**: **Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !** **_ Gan Patrimoine - 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients_** Filiale du groupe Groupama, nous...

  • Alternance - Conseiller Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 6 jours

    Rennes, Bretagne, France Ecofac Temps plein

    Présentation de la société Choisir l'alternance au sein du Groupe Ecofac, c'est choisir une école qui place l'employabilité au coeur de sa mission. Depuis plus de 35 ans, Ecofac, école de commerce et de management implantée au Mans, à Rennes, Laval, Nantes, Angers et Caen, accompagne chaque apprenant dans l'apprentissage d'un métier, le...

  • Conseiller en gestion de patrimoine RENNES

    il y a 1 semaine

    Rennes, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps plein

    du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine RENNESDescription de la missionDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec...

  • Alternance - Conseiller en gestion de patrimoine F/H

    il y a 4 jours

    Rennes, Bretagne, France Ecofac Temps plein

    Présentation de la société Choisir l'alternance au sein du Groupe Ecofac, c'est choisir une école qui place l'employabilité au coeur de sa mission. Depuis plus de 35 ans, Ecofac, école de commerce et de management implantée au Mans, à Rennes, Laval, Nantes, Angers et Caen, accompagne chaque apprenant dans l'apprentissage d'un métier, le...

  • Conseiller en gestion de patrimoine RENNES

    il y a 2 semaines

    Rennes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...

  • Alternance - Conseiller Gestion Patrimoine H/F

    il y a 4 jours

    Rennes, France Ecofac Business School Rennes Temps plein

    En partenariat avec ECOFAC, une entreprise spécialisée dans le secteur bancaire recherche son futur Conseiller Gestion Patrimoine H/F La formation s'effectue dans le cadre d'un Mastère Expert en Gestion de Patrimoine en contrat d'apprentissage/en alternance, pour la rentrée de septembre 2026. Les missions Relations multicanales et digitales - Favoriser...

  • Alternance - Conseiller Gestion Patrimoine H/F

    il y a 2 jours

    Rennes, France Ecofac Business School Rennes Temps plein

    En partenariat avec ECOFAC, une entreprise spécialisée Une entreprise spécialisée dans le domaine bancaire recherche son/sa futur Conseiller en gestion de patrimoine F/H La formation s'effectue dans le cadre d'un Mastère Expert en Gestion de Patrimoine en contrat d'apprentissage/en alternance, pour la rentrée de septembre 2026. Les missions : Relations...