Alternance – Assistant.e en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
ESG recrute un.e alternant.e pour son entreprise partenaire.
Nous sommes un cabinet de gestion de patrimoine et de courtage. Le cabinet intervient auprès d'une clientèle de CSP+ composée essentiellement de dirigeants d'entreprises. Notre métier au quotidien est de conseiller nos clients, de les accompagner au gré de l'évolution de leurs besoins et de leurs situations, d'assurer toutes les démarches administratives pour gérer leur patrimoine.
LE POSTE
ð Assurer la gestion courante du patrimoine de nos clients (épargne et placements retraite)
o Représenter les clients auprès des compagnies d'assurances, pour les actes de gestion (gérer les demandes d'adhésions, d'avenants, de résiliations, de transferts etc…)
o Collecter les éléments administratifs clefs pour le bon déroulement des dossiers (justificatifs, pièces d'identités, etc.)
ð Mission transverse pendant 2 ans : Structurer le CRM de gestion de patrimoine
o Effectuer la veille réglementaire
o Gérer les trames réglementaires et créer les liaisons avec le CRM
o Renseigner la base clients (GED, suivi commercial)
o Créer des automatismes de gestion (incrémentation de tâches etc.)
ð Les compétences requises :
o Vous avez le goût de du service client
o Vous êtes très à l'aise avec l'outil informatique (pack office, signature électronique…)
o Vous avez connaissance de l'univers financier et de sa réglementation
Informations :
Lieu de l'alternance : Rennes
Type de contrat : Apprentissage
Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats
Rémunération selon niveau d'études + âge
Rentrée : Septembre
#fin
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Alternance - Assistant.e en Gestion de Patrimoine (H/F)
il y a 1 semaine
Rennes, France Galileo Global Education France Temps pleinESG recrute un.e alternant.e pour son entreprise partenaire. Nous sommes un cabinet de gestion de patrimoine et de courtage. Le cabinet intervient auprès d'une clientèle de CSP+ composée essentiellement de dirigeants d’entreprises. Notre métier au quotidien est de conseiller nos clients, de les accompagner au gré de l’évolution de leurs besoins et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Rennes
il y a 18 heures
Rennes, France Gan Patrimoine Temps plein**Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine RENNES **Description de la mission**: **Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !** **_ Gan Patrimoine - 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients_** Filiale du groupe Groupama, nous...
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Conseiller en gestion de patrimoine RENNES
il y a 1 semaine
Rennes, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps pleindu posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine RENNESDescription de la missionDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec...
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Conseiller en gestion de patrimoine RENNES
il y a 1 semaine
Rennes, France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...
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Contrôleur de Gestion Industriel en alternance
il y a 6 jours
Rennes - bd Laënnec, France ESG Temps pleinContrat d'alternance basé à Rennes et au sein de l'école ESG Rennes.Découvrez notre offre d'alternance proposée exclusivement par l'école ESG Rennes et notre entreprise partenaire.Cette offre de contrat en alternance vous permet d'allier théorie académique de pointe et pratique professionnelle enrichissante au sein d'une entreprise. Bénéficiez...
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Assistant Contrôleur de gestion en alternance
il y a 1 semaine
Rennes - bd Laënnec, France ESG Temps pleinContrat d'alternance basé à Rennes et au sein de l'école ESG RENNES.Découvrez notre offre d'alternance proposée exclusivement par l'école ESG RENNES et notre entreprise partenaire, conçue pour les futurs professionnelscontrôleurs de gestion.Cette offre de contrat en alternance vous permet d'allier théorie académique de pointe et pratique...
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Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 4 jours
Rennes, France Ecofac Business School Rennes Temps pleinEn partenariat avec ECOFAC, une entreprise spécialisée Une entreprise spécialisée dans le domaine du courtage recherche son/sa futur( Conseiller en gestion de patrimoine F/H La formation s'effectue dans le cadre d'un Mastère Expert en Gestion de Patrimoine en contrat d'apprentissage/en alternance, pour la rentrée de septembre 2026. Les missions : -...
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Alternance - Conseiller Gestion de Patrimoine H/F
il y a 10 heures
Rennes, France Ecofac Business School Rennes Temps pleinEn partenariat avec ECOFAC, une entreprise spécialisée dans le secteur de la banque et de l'assurance recherche son futur Conseiller Gestion de Patrimoine F/H La formation s'effectue dans le cadre d'un Mastère Expert en Gestion de Patrimoine en contrat d'apprentissage/en alternance, pour la rentrée de septembre 2026. Les missions En binôme avec les...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant – Formé et Autonome
il y a 1 semaine
Rennes, France Gan Patrimoine Temps pleinUne entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant à Rennes. Vous aurez l'opportunité de travailler de manière autonome tout en recevant une formation complète et un soutien financier. Le poste implique d'accompagner les clients avec des solutions personnalisées en matière d'épargne et de prévoyance....
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Contrôleur(euse) de Gestion en alternance à Rennes
il y a 1 semaine
Rennes - bd Laënnec, France ESG Temps pleinContrat d'alternance basé à Saint-Malo et au sein de l'école de commerce ESG Rennes, à pourvoir à compter de septembre 2024.Découvrez notre offre d'alternance proposée exclusivement par l'ESG Rennes et notre entreprise partenaire. Cette offre de contrat en alternance vous permet d'allier théorie académique de pointe et pratique professionnelle...
