Conseiller en Gestion Privée

il y a 6 jours

Lyon e, France Advenis gestion privée Temps plein

Descriptif du poste

Les principales missions du Conseiller en Gestion Privée (H/F) sont d assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l Assurance et de la Finance:

- Prospection commerciale et/ou toute action en vue du développement de la clientèle de la Société ;
- Suivi et actualisation des dossiers clients ;
- Fourniture de tout renseignement et information répondant aux besoins de la clientèle ;
- Prises de rendez-vous téléphoniques et visites chez les clients ;
- Prospection et vente des produits et services d investissement patrimonial commercialisés par la Société ;
- Mise en place et animation d un réseau de prescripteurs constitué exclusivement de personnes dont le but est de recommander la Société ;
- Promotion de l image de marque de la Société ;
- Maintien et accroissement de son expérience professionnelle en participant activement aux sessions de formation décidées par la Société.

Profil recherché
- Formation Bac+2/5 (Bachelor ou Master Banque / Assurance / Immobilier), avec expérience confirmée en assurance vie et/ou produits financiers et immobiliers. Sens relationnel et de l écoute, maîtrise des outils informatiques et de l écrit, capacité à travailler en équipe, autonomie.
- LANGUESSAVOIR-ÊTRE
- Autonomie- Esprit d'équipe**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE

Entreprise

Advenis est un groupe indépendant, acteur majeur dans la conception, la distribution et la gestion d'actifs immobiliers et financiers. Advenis s'appuie sur son réseau Advenis Gestion Privée et sur des partenaires financiers de renom, pour accompagner les investisseurs privés en leur proposant de bénéficier d'une offre patrimoniale et successorale, permettant un véritable suivi au fil du temps et à chaque étape de la vie. A chaque besoin, Advenis Gestion Privée propose une ou des solutions parmi sa gamme étendue de produits de diversification patrimoniale à forte valeur ajoutée : assurance vie, SCPI, PEA, compte-titres, immobilier, capital investissement, etc.

Autres offres de l'entreprise**Personne en charge du recrutement**
Hugo Luppino
- _RRH_

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 2 ans

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Agent de maîtrise / Technicien

Zone de déplacement

Départementale

Secteur d’activité du poste

ACTIVITÉS DES AGENTS ET COURTIERS D'ASSURANCES

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    il y a 2 semaines

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    Lyon, France Leverage Gestion Privée Temps plein

    **Responsable Marketing Digital - Leverage Gestion Privée (CDI, Lyon)** **Lieu**: Tour To Lyon, 49 Bd Marius Vivier Merle, 69003 Lyon **Télétravail**: Non **Contrat**: CDI **À propos de Leverage Gestion Privée** **Leverage Gestion Privée** est un cabinet de gestion de fortune qui accompagne les chefs d’entreprise, dirigeants, cadres supérieurs...

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    Lyon, France FINAÏA Temps plein

    Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Finance, de la Banque, de l'Assurance et des Fintechs. Grâce à notre expertise sectorielle et à notre connaissance approfondie du marché, nous accompagnons nos clients dans la recherche et l'intégration de profils à forte valeur ajoutée, en...

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    Lyon, France Finaïa Temps plein

    Nous recherchons un Conseiller en Gestion Privée H/F, expérimenté, capable de reprendre un portefeuille existant et d'incarner une présence forte auprès de clients patrimoniaux. Vous aurez pour principales missions : - d'accompagner une clientèle patrimoniale et fortunée, avec un haut niveau d'exigence, - de structurer et mettre en oeuvre des...

  • Conseiller en Gestion Privée H/F

    il y a 1 semaine

    Lyon, France Finaïa Temps plein

    Nous recherchons un Conseiller en Gestion Privée H/F, expérimenté, capable de reprendre un portefeuille existant et d'incarner une présence forte auprès de clients patrimoniaux. Vous aurez pour principales missions : - d'accompagner une clientèle patrimoniale et fortunée, avec un haut niveau d'exigence, - de structurer et mettre en oeuvre des...

  • Conseiller en Gestion Privée H/F

    il y a 3 semaines

    Lyon, France Finaïa Temps plein

    Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Finance, de la Banque, de l'Assurance et des Fintechs. Grâce à notre expertise sectorielle et à notre connaissance approfondie du marché, nous accompagnons nos clients dans la recherche et l'intégration de profils à forte valeur ajoutée, en...

  • Conseiller en Gestion Privée 100% Digital H/F

    il y a 13 heures

    Lyon, France Valority Temps plein

    Conseiller en Gestion Privée chez Valority - Plongez dans l'univers de la finance numérique ! -Où ? Lyon, 94 Quai Charles de Gaulle, 69006 -Début : Dès que possible Découvrez Valority Gestion de Patrimoine : Depuis 40 ans, Valority est le pionnier de l'investissement immobilier et de la gestion de patrimoine, réinventant continuellement comment...

  • Conseiller en Investissement

    il y a 1 semaine

    Paris 9e, France Talenteeds Temps plein

    Descriptif du poste Vous êtes un expert en gestion de patrimoine et vous recherchez une opportunité exceptionnelle au sein d'une banque privée renommée ? Une opportunité passionnante vous attend en tant que Conseiller en Investissement, en collaboration avec Talenteeds, une agence de recrutement et de formation en ligne de renom. Rejoignez notre client...

  • Conseiller en gestion privée 100 digital H/F

    il y a 17 heures

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Valority Temps plein

    Lieu :94 Quai Charles de Gaulle LyonDate de recrutement :Dès que possibleVALORITY GESTION PRIVEEValority gestion privée c'est notre expertise d'investissements financiers.De l'assurance-vie à la SCPI en passant par l'épargne retraite et tout produit d'investissement financier, nous proposons des solutions sur-mesure en parfaite adéquation avec les...

  • Chef privé Megève

    il y a 1 semaine

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Madameestservie | Offres d'emploi en maison privée Temps plein

    Back to the jobs page ReturnOffer published on 12/11/2025Reference004615PositionChef privéContractSeasonal contractRegionRhône-AlpesNous recherchons un chef pour les fêtes de fin d'année dans notre chalet de Megève.Prestations du 21/12/2025 au 04/01/2026.Uniquement pour les dîners.Achats, cuisine, service et nettoyage de la cuisine.8 à 12 personnes...