Emplois actuels liés à Conseiller en Gestion Privée - Lyon e - Advenis gestion privée

  • Conseiller en Gestion Privée

    il y a 2 semaines

    Lyon 9e, France Advenis gestion privée Temps plein

    Descriptif du poste Les principales missions du Conseiller en Gestion Privée (H/F) sont d assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l Assurance et de la Finance: - Prospection commerciale et/ou toute action en vue du développement de la clientèle de la Société ; - Suivi et actualisation des dossiers clients ; - Fourniture...

  • Connecteur / Setter – Cabinet de Gestion de Patrimoine / Gestion Privée

    il y a 19 heures

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Leverage Gestion Privée Temps plein

    Présentation de Leverage Gestion PrivéeLeverage Gestion Privée est un cabinet indépendant spécialisé en conseil en gestion de patrimoine. Nous accompagnons une clientèle exigeante sur l'ensemble de ses problématiques financières, assurantielles, immobilières et patrimoniales, avec une approche structurée, pédagogique et orientée long terme.Dans...

  • Responsable Marketing Digital

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Leverage Gestion Privée Temps plein

    **Responsable Marketing Digital - Leverage Gestion Privée (CDI, Lyon)** **Lieu**: Tour To Lyon, 49 Bd Marius Vivier Merle, 69003 Lyon **Télétravail**: Non **Contrat**: CDI **À propos de Leverage Gestion Privée** **Leverage Gestion Privée** est un cabinet de gestion de fortune qui accompagne les chefs d’entreprise, dirigeants, cadres supérieurs...

  • Assistant Direction Commerciale en Alternance

    il y a 1 jour

    Lyon 9e, France Advenis Gestion Privée Temps plein

    Descriptif du poste Dans le cadre de ses fonctions, l’assistant de direction commerciale (H/F) se verra confier les missions principales suivantes: - Pilotage et animation de l’équipement en produit immobilier (SCPI) de nos clients détenteurs de + de 100K€ d’avoirs financiers ; - Identification des clients détenteurs de contrats assurance vie...

  • Responsable D'agence Banque Privée

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...

  • Conseiller Privé Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Lyon, France Crédit Agricole Group Temps plein

    Une banque de premier plan recherche un Conseiller Clientèle Privée à Lyon. Vous serez l'interlocuteur privilégié pour une clientèle exigeante, offrant des conseils et des produits bancaires complexes. Le poste exige une expertise en analyse patrimoniale et des compétences en négociation. Vous contribuez également à la croissance de la clientèle...

  • Conseiller Privé Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Lyon, France Crédit Agricole Group Temps plein

    Une grande banque française recherche un Conseiller Clientèle Privée à Lyon. Vous serez l'interlocuteur privilégié d'une clientèle exigeante, proposant des produits bancaires, d'épargne et d'assurance complexes. Les missions incluent l'analyse des besoins clients, la vente de solutions adaptées et le conseil fiscal. La banque valorise l'évolution...

  • Assistant Commercial

    il y a 3 jours

    Lyon, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes-nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d'actifs.Nous disposons à ce jour d'un réseau à...

  • Conseiller en Gestion Privée 100% Digital H/F

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Valority Temps plein

    Conseiller en Gestion Privée chez Valority - Plongez dans l'univers de la finance numérique ! -Où ? Lyon, 94 Quai Charles de Gaulle, 69006 -Début : Dès que possible Découvrez Valority Gestion de Patrimoine : Depuis 40 ans, Valority est le pionnier de l'investissement immobilier et de la gestion de patrimoine, réinventant continuellement comment...

  • Back Office Banque Privée H/F

    il y a 1 semaine

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes-nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d'actifs.Nous disposons à ce jour d'un réseau à...

Conseiller en Gestion Privée

il y a 3 semaines

Lyon e, France Advenis gestion privée Temps plein

Descriptif du poste

Les principales missions du Conseiller en Gestion Privée (H/F) sont d assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l Assurance et de la Finance:

- Prospection commerciale et/ou toute action en vue du développement de la clientèle de la Société ;
- Suivi et actualisation des dossiers clients ;
- Fourniture de tout renseignement et information répondant aux besoins de la clientèle ;
- Prises de rendez-vous téléphoniques et visites chez les clients ;
- Prospection et vente des produits et services d investissement patrimonial commercialisés par la Société ;
- Mise en place et animation d un réseau de prescripteurs constitué exclusivement de personnes dont le but est de recommander la Société ;
- Promotion de l image de marque de la Société ;
- Maintien et accroissement de son expérience professionnelle en participant activement aux sessions de formation décidées par la Société.

Profil recherché
- Formation Bac+2/5 (Bachelor ou Master Banque / Assurance / Immobilier), avec expérience confirmée en assurance vie et/ou produits financiers et immobiliers. Sens relationnel et de l écoute, maîtrise des outils informatiques et de l écrit, capacité à travailler en équipe, autonomie.
- LANGUESSAVOIR-ÊTRE
- Autonomie- Esprit d'équipe**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE

Entreprise

Advenis est un groupe indépendant, acteur majeur dans la conception, la distribution et la gestion d'actifs immobiliers et financiers. Advenis s'appuie sur son réseau Advenis Gestion Privée et sur des partenaires financiers de renom, pour accompagner les investisseurs privés en leur proposant de bénéficier d'une offre patrimoniale et successorale, permettant un véritable suivi au fil du temps et à chaque étape de la vie. A chaque besoin, Advenis Gestion Privée propose une ou des solutions parmi sa gamme étendue de produits de diversification patrimoniale à forte valeur ajoutée : assurance vie, SCPI, PEA, compte-titres, immobilier, capital investissement, etc.

Autres offres de l'entreprise**Personne en charge du recrutement**
Hugo Luppino
- _RRH_

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 2 ans

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Agent de maîtrise / Technicien

Zone de déplacement

Départementale

Secteur d’activité du poste

ACTIVITÉS DES AGENTS ET COURTIERS D'ASSURANCES