Emplois actuels liés à Conseiller en gestion de patrimoine - Bayonne, Nouvelle-Aquitaine - UFF

  • Conseiller en relation clientèle à distance H/F

    il y a 2 semaines

    Bayonne, Nouvelle-Aquitaine, France FMS2i Temps plein

    Présentation de la société FMS INCLUSIVE INTERIM (FMS2i), Entreprise Adaptée de Travail Temporaire, recherche pour son client, un conseiller en relation clientèle à distance H/F : Offre d'emploi en Entreprise Adaptée de Travail Temporaire réservée aux bénéficiaires d'une Obligation d'Emploi des Travailleurs Handicapés (OETH, RQTH, AAH, etc…) en...

  • Technicien Middle Office Agence Bayonne Maignon

    il y a 1 minute

    Bayonne, Nouvelle-Aquitaine, France Banque Michel Inchauspé BAMI Temps plein

    LaBANQUE MICHEL INCHAUSPÉ – BAMI, banque familiale indépendante, est implantée dans le Sud- Ouest de la France et s'appuie sur un réseau de 13 agences.Depuis toujours, sa vocation est d'accompagner le développement économique de sa région en proposant une gamme complète de services bancaires à sa clientèle Professionnelle et Privée.Son métier...

  • Vendeur itinérant H/F

    il y a 54 secondes

    Bayonne, Nouvelle-Aquitaine, France SARL VAPOZEN Temps plein

    Offre d'emploi – Vendeur Polyvalent / Itinérant Côte Basque & SudLandes (CDI 35h)À propos de VapozenVapozen est un réseau de 17 boutiques spécialisées dans la vape et le CBD, implanté dans leSud-Ouest.Notre mission : accompagner nos clients dans le sevrage tabagique et leur offrir le bonproduit au bon prix.Nous plaçons l'écoute, le conseil et la...

  • Responsable Exploitation Affretement

    il y a 6 jours

    Bayonne, Nouvelle-Aquitaine, France Dimotrans Group Temps plein

    Présentation SociétéJUSQU'OU VOTRE TALENT VOUS TRANSPORTERA-T-IL ?DIMOTRANS, c'est la force d'un Groupe composé de plus de 2600 femmes et hommes engagés au service de la gestion globale de la supply chain de leurs clients.Sur terre, mer et dans les airs, quel que soit le mode de transport, DIMOTRANS a acquis une maîtrise complète de toute la chaîne...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 18 heures

    Bayonne, France Groupama Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 18 heures

    Bayonne, France Hays Temps plein

    Rejoindre notre client constitue une véritable opportunité d'exploiter vos qualités entrepreneuriales. Le Conseiller en gestion de patrimoine y est un véritable chef d'entreprise, dynamique et ambitieux. Il propose à ses clients et prospects (particuliers et chefs d'entreprise) par le biais d'un conseil patrimonial personnalisé, les produits du Groupe,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 heures

    Bayonne, France Hays France Temps plein

    Nous recherchons pour notre client, groupe mutualiste indépendant, assureur de personnes et expert dans l'approche patrimoniale, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut indépendant) dans le BAB (64). Ce poste fait l'objet d'une intégration avec une formation qualifiante en vue de l'obtention du statut d'Agent général d'assurance. Rejoindre notre...

  • Agent Expert en Patrimoine et Protection Sociale H/F

    il y a 1 semaine

    Bayonne, France ALLIANZ FRANCE Temps plein

    Vous avez une vocation de développeur et vous êtes reconnu par votre réseau professionnel comme un expert de la gestion de patrimoine et/ou de la protection sociale. Vous êtes tenté par l'aventure entrepreneuriale et appréciez l'autonomie Devenez Agent Expert Patrimoine et Protection Sociale, vous développez et fidélisez un portefeuille haut de gamme...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Bayonne, France BEHIVE Temps plein

    Overview Gérer en toute autonomie un portefeuille compris entre 500 et 1 000 clients installés sur le secteur de Bayonne (64). L'objectif de cette mission : accompagner, conseiller et développer votre portefeuille clients grâce à votre dynamisme, votre flair commercial et une méthode de vente reconnue. Votre travaillerez de façon hybride : depuis chez...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    Il y a 13 minutes

    Bayonne, France Apicil Temps plein

    CONSEILLER PATRIMONIAL (F/H) -REQ2366 RÉFÉRENCE : REQ2366 ENTITE : APICIL EPARGNE / GRESHAM Banque Privée TYPE CONTRAT : CDI RÉMUNÉRATION : 22 000 à 45 000 € LOCALISATION DU POSTE : Bayonne POSTE À POURVOIR À PARTIR DU : Janvier 2026 Qui sommes-nous ? Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en...

  • Conseiller immobilier

    il y a 1 semaine

    Bayonne, France VEOR Temps plein

    À propos de VÉOR VÉOR, c’est un jeune cabinet indépendant basé sur la Côte Basque / Landes. On accompagne des clients pour : acheter de l’ancien (apparts, immeubles, maisons) pour leur résidence principale ou de l’invest locatif, construire & optimiser leur patrimoine immo, structurer tout ça pour leur retraite et la transmission. Ce que je...

  • Conseiller Formation

    il y a 2 semaines

    Bayonne, France Artisanat Temps plein

    **Le contrat**: CDD (Contrat à durée déterminée) - Salaire - 28600.00€ - Avantages - Tickets restaurant, Prévoyance Date de prise de fonction : 02.01.2025 - Lieu - Bayonne La CMA NA a une mission d’accompagnement des entreprises artisanales et des entreprises de proximité de leur création à leur transmission. Ses chambres départementales...

  • Commercial B to B

    il y a 3 heures

    Bayonne, France Blancom Temps plein

    En contact direct avec le PDG et le Directeur Commercial, vous serez un réel acteur de notre développement. **Vos missions**: **1/ Développement Commercial**: Vous êtes chargé de commercialiser nos espaces publicitaires (écrans digitaux, affichage grand format, mobilier urbain) auprès d'entreprises implantées localement. Vous développerez en...

  • Charge D'attribution Et de Gestion de La Demande

    il y a 7 jours

    Bayonne, France l'OFFICE64 de l'Habitat Temps plein

    **L’OFFICE 64 RECRUTE**: **1 CHARGE D’ATTRIBUTION ET DE GESTION DE LA DEMANDE (H/F)** **EN CDD DE 2 MOIS RENOUVELABLES A TEMPS COMPLET A BAYONNE** Au sein de la Direction de la Relation Clientèle et sous l’autorité de la responsable du Service Demande et Attribution de logements, vous aurez pour mission générale **d’assurer la gestion des...

Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 2 heures

Bayonne, Nouvelle-Aquitaine, France UFF Temps plein
Description de l'entreprise

A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants et personnes morales). Présente partout en France, l'UFF compte près de 1000 collaborateurs(trices), plus de 700 dédiés(es) au conseil.

Porteuse de fortes valeurs humaines, elle investit dans les compétences et les carrières de ses collaborateurs : 82% d'entre eux déclarent être fiers et satisfaits de travailler pour l'UFF, et 81% estiment avoir progressé professionnellement au sein de l'entreprise (enquête interne UFF de climat social 2021).

Description du poste

Vous souhaitez exercer votre métier avec conviction et engagement, dans un environnement basé sur l'écoute, le partage et la convivialité ?

Au sein de l'UFF, vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation.

Sous la supervision directe du Manager Patrimonial, le Conseiller en Gestion de Patrimoine a pour mission de gérer et développer un portefeuille rentable de clients Personnes Physiques, y incluant les TNS et les commerçants, ainsi que les Personnes Morales de moins de 10 collaborateurs (y compris les holdings, les sociétés civiles, sociétés patrimoniales), en mettant en œuvre la politique commerciale de la Société, dans le respect des règles de conformité, de déontologie et d'éthique.

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine ne pourra démarcher que des clients Personnes Physiques et Personnes Morales résidant en France Métropolitaine ou dans les départements et territoires d'Outre-Mer, de nationalité française ou étrangère mais ayant le statut de résident français.

En tant que Conseiller(ère) en Gestion du Patrimoine, vos missions seront :

  • En tant que Conseiller(ère) en Gestion du Patrimoine, vos missions seront :

  • Prospecter dans la cible définie dans le cadre de la stratégie de la Société et développer l'activité commerciale de la clientèle Personnes Physiques confiée par la société ;
  • Gérer une clientèle cible telle que dfinie et notamment :
    • Suivre et mettre à jour les dossiers des clients via les outils mis à disposition par l'entreprise ;
    • Réaliser une analyse économique, civile, fiscale et successorale du patrimoine des clients ;
    • Conseiller dans la détermination d'une stratégie patrimoniale afin de répondre aux objectifs, besoins et critères de gestions personnels des clients ;
    • Proposer plusieurs solutions adaptées répondant aux objectifs et besoins des clients tout en faisant appel, si besoin, à des experts (Référents, Ingénieur Patrimonial – Chargé d'Affaires, …) ;
    • Remplir les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le présent Accord et ceux s'y substituant et communiqués par le Manager Patrimonial et/ou le Directeur d'Agence.
Qualifications

Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers.

Issu d'une formation de niveau Bac+3 à Bac+5, idéalement dans les domaines de la finance, de la gestion de patrimoine, de la banque ou équivalent.

Vous détenez l'ensemble des habilitations et certifications requises :

  • Habilitation IAS – Niveau 1
  • Habilitation IOBSP – Niveau 3 (Crédit Immobilier)
  • Certification AMF, délivrée par un organisme agréé
  • Habilitation CIF

La détention d'un permis B en cours de validité est également requis.

Doté(e) d'un véritable sens du conseil, vous alliez écoute active, empathie et aisance relationnelle, vous permettant de créer une relation de confiance durable avec une clientèle exigeante. Votre rigueur, votre sens de la confidentialité ainsi que votre capacité à rendre accessibles des sujets techniques témoignent de votre professionnalisme.

Animé(e) par une forte fibre commerciale, vous faites preuve d'autonomie, d'engagement et d'un sens aigu des responsabilités. Votre exigence personnelle et votre ténacité vous permettent non seulement d'atteindre vos objectifs, mais également de viser l'excellence.

Informations complémentaires
  • Une rémunération déplafonnée selon VOS performances;
  • Un accompagnement sur mesure : un manager à votre écoute, le soutien d'une équipe d'experts et des fonctions supports dédiées;
  • La plus large gamme de solutions d'investissement en architecture ouverte, pour répondre aux besoins de vos clients;
  • École de formation en interne, unique sur le marché, pour vous permettre d'évoluer et de performer;
  • Avantages : indemnités kilométriques selon barème en vigueur, titres restaurant pour vos pauses déjeuner, dispositif d'épargne salariale et retraite pour préparer l'avenir, prévoyance et mutuelle d'entreprise;
  • Opportunités de carrière et mobilité partout en France;
  • Poste ouvert au télétravail.