Ingénieur patrimonial F/H

il y a 3 jours

Strasbourg, Grand Est, France WeMa - Calculus International Temps plein

BIENVENUE DANS L'UNIVERS WEMA

WeMa : L'élan qu'il te faut
Chez
WeMa
, nous faisons bien plus que de l'expertise : nous donnons aux entreprises et à nos collaborateurs
l'impulsion pour aller plus loin
.

430 Talents, 21 Sites, Une Énergie Collective Au Service De Nos Clients – Entrepreneurs, Dirigeants, Particuliers – Pour Les Accompagner à Chaque Étape, Avec Une Approche 100 % Full Service

  • Expertise comptable
  • Audit & Commissariat aux comptes
  • Juridique
  • Gestion sociale
  • Gestion de patrimoine
  • M&A (acquisition/cession)

Notre engagement ?
T'offrir un environnement où tu pourras évoluer, innover et faire la différence, entouré(e) d'une équipe soudée et bienveillante.
Ici, chaque idée compte, chaque talent a sa place.
Les valeurs WeMa :
professionnalisme, audace, esprit d'équipe et bienveillance.

Ton avenir, c'est ici.
Envie de booster ta carrière ? Rejoins WeMa et prends de l'avance dès aujourd'hui
Rejoignez une aventure ambitieuse en tant qu'Ingénieur patrimonial au sein de notre pôle Conseil

Vous êtes à la recherche d'un nouveau challenge dans un environnement dynamique et bienveillant ? Passionné(e) par le conseil client et la gestion de patrimoine ?
Rejoignez-nous et devenez un acteur clé de notre développement
Notre activité de conseil en gestion de patrimoine est en pleine croissance. Nous accompagnons des dirigeants d'entreprises et des professions libérales dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.

Forts de notre expertise de haut niveau, nous apportons des solutions à nos clients pour développer, pérenniser, sécuriser et transmettre leur patrimoine.

Nous élaborons des stratégies sur-mesure dans le cadre d'une approche globale, adaptées aux besoins spécifiques de nos clients, en partenariat avec des acteurs de référence du secteur.

Au sein de notre pôle Conseil, nous cherchons un(e) Ingénieur Patrimonial pour accompagner la croissance de nos activités.

Votre rôle chez WeMa Ingénierie Patrimoniale
En tant qu'Ingénieur Patrimonial, vous ferez partie intégrante de notre équipe dédiée à la gestion patrimoniale. Vous interviendrez directement auprès des dirigeants d'entreprises pour les conseiller et leur proposer des solutions d'organisation et d'investissement adaptées à leurs enjeux personnels et professionnels.

Vos Missions Principales Seront De

  • Réaliser des études patrimoniales complexes : analyse juridique, fiscale et financière de la situation des clients, modélisation de scénarios et rédaction de préconisations personnalisée
  • Rédiger des bilans patrimoniaux, études et notes de synthèse claires, précises et structurées.
  • Structurer des montages patrimoniaux et successoraux, en appui à la Directrice
  • Suivre les dossiers clients et la préparation des rendez-vous
  • Assurer la veille juridique, fiscale et financière pour garantir la pertinence et la conformité des solutions proposées
  • Assurer la formalisation et l'amélioration continue des process internes dans une logique de qualité et d'excellence technique.

Votre profil

  • Formation : Idéalement diplômé(e) de l'AUREP ou d'un master en gestion de patrimoine (Bac +5)
  • Expérience : 2-3 ans minimum en cabinet de gestion de patrimoine, cabinet d'avocats spécialisé, ...

  • Compétences requises :

  • Connaissances solides en gestion de patrimoine, fiscalité et juridique.

  • Aisance relationnelle et qualité rédactionnelle
  • Capacité à analyser des situations patrimoniales complexes et à réaliser des études détaillées.

  • Esprit d'équipe, d'analyse, autonomie et adaptabilité.

  • Rémunération : selon profil et expérience

Réf: 669b094b-cd3c a1-e2638addecf0

  • Ingénieur Commercial Clientèle Patrimoniale

    il y a 3 jours

    Strasbourg, Grand Est, France Allianz France Temps plein

    Raison D'êtrePour répondre aux nouveaux enjeux (économiques, comportementaux, technologiques, légaux et législatifs), Allianz a décidé de proposer, par l'intermédiaire de son réseau de distribution Allianz Expertise et Conseil, une relation globale et multi-accès à ses clients pour l'ensemble de son offre de produits.Au sein du réseau Allianz...

  • Ingénieur patrimonial F/H

    il y a 2 jours

    Strasbourg, Grand Est, France Wema Temps plein

    BIENVENUE DANS L'UNIVERS WEMAWeMa : L'élan qu'il te faut Chez WeMa, nous faisons bien plus que de l'expertise : nous donnons aux entreprises et à nos collaborateurs l'impulsion pour aller plus loin.430 talents, 21 sites, une énergie collective au service de nos clients – entrepreneurs, dirigeants, particuliers – pour les accompagner à chaque étape,...

  • Ingénieur Commercial Clientèle Patrimoniale

    il y a 3 jours

    Strasbourg, Grand Est, France Allianz France Temps plein

    Vous souhaitez jouer un rôle dans le développement d'une Compagnie leader sur son marché ? Alors rejoignez-nous Pour répondre aux nouveaux enjeux (économiques, comportementaux, technologiques, légaux et législatifs), Allianz a décidé de proposer, par l'intermédiaire de son réseau de distribution Allianz Expertise et Conseil, une relation globale...

  • Ingénieur(e) Patrimonial(e)

    il y a 2 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France rh & potentiels Temps plein

    Notre client, cabinet de conseil en gestion de patrimoine reconnu pour la qualité et la rigueur de son accompagnement, conseille depuis plusieurs années une clientèle fidèle composée notamment de chefs d'entreprise et de dirigeants.Sa philosophie : allier exigence technique, approche humaine et accompagnement sur mesure dans la durée.Dans le cadre de...

  • responsable de la section gestion patrimoniale h/f

    il y a 2 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France Eurométropole de Strasbourg Temps plein

    La Direction Espaces publics et naturels compte 657 agent·es dont les missions sont d'assurer la conduite des projets stratégiques et d'infrastructures, la gestion stratégique, opérationnelle et patrimoniale, ainsi que l'entretien courant et l'exploitation des voies publiques, ouvrages d'art, espaces naturels,...Sous la responsabilité de la Cheffe du...

  • conseiller / conseillere patrimonial(e) confirme(e) (h/f)

    il y a 2 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France Crédit Mutuel Centre Est Europe Temps plein

    Qui sommes nousLa stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale se développe selon 4 axes :BANCASSURANCE: La bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance.MUTUALISME: Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la...

  • Agent Expert Patrimoine et Protection Sociale sur REIMS

    il y a 3 jours

    Strasbourg, Grand Est, France Allianz Temps plein

    Agent Expert en Gestion de Patrimoine et Protection Social H/F – REIMSAllianz est la 1ère marque mondiale d'assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l'assurance et de la gestion d'actif. Des millions de clients particuliers et d'entreprises dans plus de 70 pays font confiance à nos connaissances, notre présence...

  • Agent Expert Patrimoine et Protection Sociale sur Nice

    il y a 3 jours

    Strasbourg, Grand Est, France Allianz Temps plein

    Agent Expert en Gestion de Patrimoine et Protection Social H/F – NiceAllianz est la 1ère marque mondiale d'assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l'assurance et de la gestion d'actif. Des millions de clients particuliers et d'entreprises dans plus de 70 pays font confiance à nos connaissances, notre présence mondiale...

  • conseiller / conseillere patrimonial(e) (h/f)

    il y a 5 jours

    Strasbourg, Grand Est, France Crédit Mutuel Centre Est Europe Temps plein

    Qui sommes nousLa stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale se développe selon 4 axes :BANCASSURANCE: La bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance.MUTUALISME: Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la...

  • Responsable du développement Expertise Patrimoniale F/H

    il y a 2 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France AXA Temps plein 60 000 € - 120 000 € par an

    Au sein de la direction de la Distribution d'AXA France, l'équipe business partner en prévoyance, épargne, et retraite individuelle est à la recherche de son futur responsable du développement d'expertise patrimoniale afin de se compléter.En nous rejoignant, vous intégrez un collectif de 13 collaborateurs dynamique et au plus proche de l'encadrement...