Ingénieur(e) Patrimonial(e)

il y a 2 semaines

Strasbourg, Grand Est, France rh & potentiels Temps plein

Notre client, cabinet de conseil en gestion de patrimoine reconnu pour la qualité et la rigueur de son accompagnement, conseille depuis plusieurs années une clientèle fidèle composée notamment de chefs d'entreprise et de dirigeants.

Sa philosophie : allier exigence technique, approche humaine et accompagnement sur mesure dans la durée.

Dans le cadre de son développement, le cabinet souhaite renforcer son pôle d'expertise patrimoniale en recrutant un(e)
Ingénieur(e) Patrimonial(e)
pour soutenir la Directrice dans la préparation et le suivi des dossiers clients.

Les missions:

En lien étroit avec la Directrice du cabinet et en collaboration avec le back-office et l'équipe administrative, vous interviendrez sur :

-La réalisation d'études patrimoniales complexes : analyse juridique, fiscale et financière de la situation des clients, modélisation de scénarios et rédaction de préconisations personnalisées,

-La rédaction de bilans patrimoniaux, d'études et de notes de synthèse claires, précises et structurées,

-La structuration des montages patrimoniaux et successoraux, en appui à la Directrice,

-Le suivi des dossiers clients et la préparation des rendez-vous,

-La veille juridique, fiscale et financière pour garantir la pertinence et la conformité des solutions proposées,

-La formalisation et l'amélioration continue des process internes dans une logique de qualité et d'excellence technique.

Ce poste n'inclut pas de dimension commerciale : il s'adresse à un(e) professionnel(le) souhaitant s'investir dans l'ingénierie patrimoniale et la technique juridique, au service d'une clientèle fidèle et haut de gamme.

Le profil recherché :

De formation supérieure en gestion de patrimoine (idéalement issue de l'AUREP – Université de Clermont-Ferrand) ou équivalent, vous disposez d'une solide culture juridique, fiscale et financière.

Vous justifiez d'une première expérience en ingénierie patrimoniale, acquise au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine, d'un office notarial, d'un cabinet d'avocats spécialisé ou d'un service d'ingénierie bancaire.

Votre profil se distingue par :

-Une excellente maîtrise des mécanismes juridiques et fiscaux : régimes matrimoniaux, transmission, fiscalité du particulier et du chef d'entreprise, structuration patrimoniale,

-Une capacité d'analyse approfondie et un raisonnement rigoureux et structuré,

-Une qualité rédactionnelle irréprochable,

-La capacité à vulgariser des problématiques complexes et à travailler en appui des présentations clients,

-Un sens élevé de la confidentialité, de la fiabilité et de la loyauté.

  • Ingénieur Commercial Clientèle Patrimoniale

    il y a 5 jours

    Strasbourg, Grand Est, France Allianz France Temps plein

    Raison D'êtrePour répondre aux nouveaux enjeux (économiques, comportementaux, technologiques, légaux et législatifs), Allianz a décidé de proposer, par l'intermédiaire de son réseau de distribution Allianz Expertise et Conseil, une relation globale et multi-accès à ses clients pour l'ensemble de son offre de produits.Au sein du réseau Allianz...

  • Ingénieur Commercial Clientèle Patrimoniale

    il y a 5 jours

    Strasbourg, Grand Est, France Allianz France Temps plein

    Vous souhaitez jouer un rôle dans le développement d'une Compagnie leader sur son marché ? Alors rejoignez-nous Pour répondre aux nouveaux enjeux (économiques, comportementaux, technologiques, légaux et législatifs), Allianz a décidé de proposer, par l'intermédiaire de son réseau de distribution Allianz Expertise et Conseil, une relation globale...

  • Ingénieur patrimonial F/H

    il y a 5 jours

    Strasbourg, Grand Est, France WeMa - Calculus International Temps plein

    BIENVENUE DANS L'UNIVERS WEMAWeMa : L'élan qu'il te faut ChezWeMa, nous faisons bien plus que de l'expertise : nous donnons aux entreprises et à nos collaborateursl'impulsion pour aller plus loin.430 Talents, 21 Sites, Une Énergie Collective Au Service De Nos Clients – Entrepreneurs, Dirigeants, Particuliers – Pour Les Accompagner à Chaque Étape,...

  • Ingénieur patrimonial F/H

    il y a 3 jours

    Strasbourg, Grand Est, France Wema Temps plein

    BIENVENUE DANS L'UNIVERS WEMAWeMa : L'élan qu'il te faut Chez WeMa, nous faisons bien plus que de l'expertise : nous donnons aux entreprises et à nos collaborateurs l'impulsion pour aller plus loin.430 talents, 21 sites, une énergie collective au service de nos clients – entrepreneurs, dirigeants, particuliers – pour les accompagner à chaque étape,...

  • conseiller / conseillere patrimonial(e) confirme(e) (h/f)

    il y a 2 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France Crédit Mutuel Centre Est Europe Temps plein

    Qui sommes nousLa stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale se développe selon 4 axes :BANCASSURANCE: La bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance.MUTUALISME: Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la...

  • conseiller / conseillere patrimonial(e) (h/f)

    il y a 7 jours

    Strasbourg, Grand Est, France Crédit Mutuel Centre Est Europe Temps plein

    Qui sommes nousLa stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale se développe selon 4 axes :BANCASSURANCE: La bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance.MUTUALISME: Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la...

  • Responsable de l'offre patrimoniale

    il y a 5 jours

    Strasbourg, Grand Est, France Crédit Mutuel Immobilier Temps plein

    Qui sommes nousL'Agence Immobilière de Crédit Mutuel Alliance FédéraleFondée en 1992, AFEDIM, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, commercialise, depuis son origine, des biens immobiliers neufs. Résidence principale, investissement locatif ou dispositifs fiscaux répondant à des objectifs patrimoniaux, AFEDIM met son savoir-faire et son...

  • responsable de la section gestion patrimoniale h/f

    il y a 2 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France Eurométropole de Strasbourg Temps plein

    La Direction Espaces publics et naturels compte 657 agent·es dont les missions sont d'assurer la conduite des projets stratégiques et d'infrastructures, la gestion stratégique, opérationnelle et patrimoniale, ainsi que l'entretien courant et l'exploitation des voies publiques, ouvrages d'art, espaces naturels,...Sous la responsabilité de la Cheffe du...

  • Responsable de l'offre patrimoniale

    il y a 5 jours

    Strasbourg, Grand Est, France Crédit Mutuel Alliance Fédérale Temps plein

    Qui sommes-nous ?L'Agence Immobilière de Crédit Mutuel Alliance FédéraleFondée en 1992, AFEDIM, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, commercialise, depuis son origine, des biens immobiliers neufs. Résidence principale, investissement locatif ou dispositifs fiscaux répondant à des objectifs patrimoniaux, AFEDIM met son savoir-faire et son...

  • CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) - JUNIOR ou CONFIRME (H/F)

    il y a 5 jours

    Strasbourg, Grand Est, France Crédit Mutuel Centre Est Europe Temps plein

    Qui sommes nousLa stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale se développe selon 4 axes :BANCASSURANCE: La bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance.MUTUALISME: Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la...