Syndicateur Leveraged Finance H/F

Distribution & Asset Rotation (DAR) est en charge, pour les clients Entreprises et Institutions financières, de la structuration et de l'arrangement des prêts syndiqués et des facilités bilatérales à moyen et long termes.

DAR est également responsable de la souscription et de la distribution sur les marchés primaire et secondaire de tous les prêts syndiqués (structurés ou non) pour le compte de Corporate Leveraged Finance (CLF), Energy & Real Assets (ERA) et International Trade & Transaction Banking (ITB).

En tant que Syndicateur Leveraged Finance vos principales responsabilités seront les suivantes :

• Être responsable de la structuration et de la syndication des prêts à effet de levier et des obligations HY et contribuer au développement de la franchise de CACIB sur le marché de la dette leverage.

• Assurer la coordination avec les équipes d'origination sur les transactions du pipeline pour s'assurer que les transactions souscrites par le groupe sont structurées de manière appropriée et en phase avec les attentes du marché. Notamment :

• Pitcher sponsors et emprunteurs conjointement avec les équipes d'origination

• Conseiller sur les conditions et les prix de marché en vigueur
• Apporter des idées en matière de solutions structurantes innovantes

• Préparer des avis d'underwriting et les présenter aux comités de crédit

• Syndiquer de manière autonome les transactions pour lesquelles CACIB a été mandaté et coordonner toutes les ressources afin d'assurer une syndication fluide et réussie, y compris :

• Réaliser et/ou superviser les activités « Syndicate » pour les obligations HY et/ou les prêts à effet de levier

• Examiner et contribuer à la rédaction des OM, des IM, des présentations bancaires et d'autres documents de syndication et superviser la coordination des présentations des prêteurs et des roadshows
• Agir en tant que point de contact CACIB pour les transactions dans le marché
• S'assurer que le reporting interne est exact et mis à jour
• Avoir et entretenir des relations au sein des communautés d'investisseurs, d'emprunteurs et de sponsors et faire du feedback interne sur le sentiment du marché, la liquidité, etc.
• Maintenir un contact étroit avec d'autres équipes internes, y compris les ventes et le trading,
• Superviser les membres juniors de l'équipe et contribuer à leur développement professionnel

• Développer le profil de CACIB sur les nouvelles émissions HY et TLB

• Critères de candidature
  

Poste avec management

Oui

Cadre / Non Cadre

Cadre

Niveau d'étude minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Formation Bac+5 spécialisée en Finance (Ecole de commerce, d'ingénieur ou université).

Expérience réussie en distribution/syndication.

Niveau d'expérience minimum

6 - 10 ans

Compétences recherchées

• Capacité à travailler en autonomie, rapidement et avec précision dans des délais courts
• Souci du détail et rigueur
• Capacité à jongler avec plusieurs tâches simultanément
• Forte motivation et implication
• Calme dans les situations difficiles
• Capacité à travailler avec différents types de personnalités
• Team player et bonne communication

Langues

Anglais et Français courants
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Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan*. Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets. Pionniers dans la finance responsable, l'engagement social et environnemental sont au cœur de nos activités. Intégrer nos équipes c'est contribuer au développement d'une économie durable. Vous évoluerez dans un environnement multiculturel, à la fois dynamique et stimulant, dans lequel vous serez encouragé à innover et partager vos idées. Nous sommes une entreprise qui accompagne ses collaborateurs tout au long de leur parcours. Vous pourrez y développer vos compétences et accéder aux larges opportunités de carrière qu'offrent la diversité de nos métiers et nos 30 implantations internationales. Notre culture repose sur la force du collectif et l'esprit d'ouverture, où chacun est responsabilisé et valorisé. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, Crédit Agricole CIB s'inscrit dans les valeurs du groupe qui est engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et qui place l'humain au cœur de toutes ses transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Vous souhaitez prendre part à notre mission ? Rejoignez nos équipes *The Banker, Juillet 2025