Syndicateur Leveraged Finance H/F

il y a 7 jours

Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

Distribution & Asset Rotation (DAR)
est en charge, pour les clients Entreprises et Institutions financières, de la structuration et de l'arrangement des prêts syndiqués et des facilités bilatérales à moyen et long termes.

DAR est également responsable de la souscription et de la distribution sur les marchés primaire et secondaire de tous les prêts syndiqués (structurés ou non) pour le compte de Corporate Leveraged Finance (CLF), Energy & Real Assets (ERA) et International Trade & Transaction Banking (ITB).

En tant que Syndicateur Leveraged Finance vos principales responsabilités seront les suivantes :

  • Être responsable de la structuration et de la syndication des prêts à effet de levier et des obligations HY et contribuer au développement de la franchise de CACIB sur le marché de la dette leverage.
  • Assurer la coordination avec les équipes d'origination sur les transactions du pipeline pour s'assurer que les transactions souscrites par le groupe sont structurées de manière appropriée et en phase avec les attentes du marché. Notamment :
  • Pitcher sponsors et emprunteurs conjointement avec les équipes d'origination
  • Conseiller sur les conditions et les prix de marché en vigueur
  • Apporter des idées en matière de solutions structurantes innovantes
  • Préparer des avis d'underwriting et les présenter aux comités de crédit
  • Syndiquer de manière autonome les transactions pour lesquelles CACIB a été mandaté et coordonner toutes les ressources afin d'assurer une syndication fluide et réussie, y compris :
  • Réaliser et/ou superviser les activités « Syndicate » pour les obligations HY et/ou les prêts à effet de levier
  • Examiner et contribuer à la rédaction des OM, des IM, des présentations bancaires et d'autres documents de syndication et superviser la coordination des présentations des prêteurs et des roadshows
  • Agir en tant que point de contact CACIB pour les transactions dans le marché
  • S'assurer que le reporting interne est exact et mis à jour
  • Avoir et entretenir des relations au sein des communautés d'investisseurs, d'emprunteurs et de sponsors et faire du feedback interne sur le sentiment du marché, la liquidité, etc.
  • Maintenir un contact étroit avec d'autres équipes internes, y compris les ventes et le trading,
  • Superviser les membres juniors de l'équipe et contribuer à leur développement professionnel
  • Développer le profil de CACIB sur les nouvelles émissions HY et TLB

  • Syndicateur Leveraged Finance H/F

    il y a 7 jours

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Informations générales Entité Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan*.Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets. Pionniers dans la...

  • Syndicateur Leveraged Finance H/F

    il y a 7 jours

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Temps plein

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    il y a 7 jours

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    Description du posteDistribution & Asset Rotation (DAR) est en charge, pour les clients Entreprises et Institutions financières, de la structuration et de l'arrangement des prêts syndiqués et des facilités bilatérales à moyen et long termes.DAR est également responsable de la souscription et de la distribution sur les marchés primaire et secondaire...

  • Gestionnaire MO Financements structurés

    il y a 7 jours

    Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Je recherche pour mon client, une banque de financement et d'investissement de premier plan, un( e) Gestionnaire Middle-office financements structurés .Je recherche pour mon client, une banque de financement et d'investissement de premier plan, un( e) Gestionnaire Middle-office financements structurés .Au sein de l'équipe Transaction management Corporate...

  • Assistant Financement Export

    il y a 2 semaines

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    Informations générales Entité Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan*.Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets. Pionniers dans la...

  • Collaborateur comptable

    il y a 2 semaines

    Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Consultant en recrutement chez Fed Finance, je recherche un collaborateur comptable (F/H) en CDI à Montrouge Notre client est un cabinet d'expertise comptable à taille humaine faisant partie d'un réseau de près de 500 collaborateurs répartis sur une quarantaine de sites. Le site est basé à proximité de la station de métro Mairie de Montrouge (ligne...

  • Assistant(e) de gestion Transverse H/F

    il y a 5 jours

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Au Sein De La Direction Financing And Client Services (FCS), Pôle Agency And Transaction Management (ATM) En Charge Des Activités De Corporate And Leveraged Finance (CLF), Le Poste Est Constitué Des Missions Décrites Ci-dessousEtablissement et revue des factures liées à la gestion des dossiers et alimentation du chrono factures (facture de commissions,...

  • referent technique equity finance h/f

    il y a 5 jours

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    NOUS CONNAITRE La Direction IT and Opération Services (IOS) a pour objectif de doter CACIB de la meilleure Plateforme IT et Opérations pour répondre aux besoins de maintenir et renforcer la qualité des services rendus à CACIB et de se préparer aux enjeux de croissance et de transformation digitale de CACIB dans les années futures.Rejoignez la...

  • Delivery Lead programme Loanscape

    il y a 7 jours

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

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  • Referent Technique Equity Finance H/F

    il y a 7 jours

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