Chargé de clientèle en Gestion Privée

Lazard Frères Gestion, pôle français du groupe Lazard pour l'activité de gestion d'actifs, gère plus de 40 Mds€ pour ses clients institutionnels et privés, et réunit plus de 200 collaborateurs. Lazard Frères Gestion allie les qualités d'une société entrepreneuriale à taille humaine et proche de ses clients, à l'assise d'un groupe mondial qui gère 250 milliards de dollars au 31 mars 2024.

Le contexte du poste :

Vous êtes rattaché(e) au Directeur du Service Client et des Opérations. Vous travaillez au sein de l'équipe des Chargés de Clientèle et avec des Gestionnaires privés et Banquiers privés.

Vos missions dans ce poste :

1. Gestion des opérations sur les comptes clients

• On boarding : préparation des packs d'ouverture ou de souscription et contrôles complétudes avant transmission aux dépositaires (interne et externe)

• Suivi et mise à jour de la réglementation KYC, LAB, MIF, documents justificatifs

• Mise à jour administrative des comptes : changement d'adresse, passage de résident à non-résident

• Ordres : Suivi du carnet d'ordres et contrôle de la bonne exécution par les dépositaires externes.

• Virements entrants et sortants : contrôles avant transmission auprès du Back Office et des dépositaires externes

• Suivi de la trésorerie : traitement des soldes espèces débiteurs, contrôle et remédiation (passage d'ordres, apports espèces...)

• Assurances : Traitement de toutes opérations sur les contrats : souscription nouvelle, versement complémentaire, arbitrage, rachats

• Crédits : mise en place des demandes de prêt auprès des partenaires, suivi administratif auprès des clients et des partenaires (banques et assurance).

• Fiscalité : suivi de la mise à jour des prix de revient, donation / successions

2. Gestion de la relation clients et accompagnement de l'équipe commerciale et de gestion

• Préparation des rendez-vous clients, mise en place des opérations suite aux rendez-vous, prise en charge des aspects administratifs

• Reportings envoyés aux clients : synthèse mensuelle sur les portefeuilles, envoi des situations sur les contrats d'assurance

• Reporting interne : suivi des apports retraits

Le profil que nous recherchons :

• Vous avez un niveau Master en économie/gestion/finance ou vous avez une expérience réussie en assistanat de gestion. Vous avez également des compétences en termes d'assistanat commercial (gestion des appels téléphoniques, suivi des rendez-vous, élaboration de reportings…).

• Vous savez vous adapter rapidement, faire preuve de dynamisme et d'autonomie.

• Vous disposez d'un bon relationnel, d'une bonne capacité de travail, d'un esprit de synthèse et de réactivité. Vous êtes à l'aise dans votre communication, à l'écrit comme à l'oral.

• Vous savez utiliser les outils informatiques de proximité, sous Microsoft Office notamment Excel.

Rejoignez Lazard Frères Gestion et donnez un nouvel élan à votre carrière en contribuant activement à la réussite de notre entreprise tout en développant vos compétences dans le domaine financier

Diversité et inclusion chez Lazard :

Chez Lazard, nous soutenons un environnement de travail inclusif, où chaque collaborateur est traité de façon juste, équitable et respectueuse dans toute sa diversité.

Nous sommes engagés dans une démarche socialement responsable, dans laquelle la diversité et l'inclusion ont une place essentielle au bien-être et développement des collaborateurs. Ainsi, nous nous engageons à continuellement améliorer nos pratiques et à sensibiliser l'ensemble de nos collaborateurs sur ces thématiques fondamentales.