Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

il y a 8 heures

SaintMalo, Bretagne, France LE CONSERVATEUR Temps plein

À propos du poste

Nous recherchons un conseiller ou une conseillère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé(e) d'accompagner nos clients dans l'optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins financiers et à leurs objectifs de vie. Ce poste requiert une expertise solide en gestion de patrimoine ainsi qu'une excellente capacité d'écoute et de conseil.

Responsabilités

  • Analyser la situation financière des clients et établir un diagnostic patrimonial complet
  • Élaborer des stratégies personnalisées en matière de gestion de patrimoine, incluant l'optimisation fiscale et la planification successorale
  • Conseiller les clients sur les produits d'investissement, d'assurance et de retraite adaptés à leur profil
  • Gérer et suivre les portefeuilles d'actifs des clients, en effectuant des ajustements selon l'évolution du marché et des objectifs
  • Réaliser des analyses financières approfondies pour évaluer les performances des investissements
  • Assurer une veille réglementaire et économique afin de proposer des solutions innovantes et conformes aux exigences légales
  • Établir et entretenir une relation de confiance avec les clients, en assurant un suivi régulier

Profil recherché

Vous êtes fait(e) pour ce poste si vous possédez :

  • Une formation supérieure en finance, gestion ou domaine connexe
  • Une expérience significative dans le secteur de la gestion de patrimoine ou des services financiers
  • Des compétences avérées en analyse financière et gestion de portefeuille
  • Une connaissance approfondie des produits bancaires et d'assurance ainsi que des enjeux fiscaux liés à la gestion de patrimoine
  • Un sens aigu du service client et une capacité à établir des relations durables avec vos interlocuteurs
  • Une forte motivation pour atteindre vos objectifs tout en respectant l'éthique professionnelle

Si vous êtes passionné(e) par la finance et souhaitez contribuer au succès financier de vos clients, rejoignez notre équipe

Type d'emploi : Indépendant / freelance

Rémunération : 34 930,20€ à 64 472,07€ par an

Avantages :

  • Flextime
  • Travail à domicile occasionnel

Lieu du poste : Télétravail hybride Saint-Malo)

  • Alternance - Conseiller gestion de patrimoine F/H

    il y a 15 heures

    Saint-Malo, Bretagne, France Ecofac Temps plein

    Présentation de la société Choisir l'alternance au sein du Groupe Ecofac, c'est choisir une école qui place l'employabilité au coeur de sa mission. Depuis plus de 35 ans, Ecofac, école de commerce et de management implantée au Mans, à Rennes, Laval, Nantes, Angers et Caen, accompagne chaque apprenant dans l'apprentissage d'un métier, le...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 15 heures

    Saint-Brieuc, Bretagne, France UFF Temps plein

    Description de l'entreprise A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Alternance - Conseiller Gestion Patrimoine H/F

    il y a 8 heures

    Saint-Jacques-de-la-Lande, Bretagne, France Ecofac Temps plein

    Présentation de la société Choisir l'alternance au sein du Groupe Ecofac, c'est choisir une école qui place l'employabilité au coeur de sa mission. Depuis plus de 35 ans, Ecofac, école de commerce et de management implantée au Mans, à Rennes, Laval, Nantes, Angers et Caen, accompagne chaque apprenant dans l'apprentissage d'un métier, le...

  • Conseiller immobilier indépendant H/F

    il y a 1 semaine

    Saint-Grégoire, Bretagne, France GROUPE ORIZON Temps plein

    À propos du postePoste basé à Rennes (bureaux à Saint-Grégoire) – Statut indépendant (agent commercial)Vous êtes passionné(e) par l'immobilier et souhaitez développer votre activité en autonomie, tout en bénéficiant d'un cadre structuré et stimulant ? Rejoignez Orizon Patrimoine, un cabinet de gestion de patrimoine reconnu, qui intègre une...

  • Alternance - Conseiller Gestion Patrimoine F/H

    il y a 17 heures

    Saint-Jacques-de-la-Lande, Bretagne, France Ecofac Temps plein

    Présentation de la société Choisir l'alternance au sein du Groupe Ecofac, c'est choisir une école qui place l'employabilité au coeur de sa mission. Depuis plus de 35 ans, Ecofac, école de commerce et de management implantée au Mans, à Rennes, Laval, Nantes, Angers et Caen, accompagne chaque apprenant dans l'apprentissage d'un métier, le...

  • Notaire H/F

    il y a 7 heures

    Saint-Malo, Bretagne, France TYLS Conseil Temps plein

    Notaire (H/F) titulaire d'un office – Association avec un réseau pluridisciplinaire structuré autour du conseil des entrepreneurs et dirigeantsDans le cadre du développement de notre réseau pluridisciplinaire associant notamment experts-comptables, avocats d'affaires et conseillers en gestion de patrimoine, nous recherchons un(e) Notaire diplômé(e)...

  • Conseiller Immobilier Indépendant

    il y a 1 semaine

    Saint-Brieuc, Bretagne, France SAFTI Temps plein

    Le posteVous souhaitez entreprendre dans l'immobilier tout en étant accompagné ?SAFTI vous propose de devenir Conseiller Immobilier Indépendant et de construire votre propre activité, à votre rythme.Ce que SAFTI vous apporteUne rémunération attractive et transparente : jusqu'à 100% des honoraires d'agence (avec un minimum de 70% garanti).Un...

  • Chauffeur / Convoyeur indépendant à Saint-Malo F/H

    il y a 7 jours

    Saint-Malo, Bretagne, France DriiveMe Temps plein

    Présentation de la société DriiveMe est la plateforme leader européen du convoyage de véhicules Chaque mois ce sont plus de missions rémunérées qui sont proposées à notre communauté de chauffeurs / convoyeurs indépendant partout en France.Les grands acteurs de l'automobile font confiance à la communauté DriiveMe Partenaire pour déplacer...

  • Chauffeur / Convoyeur indépendant à Saint-Malo F/H

    il y a 7 jours

    Saint-Malo, Bretagne, France DriiveMe Temps plein

    Présentation de la société DriiveMe est la plateforme leader européen du convoyage de véhicules Chaque mois ce sont plus de missions rémunérées qui sont proposées à notre communauté de chauffeurs / convoyeurs indépendant partout en France.Les grands acteurs de l'automobile font confiance à la communauté DriiveMe Partenaire pour déplacer...

  • Responsable de gestion F/H

    il y a 4 jours

    Saint-Malo, Bretagne, France Simon de Cyrene Temps plein

    À propos de nousSimon de Cyrène : une grande aventure humaine Vous croyez qu'une société juste et fraternelle se construit dans la rencontre de l'autre et le partage de nos différences ? Venez partager votre richesse En réponse à la souffrance de la solitude des personnes en situation de handicap, l'association Simon de Cyrène anime dans 10 villes en...