Emplois actuels liés à Conseiller en Gestion de Patrimoine - Orthez, Nouvelle-Aquitaine - Groupama

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Orthez, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama d'Oc Temps plein

    du posteIntitulé du posteConseiller en Gestion de Patrimoine - ORTHEZ (64) H/FDescription de la missionRattaché(e) au Responsable Commercial Vie Banque de votre secteur, vous serez amené(e) à intervenir sur le département des Pyrénées-Atlantiques, sur le secteur d'Orthez.Vos missions :Vous développez et suivez un portefeuille dédié constitué de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Orthez, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama, fonde son action sur des valeurs humanistes autour d'une raison d'être : « Nous sommes là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance ».Pour cela, Groupama s'appuie sur des communautés d'entraide, humaines, proches et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    64300 Orthez, France - France, Nouvelle-Aquitaine, PYRENEES ATLANTIQUES (64), Nouvelle-Aquitaine Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama, fonde son action sur des valeurs humanistes autour d'une raison d'être : « Nous sommes là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 heures

    64300 Orthez, France - France, Nouvelle-Aquitaine, PYRENEES ATLANTIQUES (64), Nouvelle-Aquitaine Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama, fonde son action sur des valeurs humanistes autour d'une raison d'être : « Nous sommes là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance...

  • Collaborateur Comptable

    il y a 3 jours

    Orthez, Nouvelle-Aquitaine, France Fiducial Temps plein

    MissionVous souhaitez vous investir dans un cabinet à taille humaine et offrant de belles perspectives d'évolution ?Rejoignez notre agence FIDUCIAL d'Orthez (64) en qualité de COLLABORATEUR COMPTABLE H/F en CDI, au sein d'une petite équipe conviviale.Vos principales misions sont les suivantes : - La gestion d'un portefeuille clients - La tenue des...

  • Coiffeur H/F

    il y a 3 semaines

    Orthez, Nouvelle-Aquitaine, France KG Barber Shop Temps plein

    À propos du posteNous recherchons un(e) coiffeur ou une coiffeuse pour rejoindre notre salon de beauté. En tant que professionnel(le) de la coiffure, vous serez responsable de réaliser des coupes, des colorations, des coiffures et des soins capillaires selon les attentes de nos clients. Vous aurez l'opportunité de travailler dans un environnement...

  • employe commercial rayon bazar permanent et saisonnier

    il y a 3 jours

    Orthez, Nouvelle-Aquitaine, France E. LECLERC Temps plein

    Mieux nous connaîtreLe centre E.Leclerc d'ORTHEZ emploie 200 salariés dans des métiers alimentaires et non-alimentaires. Il a été créé en 1981 et accueille chaque année plus de 1 million de clients.Les 533 adhérents E.Leclerc exploitant 726 magasins indépendants en France, emploient salariés. L'enseigne E.Leclerc a réalisé un chiffre d'affaires...

  • Vendeur automobile VN hall

    il y a 3 jours

    Orthez, Nouvelle-Aquitaine, France AUTO ORTHEZ - ORTHEZ Temps plein

    L'entrepriseDonnez un coup d'accélérateur à votre avenir professionnel AUTOMOBILES ORTHEZIENNES, distribuant les marques RENAULT et DACIA, fait partie du Réseau edenauto, classé dans le Top 5 des groupes de distribution automobile en France.Présents dans tout le Grand Sud-Ouest, nous sommes fiers d'incarner la performance et la proximité sur le...

  • Chef de rang H/F

    il y a 3 semaines

    Orthez, Nouvelle-Aquitaine, France L'ENDROIT Temps plein

    À propos du posteNous recherchons un ou une chef de rang (H/F) pour rejoindre notre établissement. En tant que professionnel(le) de la restauration, vous serez l'un(e) des premières personnes en contact avec nos clients et aurez à cœur de leur offrir une expérience culinaire exceptionnelle. Vous participerez activement à la mise en place du service,...

  • Vendeur automobile VN hall

    il y a 3 semaines

    Orthez, Nouvelle-Aquitaine, France Orthez Temps plein

    L'entreprise Donnez un coup d'accélérateur à votre avenir professionnel AUTOMOBILES ORTHEZIENNES, distribuant les marques RENAULT et DACIA, fait partie du Réseau edenauto, classé dans le Top 5 des groupes de distribution automobile en France. Présents dans tout le Grand Sud-Ouest, nous sommes fiers d'incarner la performance et la proximité sur le...

Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 3 jours

Orthez, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Temps plein
Description du poste
Intitulé du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine - ORTHEZ (64) H/F

Description de la mission

Rattaché(e) au Responsable Commercial Vie Banque de votre secteur, vous serez amené(e) à intervenir sur le département des Pyrénées-Atlantiques, sur le secteur d'Orthez.

Vos missions :

  • Vous développez et suivez un portefeuille dédié constitué de clients "haut de gamme" en apportant votre expertise : vous élaborez et formalisez des offres sur mesure en analysant les besoins financiers, patrimoniaux et fiscaux dans le cadre d'une démarche globale auprès des clients ou prospects.

  • Vous effectuez le suivi régulier de votre clientèle et procédez aux modifications et aménagements nécessaires ; vous proposez les nouveaux produits dans une démarche de saturation et menez des actions de prospection.

  • Vous développez et animez les coopérations internes avec l'ensemble des acteurs commerciaux de votre secteur géographique (chargé(e)s de clientèle particuliers et professionnelles, chargé(e)s d'affaires Entreprises et Collectivités) ; vous vous imposez comme expert dans votre domaine d'activité.

  • Vous développez et animez un réseau de prescripteurs professionnels que vous mettez en place et traitez les demandes transmises par le service clientèle patrimoniale de Groupama SA et les prescriptions des éventuels partenaires externes.

  • Vous rendez compte de votre activité et faites remonter à votre N+1 toute information utile.

Profil

Doté(e) d'une formation supérieure, (Bac + 4/5),

  • Vous disposez d'aptitudes commerciales confirmées et vous possédez une expérience réussie de la commercialisation de produits épargne financière, assurance vie et immobilier.

  • Vous maîtrisez les mécanismes juridiques, comptables et fiscaux appliqués à la gestion de patrimoine dans le respect de la réglementation ainsi que l'environnement (économique; concurrentiel; social..) de l'activité de l'assurance vie; prévoyance et bancaire.

  • Vous détenez une excellente aisance relationnelle pour être reconnu(e) auprès d'une clientèle "haut de gamme" et vous êtes en mesure de développer des synergies avec les autres réseaux.

Profil principal

Conseil en gestion de patrimoine

Type de contrat

CDI

Télétravail

Pas de télétravail

Catégorie emploi

Cadre

Management d'équipe

Non

Critères candidat
Niveau d'études min. requis

Bac+4

Niveau d'expérience min. requis

2 à 5 ans

Informations générales
Entité de rattachement

Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama, fonde son action sur des valeurs humanistes autour d'une raison d'être : « Nous sommes là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance ».

Pour cela, Groupama s'appuie sur des communautés d'entraide, humaines, proches et responsables.

A Groupama d'Oc, assureur mutualiste généraliste, nous protégeons nos plus de sociétaires contre les risques de la vie, qu'ils soient liés à la vie personnelle (santé, habitation, etc.) ou professionnelle, des petites aux grandes entreprises (santé collective, flottes, etc.).

4900 élus et 2000 collaborateurs (dont 800 conseillers commerciaux) sont présents dans les 14 départements que compte notre Caisse Régionale.

Ensemble, ils sont au plus proche des clients et sociétaires pour offrir un vrai service de proximité, d'écoute et d'échange dans l'une des 269 agences du territoire.

Cette synergie s'exprime pleinement sur le terrain : animation de la vie mutualiste des caisses locales, présence active dans les manifestations culturelles et sportives dans les départements, actions de prévention notamment en santé et autour de la sécurité routière, contribution et solidarité à l'économie locale.

Référence

GOC