Expert en gestion de patrimoine

il y a 2 jours


Évreux, Normandie, France YUPEEK Temps plein

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Conseiller en gestion de patrimoine Expert (H/F)

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Travailler en toute autonomie sur un large gamme de produits et proposer des solutions personnalisées et adaptées à chaque client,

Bénéficier d'un parcours d'intégration, de formations personnalisées et d'accompagnement tout au long de votre parcours,

Package de rémunération très attractif, (Primes déplafonnées, avantages, voiture de fonction)

Des perspectives d'évolution sur le moyen terme

Être conseiller en gestion de patrimoine, c'est fidéliser la clientèle en l'accompagnant dans les événements importants de sa vie et conquérir de nouveaux clients.

Votre quotidien ?

Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et votre mission sera de :

Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie

Accompagner vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession...

)

Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation...

) à l'aide d'un bilan patrimonial complet

Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires...

)

Vous êtes doté d'une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans,

Vous maîtrisez l'analyse patrimoniale et possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance,

Aptitude à la prospection, pugnacité, goût du challenge, écoute, autonome et dynamique sont autant d'atouts nécessaires à votre succès.

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  • Évreux, Normandie, France Département de l'Eure Temps plein

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  • Chargé de mission MDPH H/F

    il y a 1 semaine


    Évreux, Normandie, France Département de l'Eure Temps plein

    Descriptif et missionsChargé de mission "Qualité, partenariats et suivi des flux d'information" (F/H) – Evreux – La MadeleineAnnonce DN Au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), vous contribuez à structurer et améliorer l'organisation. Vous pilotez des démarches qualité, assurez le suivi des partenariats...


  • Évreux, Normandie, France EVREUX PORTES DE NORMANDIE Temps plein

    Sous l'autorité du directeur des musées, vous pilotez les activités de médiation du musée d'art, histoire et archéologie d'Evreux et du musée des instruments à vent. Au travers de ces actions, vous poursuivez l'objectif de rendre accessible les musées au public le plus large possible. Vous encadrez l'équipe de médiation et définissez la...


  • Évreux, Normandie, France EVREUX PORTES DE NORMANDIE Temps plein

    La direction de l'Architecture et des Bâtiments, composée de 8 services regroupant environ 90 agents, assure le suivi technique, administratif et financier de l'ensemble du patrimoine bâti de la Ville et de l'agglomération Evreux Portes de Normandie représentant un peu plus de 500 bâtiments. Au sein de cette direction, le service Administratif et...