Director Debt Advisory
il y a 5 jours
Oaklins France ) accompagne ses clients dans la réalisation de leurs opérations
de Fusions-Acquisitions (cessions, acquisitions, LBO, levées de fonds, arrangement et structuration de dettes et financements), en tant que conseil financier. Nos clients vont de l'entrepreneur à la multinationale, en passant par les fonds d'investissement.
Adossée à un réseau international de +850 professionnels du M&A présent dans 45 pays, Oaklins France se positionne comme un acteur référent des transactions small & mid caps (jusqu'à 500 M€ de valeur d'entreprise).
Implantée à Paris, Lyon, Toulouse, Nantes et Reims, notre équipe de plus de 40 professionnels réalise chaque année une quarantaine d'opérations en France, dans une dynamique entrepreneuriale forte, alliant exigence, transmission et esprit d'équipe.
Missions
Basé(e) à Paris, vous jouez un rôle de responsable et d'exécution d'arrangements de financements tant en support des opérations de M&A qu'en structuration d'opérations de dettes pour l'ensemble des bureaux Oaklins France. Vos principales responsabilités incluent :
- Supervision de l'ensemble des étapes du financement
- Définition de la stratégie de financement adaptée : dette senior, unitranche, mezzanine, dette bancaire, financements verts, refinancements, financements de build-up, etc
- Organisation et pilotage de la mise en concurrence des prêteurs : banques, fonds de dette, investisseurs spécialisés
- Élaboration des modèles financiers de structuration de dette (ratios, covenants, bank cases…)
- Assistance à la préparation des informations nécessaires au process : mémorandums de financement, business plans, documents bancaires…
- Négociation des offres de financement (conditions financières, covenants, garanties, calendrier)
- Participation active aux négociations contractuelles (term sheet, mandat, contrats de financement…)
- Gestion de la relation client pour la partie financements et élaboration des suivis de mission
- Contribution à la veille marché et à la production de contenus (études, points de marché)
- Contribution active à l'origination de nouveaux mandats en Debt Advisory
- Préparation de pitchs en collaboration avec les Associés
- Développement d'un réseau de partenaires financiers : banques, fonds de dette, prêteurs alternatifs
- Structuration, animation et encadrement d'une équipe Debt Advisory
- Animation de la relation avec les équipes Debt Advisory du réseau international Oaklins
Profil
- Diplômé(e) d'une école d'ingénieurs, de commerce ou d'une université reconnue
- Minimum 8 ans d'expérience en Debt Advisory, financements structurés, leveraged finance, financement bancaire, private credit, restructuring, ou M&A avec forte exposition dette
- Bénéficiant de références en arrangement et structuration de dettes et d'un réseau de prêteurs
- Excellentes compétences en communication et en travail d'équipe
- Disponibilité, rigueur, autonomie et intégrité
- Aisance relationnelle, goût du développement commercial et volonté de porter cette activité
- Capacité à travailler dans un environnement dynamique et à gérer plusieurs projets simultanément
- Vous parlez l'anglais couramment et idéalement une seconde langue européenne
Modalités
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser via Linkedin directement ou par e-mail à avec la référence en objet : Poste Director Debt Advisory – Paris – NOM Prénom.
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Senior Manager or Associate Director, Transaction Services
il y a 5 jours
Paris, France Interpath Advisory Temps pleinInterpath is an international and fast-growing advisory business with deep expertise in a broad range of specialisms spanning deals, advisory and restructuring capabilities. We deliver tangible results for global businesses, their investors, and stakeholders when complex problems arise, and critical decisions need to be made. Interpath is agile, independent,...
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Associate Debt
il y a 2 semaines
Paris, France Interpath Advisory Temps pleinNous recherchons un Associate (F/H) pour intégrer notre practice Debt & Capital Advisory à Paris, où vous apporterez une réelle valeur ajoutée à nos clients (banques d'investissement et grandes entreprises) à travers nos services en financement adossé à des actifs. En tant qu’Associate, vous travaillerez en étroite collaboration avec nos...
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Vice President
il y a 2 semaines
Paris, France Metis Search Temps plein**You will have the opportunity to**: - Build a network across the various parties that are involved in transactions (e.g. PE houses, banks, private credit funds, lawyers, advisors and other service lines). - Originate, structure and execute debt advisory transactions through own Industry/Company/Transaction research as well as leveraging existing client...
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Senior Manager or Associate Director, Transaction Services
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France Interpath Advisory Temps pleinInterpath is an international and fast-growing advisory business with deep expertise in a broad range of specialisms spanning deals, advisory and restructuring capabilities. We deliver tangible results for global businesses, their investors, and stakeholders when complex problems arise, and critical decisions need to be made. Interpath is agile, independent,...
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Manager Transaction Services
il y a 4 semaines
Paris, France Interpath Advisory Temps pleinWe are delighted to offer you the opportunity to form part of the founding team of Interpath Advisory France. We are looking for a talented Manager to join in our Transaction Services team in Paris and deliver Transaction services projects for an exciting mix of clients including top tier Private Equity and Corporate clients. You will be working closely with...
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Manager Transaction Services
il y a 5 jours
Paris, France Interpath Advisory Temps pleinWe are delighted to offer you the opportunity to form part of the founding team of Interpath Advisory France. We are looking for a talented Manager to join in our Transaction Services team in Paris and deliver Transaction services projects for an exciting mix of clients including top tier Private Equity and Corporate clients. You will be working closely with...
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Senior Associate Transaction Services
il y a 5 jours
Paris, France Interpath Advisory Temps pleinWe are delighted to offer you the opportunity to form part of the founding team of Interpath Advisory France. We are looking for a talented Senior Associate to join in our Transaction Services team in Paris and deliver Transaction services projects for an exciting mix of clients including top tier Private Equity and Corporate clients. You will be working...
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Analyste Debt Advisory – Finance
il y a 6 jours
Paris, France Alantra Solar Energy Advisors Temps pleinUne société de conseil en financement recherche un analyste en Debt Advisory pour son bureau à Paris. Le rôle implique la participation à des mandats de conseil sur le marché français, la préparation de documents pour les clients, et la construction de modèles financiers. Le candidat idéal a une formation en finance, 1 à 3 ans d'expérience en...
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Senior Director
il y a 5 jours
Paris 8e, France Alvarez and Marsal Temps plein**Description** Senior Director / Director, Transaction Advisory Group, Financial Due Diligence Alvarez & Marsal Paris Alvarez & Marsal ("A&M") is a global consulting firm with more than $2+ billion in revenues, c.7,500+ staff and over 70 offices around the globe. We offer a broad range of professional services including Transaction Advisory, Restructuring,...
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Position d'Analyste Debt Advisory
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France Alantra Solar Energy Advisors Temps pleinAlantra is an independent global mid-market financial services firm providing investment banking, asset management, and private capital services to companies, families, and investors operating in the mid-market segment. The Group has over 650 professionals across Europe, the US, Latin America, and Asia.Its Investment Banking division provides independent...
