Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 3 jours

Verdun, Grand Est, France Groupama Grand Est Temps plein
du poste

Intitulé du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine - Meuse (55) H/F H/F

Description de la mission

Rattaché(e) au Responsable Développement Vie Finances, vous conseillez vos clients ou prospects en leur proposant les produits adaptés à leurs besoins en gestion de patrimoine.

Dans le cadre de cette mission :

  • Vous animez le réseau commercial auquel vous êtes rattaché(e) afin d'être recommandé(e) aux clients à potentiel GP du portefeuille Groupama.
  • Vous développez le portefeuille qui vous est confié avec l'appui des actions commerciales organisées par la Caisse Régionale.
  • Vous vous appuyez sur un réseau d'élus afin d'animer votre marché et d'être recommandé(e) auprès des prospects Groupama.
  • Vous définissez avec vos clients une stratégie patrimoniale de long terme, la déclinez en solutions et établissez un programme relationnel avec vos clients décliné au travers de points de contacts cadencés et adaptés.
  • Vous commercialisez la gamme de produits GP Groupama au travers de l'élaboration de solutions clients.
  • Vous optimisez la gestion de leur patrimoine en construisant des solutions adaptées, pertinentes et en parfaite liaison avec le besoin client.

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Profil

Vous êtes idéalement diplômé(e) d'un 3ème cycle en Gestion de Patrimoine (AUREP...), et/ou vous justifiez d'une expérience réussie dans la commercialisation de produits financiers à forte valeur ajoutée.

Votre succès repose en grande partie sur la qualité de contact que vous êtes capable d'initier avec les clients ou prospects que vous rencontrez et qui doit rapidement se transformer en une relation privilégiée.

Vos qualités d'écoute et d'empathie vous permettront d'établir des préconisations de qualité après une découverte globale des attentes, des besoins et des ambitions de votre client ou prospect.

Votre orientation résultat ainsi qu'une sensibilité toute particulière à l'Immobilier d'Investissement sous toutes ses formes, constitue un élément fondamental de votre réussite.

Votre sens de la pédagogie vous permettra par ailleurs d'accompagner les collaborateurs du réseau commercial et de leur apporter la valeur ajoutée attendue.

Profil principal

Banque / Finance - Gestion de patrimoine

Type de contrat

CDI

Télétravail

Pas de télétravail

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

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    Verdun, Grand Est, France G.E Interpro Temps plein

    Description du poste Vous cherchez un métier qui a du sens, dans lequel vous accompagnez vos clients sur le long terme, tout en construisant votre propre réussite ? Ce poste est fait pour vous. ✅   Notre structure, ancrée dans le conseil patrimonial depuis près d’un siècle et adossée à un groupe national, propose un...

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    Description du poste Vous cherchez un métier qui a du sens, dans lequel vous accompagnez vos clients sur le long terme, tout en construisant votre propre réussite ? Ce poste est fait pour vous. Notre structure, ancrée dans le conseil patrimonial depuis près d'un siècle et adossée à un groupe national, propose un accompagnement de proximité et des...

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    il y a 7 jours

    Verdun, Grand Est, France AXA Temps plein

    Durant les premières années de votre activité, vous bénéficierez d'un soutien financier du Groupe AXA, grâce à un plan de financement d'aide à la création de votre affaire. Vous serez accompagné(e) par un Inspecteur commercial qui vous apportera un soutien humain dans les phases de démarrage et de croissance de votre agence. Vous bénéficierez...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Verdun, Grand Est, France AXA Temps plein

    Au-delà d'une expérience commerciale réussie, nous cherchons avant tout des compétences transverses et relationnelles. Les compétences techniques et métier s'apprennent viteVous êtes reconnu(e) pour votre capacité d'écoute et votre sens de la relation client.Vous avez l'esprit entrepreneurial et de bonnes capacités d'analyse & de synthèse. La...

  • Conseiller en gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 jour

    Verdun, Grand Est, France Humanis-Partners Travail à distance Temps plein 50 000 € - 80 000 €

    Description de l'offre d'emploiHumanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la...

  • Conseiller(e) en gestion de patrimoine F/H

    il y a 1 jour

    Verdun, Grand Est, France G.E Interpro Temps plein 30 000 € - 50 000 €

    Description du poste Vous cherchez un métier qui a du sens, dans lequel vous accompagnez vos clients sur le long terme, tout en construisant votre propre réussite ? Ce poste est fait pour vous. ✅   Notre structure, ancrée dans le conseil patrimonial depuis près d’un siècle et adossée à un groupe national,...

  • Conseiller clientèle bancaire itinérant

    il y a 3 semaines

    Verdun, Grand Est, France Crédit Agricole de Lorraine Temps plein

    Premier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3 Pôles...

  • Chargé(e) de la gestion administrative et de la paie

    il y a 2 jours

    Verdun, Grand Est, France Ministere Interieur Temps plein

    Informations générales Référence BA055ATB Date limite de candidature06/03/2026 VersantFonction publique d'Etat CatégorieCatégorie B (profession intermédiaire) Nature de l'emploiEmploi ouvert aux fonctionnaires et/ou contractuels Domaine et métierRessources Humaines - Chargée / Chargé de gestion administrative et/ou de paie Type de...

  • Agent Général

    il y a 3 semaines

    Verdun, Grand Est, France Generali France Temps plein

    Avec plus de 71 millions de clients et un chiffre d'affaires de 95,2 milliards d'euros en 2024, Generali est l'un des leaders de l'assurance et de la gestion d'actifs dans le monde. Assureur responsable, nous plaçons la durabilité au cœur de notre stratégie.Le réseau des Agents Généraux est au cœur de la stratégie de développement de Generali....