Assistant conseiller en gestion de patrimoine

il y a 4 jours

Greater Paris Metropolitan Region, France Patrimovie Temps plein

Le Contexte Patrimovie

Avec 10 ans d'expérience en investissement (Trading et Banque d'affaires), les fondateurs de Patrimovie accompagnent aujourd'hui leurs clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.

Avec l'ambition de développer une équipe de conseillers passionnés, une culture de l'apprentissage et une forte croissance, notre cabinet projette de se positionner comme un acteur incontournable de la gestion de patrimoine en France.

Tes Objectifs

En tant qu'Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine, ton rôle sera d'acquérir de nouveaux clients et de développer le portefeuille existant.

Pour y parvenir, tu auras une mission clé : le démarchage client.

Ce que tu vas apprendre

  • Téléprospecter de nouveaux clients
  • Entretenir et développer les relations avec des clients actuels
  • Comprendre les enjeux patrimoniaux et financiers de tes clients
  • Savoir vendre des produits d'assurances et leurs spécificités (PER, Assurance Vie, Prévoyance)
  • Les bases de l'investissement en bourse
  • Assurer un suivi personnalisé et une relation de confiance durable avec tes clients

Contribuer au développement de Patrimovie

  • Identifier les tendances et besoins émergents du marché
  • Faire remonter tes retours d'expérience et tes propositions d'amélioration
  • Participer à la conception de nouvelles solutions patrimoniales innovantes

Ton Profil

  • Excellentes capacités de communication et de vente
  • Déterminé et engagé
  • Attrait pour les nouvelles technologies et l'innovation
  • Désir d'évoluer dans un environnement entrepreneurial et stimulant

Nos Avantages

  • Un programme d'intégration et de formation continue
  • Un coach dédié pour t'accompagner dans ton développement
  • Des bureaux au cœur de Paris
  • Possibilité de CDI à la clé

POSTE À POUR VOIR À PARTIR DE FÉVRIER 2026 POUR UNE DURÉE DE 6 MOIS

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Greater Paris Metropolitan Region, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Consultant.e en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 4 semaines

    Greater Paris Metropolitan Region, France OPALE Gestion Privée Temps plein

    Vous aspirez à conseiller en toute indépendance ? À bâtir des patrimoines authentiques, sans contraintes commerciales ? Opale Gestion Privée, cabinet à taille humaine qui redéfinit la gestion de patrimoine depuis plus de 10 ans, cherche un·e consultant·e expérimenté·e et passionné·e pour rejoindre son équipe.Chez nous, ce ne sont pas les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Greater Paris Metropolitan Region, France Groupe Valeurs Actives Temps plein

    À propos de l'offre d'emploi Boostez votre carrière en gestion de patrimoine avec Valeurs Actives Depuis plus de 15 ans, Valeurs Actives accompagne ses clients dans la création, la protection et l'optimisation de leur patrimoine grâce à approche globale et personnalisée.Aujourd'hui, nous accélérons et recrutons des Conseillers en Gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, France PLANETE PATRIMOINE GESTION PRIVEE Temps plein

    Dans le cadre de notre plan de développement, nous renforçons notre équipe et nous recrutons **un Conseiller (F/H) en Gestion de Patrimoine.** **Vous aurez pour principale mission de développer le portefeuille de clients qui vous sera confié**, en vous appuyant notamment sur: - une offre qualitative et diversifiée de solutions d’investissement - un...

  • Conseiller en gestion de patrimoine SAINT-BRIEUC

    il y a 4 jours

    Greater Saint-Brieuc Area, France Gan Patrimoine Temps plein

    du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine SAINT-BRIEUC (H/F)Description de la missionDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

    il y a 2 semaines

    Greater Paris Metropolitan Region, France Novaffi Temps plein

    Dans le cadre de notre développement nous recherchons un(e) :CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT H/FVous êtes indépendant, ou vous voulez le devenir ?Vous êtes ambitieux et souhaitez donner du sens à votre réussite ?RejoignezNOVAFFI, filiale duGroupe VALORITY, acteur majeur de la gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans.Nous accompagnons...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Indépendant

    il y a 3 semaines

    Paris, France Ometis Patrimoine Temps plein

    Offre d’Emploi : Consultant en Gestion de Patrimoine IndépendantLocalisation : Paris 17ème arrondissementStatut : Indépendant – MandataireExpérience requise : minimum 3 ansÉligibilité ORIAS : COA / COBSP et CIF, ou démarcheur pour compte de CIF À propos de notre entrepriseChez Ometis Patrimoine, nous sommes déterminés à accompagner nos clients...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Indépendant

    il y a 3 jours

    Paris, France Ometis Patrimoine Temps plein

    Offre d'Emploi : Consultant en Gestion de Patrimoine IndépendantLocalisation : Paris 17ème arrondissementStatut : Indépendant – MandataireExpérience requise : minimum 3 ansÉligibilité ORIAS : COA / COBSP et CIF, ou démarcheur pour compte de CIFÀ propos de notre entrepriseChez Ometis Patrimoine, nous sommes déterminés à accompagner nos clients...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Greater Toulouse Metropolitan Area, France Unofi Temps plein

    du posteVous avez pour missions essentielles :D établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;D intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d analyse globale du patrimoine privé, permettant d appréhender leur situation ;D évaluer leurs besoins et de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Greater Montpellier Metropolitan Area, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA. Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d’entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la...