Assistant conseiller en gestion de patrimoine

il y a 1 semaine

Greater Paris Metropolitan Region, France Patrimovie Temps plein

Le Contexte Patrimovie

Avec 10 ans d'expérience en investissement (Trading et Banque d'affaires), les fondateurs de Patrimovie accompagnent aujourd'hui leurs clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.

Avec l'ambition de développer une équipe de conseillers passionnés, une culture de l'apprentissage et une forte croissance, notre cabinet projette de se positionner comme un acteur incontournable de la gestion de patrimoine en France.

Tes Objectifs

En tant qu'Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine, ton rôle sera d'acquérir de nouveaux clients et de développer le portefeuille existant.

Pour y parvenir, tu auras une mission clé : le démarchage client.

Ce que tu vas apprendre

  • Téléprospecter de nouveaux clients
  • Entretenir et développer les relations avec des clients actuels
  • Comprendre les enjeux patrimoniaux et financiers de tes clients
  • Savoir vendre des produits d'assurances et leurs spécificités (PER, Assurance Vie, Prévoyance)
  • Les bases de l'investissement en bourse
  • Assurer un suivi personnalisé et une relation de confiance durable avec tes clients

Contribuer au développement de Patrimovie

  • Identifier les tendances et besoins émergents du marché
  • Faire remonter tes retours d'expérience et tes propositions d'amélioration
  • Participer à la conception de nouvelles solutions patrimoniales innovantes

Ton Profil

  • Excellentes capacités de communication et de vente
  • Déterminé et engagé
  • Attrait pour les nouvelles technologies et l'innovation
  • Désir d'évoluer dans un environnement entrepreneurial et stimulant

Nos Avantages

  • Un programme d'intégration et de formation continue
  • Un coach dédié pour t'accompagner dans ton développement
  • Des bureaux au cœur de Paris
  • Possibilité de CDI à la clé

POSTE À POUR VOIR À PARTIR DE FÉVRIER 2026 POUR UNE DURÉE DE 6 MOIS

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    Greater Paris Metropolitan Region, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

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    Greater Montpellier Metropolitan Area, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

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    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

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    Greater Paris Metropolitan Region, France Predictis Temps plein

    La gestion de patrimoine vous intéresse ?Devenez Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine indépendant. Bien plus qu'une carrière, une aventure unique Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France.PREDICTIS, 1ER COURTIER EN...

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    Greater Paris Metropolitan Region, France Emir Wealth Management Temps plein

    À propos de nous :Rejoignez Emir Wealth Management et prenez part à une aventure ambitieuse au cœur de la gestion de patrimoine nouvelle génération. Notre cabinet s'adresse à une clientèle exigeante en quête de performance, de proximité et de solutions patrimoniales sur mesure.Qui sommes-nous ?Emir Wealth Management est un cabinet indépendant de...

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    Greater Paris Metropolitan Region, France Groupe Valeurs Actives Temps plein

    À propos de l'offre d'emploi Boostez votre carrière en gestion de patrimoine avec Valeurs Actives Depuis plus de 15 ans, Valeurs Actives accompagne ses clients dans la création, la protection et l'optimisation de leur patrimoine grâce à approche globale et personnalisée.Aujourd'hui, nous accélérons et recrutons des Conseillers en Gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

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    Greater Rennes Metropolitan Area, France Abaka, Conseil en Ressources Humaines Temps plein

    Pourquoi postuler ?• Vous avez envie d'entreprendre et de développer votre propre portefeuille client ?• Vous avez à cœur d'aider vos clients à construire et à protéger leur avenir ?• La diversité des missions et des problématiques clients vous anime ?Votre profilIssu d'une formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, banque,...

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    Paris, Île-de-France Maïdo Patrimoine Temps plein

    Chez Maïdo Patrimoine, nous accompagnons des clients qui cherchent plus qu'un simple produit : une vraie réflexion patrimoniale, construite dans le temps.Cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine basé à Paris, Maïdo Patrimoine accompagne particuliers et entrepreneurs dans la structuration, l'optimisation et la valorisation de leur...

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    Paris, France Cheval Blanc Patrimoine Temps plein

    Cheval Blanc Patrimoine est une société à taille humaine (35 personnes) située dans le 16ème arrondissement à Paris. Cabinet pluridisciplinaire en gestion de patrimoine, nous exerçons 4 principaux métiers : Le conseil en investissement financier, l'intermédiation bancaire (courtage en crédit et assurance), le conseil juridique et fiscal & le...

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    Greater Montpellier Metropolitan Area, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA. Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d’entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la...