Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 2 jours

Greater Paris Metropolitan Region, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

Description de l'entreprise

A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.

L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour le compte de ses clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants et personnes morales).

Présente partout en France, l'UFF compte près de 1 200 collaborateurs(trices), dont plus de 800 dédiés(es) au conseil. Porteuse de fortes valeurs humaines, elle investit dans les compétences et les carrières de ses collaborateurs : 82% d'entre eux déclarent être fiers et satisfaits de travailler pour l'UFF, et 81% estiment avoir progressé professionnellement au sein de l'entreprise (enquête interne UFF de climat social 2021).

Engagée, l'UFF est signataire de la Charte de la diversité et de l'initiative #StOpE, contre le sexisme en entreprise.

Description du poste

Au sein d'une structure à taille humaine, vous bénéficiez du statut de salarié et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l'écoute, le partage et la convivialité.

Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par votre Manager Patrimonial et une équipe d'experts, tout en conservant votre autonomie dans votre organisation.

Votre rôle sera de :


• Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers et professionnels dans le secteur géographique qui vous sera confié.


• Réaliser un accompagnement régulier et personnalisé auprès de vos clients.


• A l'issue d'une analyse de leur patrimoine, définir avec eux la meilleure stratégie d'investissement, en fonction de leur profil investisseur et de leurs objectifs

Vous avez le goût du challenge ? Nous vous donnons rendez-vous dans l'une de nos 16 agences

POURQUOI CHOISIR l'UFF ?


• pour un statut de salarié et de l'autonomie dans votre organisation


• pour l'accompagnement de votre manager, le soutien de votre future équipe mais aussi de nos experts et fonctions supports,


• pour notre centre de formation interne unique sur le marché,


• pour des perspectives de carrière et de mobilité à la mesure de votre ambition,


• pour notre large gamme de solutions d'investissement construite en architecture ouverte,


• pour une rémunération fixe attractive, adossée à des primes déplafonnées,


• pour nos valeurs humaines et éthiques,


• pour exercer un métier porteur de sens, dans une relation de long terme avec nos clients,


• et plus encore…

Qualifications


• Vous justifiez d'une expérience réussie de 2 ans minimum dans la commercialisation de produits financiers.


• Vous êtes commercial(e) dans l'âme et avez une grande aisance relationnelle.


• Votre exigence, votre ténacité et votre autonomie vous permettent d'atteindre vos objectifs.

Informations supplémentaires


• Contrat en CDI, statut salarié


• Rémunération : fixe attractif et évolutif, primes variables sur objectif et commission de performance déplafonnée.


• Primes d'intéressement, de participation et plan d'épargne groupe.


• Prévoyance et mutuelle d'entreprise.


• Carte de tickets restaurant.


• Un permis B en cours de validité est nécessaire (indemnités kilométriques remboursées).

  • Consultant.e en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 4 semaines

    Greater Paris Metropolitan Region, France OPALE Gestion Privée Temps plein

    Vous aspirez à conseiller en toute indépendance ? À bâtir des patrimoines authentiques, sans contraintes commerciales ? Opale Gestion Privée, cabinet à taille humaine qui redéfinit la gestion de patrimoine depuis plus de 10 ans, cherche un·e consultant·e expérimenté·e et passionné·e pour rejoindre son équipe.Chez nous, ce ne sont pas les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Greater Paris Metropolitan Region, France Groupe Valeurs Actives Temps plein

    À propos de l'offre d'emploi Boostez votre carrière en gestion de patrimoine avec Valeurs Actives Depuis plus de 15 ans, Valeurs Actives accompagne ses clients dans la création, la protection et l'optimisation de leur patrimoine grâce à approche globale et personnalisée.Aujourd'hui, nous accélérons et recrutons des Conseillers en Gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, France PLANETE PATRIMOINE GESTION PRIVEE Temps plein

    Dans le cadre de notre plan de développement, nous renforçons notre équipe et nous recrutons **un Conseiller (F/H) en Gestion de Patrimoine.** **Vous aurez pour principale mission de développer le portefeuille de clients qui vous sera confié**, en vous appuyant notamment sur: - une offre qualitative et diversifiée de solutions d’investissement - un...

  • Assistant conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Greater Paris Metropolitan Region, France Patrimovie Temps plein

    Le Contexte PatrimovieAvec 10 ans d'expérience en investissement (Trading et Banque d'affaires), les fondateurs de Patrimovie accompagnent aujourd'hui leurs clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.Avec l'ambition de développer une équipe de conseillers passionnés, une culture de l'apprentissage et une forte croissance, notre cabinet...

  • Conseiller en gestion de patrimoine SAINT-BRIEUC

    il y a 2 jours

    Greater Saint-Brieuc Area, France Gan Patrimoine Temps plein

    du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine SAINT-BRIEUC (H/F)Description de la missionDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Indépendant

    il y a 3 semaines

    Paris, France Ometis Patrimoine Temps plein

    Offre d’Emploi : Consultant en Gestion de Patrimoine IndépendantLocalisation : Paris 17ème arrondissementStatut : Indépendant – MandataireExpérience requise : minimum 3 ansÉligibilité ORIAS : COA / COBSP et CIF, ou démarcheur pour compte de CIF À propos de notre entrepriseChez Ometis Patrimoine, nous sommes déterminés à accompagner nos clients...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

    il y a 2 semaines

    Greater Paris Metropolitan Region, France Novaffi Temps plein

    Dans le cadre de notre développement nous recherchons un(e) :CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT H/FVous êtes indépendant, ou vous voulez le devenir ?Vous êtes ambitieux et souhaitez donner du sens à votre réussite ?RejoignezNOVAFFI, filiale duGroupe VALORITY, acteur majeur de la gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans.Nous accompagnons...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Indépendant

    il y a 2 jours

    Paris, France Ometis Patrimoine Temps plein

    Offre d'Emploi : Consultant en Gestion de Patrimoine IndépendantLocalisation : Paris 17ème arrondissementStatut : Indépendant – MandataireExpérience requise : minimum 3 ansÉligibilité ORIAS : COA / COBSP et CIF, ou démarcheur pour compte de CIFÀ propos de notre entrepriseChez Ometis Patrimoine, nous sommes déterminés à accompagner nos clients...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Greater Toulouse Metropolitan Area, France Unofi Temps plein

    du posteVous avez pour missions essentielles :D établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;D intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d analyse globale du patrimoine privé, permettant d appréhender leur situation ;D évaluer leurs besoins et de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Greater Montpellier Metropolitan Area, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA. Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d’entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la...