Conseiller en Gestion du Patrimoine H/F

il y a 1 jour

Cannes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Alveor Temps plein

Notre client, réseau national reconnu spécialisé en gestion de patrimoine et protection sociale, accompagne déjà 150 cabinets repartis dans toute la France dans leur croissance.

En rejoignant ce réseau , vous vous assurez d'être 100% indépendant tout en bénéficiant d'un accompagnement sur-mesure.

Leurs objectifs sont de faciliter le quotidien des Conseillers en gestion du patrimoine via des outils, de la négociation de partenariats, des protocoles de rémunération avantageux, d'apporter un appui commercial, juridique et technique, d'aider ceux qui débutent (salariés ou mandataires).

Leurs valeurs et leur positionnement sont forts: vous restez propriétaire de votre société, détenez votre portefeuille, et décidez de sa stratégie.

En résumé, rejoindre ce réseau c'est un accélérateur de réussite Vous êtes indépendant, propriétaire de votre portefeuille, autonome dans la gestion de votre cabinet MAIS pas seul

POSTE / MISSIONS
En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e), vous accompagnez vos clients dans la structuration, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. En véritable entrepreneur(neuse), vous développez et gérez votre portefeuille en toute autonomie, tout en bénéficiant de l'accompagnement et de des outils du groupement.

Vos Principales Responsabilités Seront
Analyse & conseil :

  • Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés
  • Identifier les objectifs, besoins et contraintes des clients
  • Élaborer des préconisations stratégiques : placements, fiscalité, retraite, prévoyance, transmission…

Préconisation Et Solutions

  • Proposer des solutions sur-mesure : assurance-vie, SCPI, PER, immobilier, défiscalisation, etc.
  • Suivre la mise en œuvre des solutions avec les partenaires (assureurs, promoteurs, sociétés de gestion…)

Développement Commercial

  • Prospecter activement et développer votre portefeuille clients
  • Fidéliser vos clients via un suivi régulier et personnalisé
  • Participer à des événements, ateliers ou conférences pour accroître votre visibilité

PROFIL RECHERCHÉ
Bac+3 à Bac+5 en gestion de patrimoine, finance, assurance, droit ou équivalent

Une première expérience en gestion de patrimoine, courtage, banque privée ou assurance est un atout

Connaissances en fiscalité, placements financiers, retraite, prévoyance, immobilier

Maîtrise des obligations réglementaires (statuts ORIAS, conformité AMF/ACPR)

Vous êtes salarié(e) ou MIA et vous ressentez l'envie d'accompagner vos clients librement, parce que vous avez acquis les compétences nécessaires pour voler de vos propres ailes ?

Vous avez déjà votre cabinet, mais vous avez le sentiment de passer plus de temps à gérer qu'à conseiller vos clients ?

Vous courez après l'actualité réglementaire sans jamais pouvoir souffler ?

Vous vous demandez si votre conformité est vraiment à jour ?

Vous manquez de temps pour prendre du recul, vous former, développer votre activité ?

Notre client vous accompagne aux prémices de votre installation, de la création de votre entreprise à votre dossier ORIAS, leur équipe d'experts est à vos côtés grâce à leur offre "pack créateur".

AVANTAGES
Rémunération à partir de 55K€, ouverture de codes auprès de partenaires de renom, formations régulières, outils performants, environnement menant à la réussite (challenges, concours..)

IN-CCA

  • Alternance - Master 2 - 9 à 12 mois / Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 1 jour

    Cannes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes-nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d'actifs.Nous disposons à ce jour d'un réseau à...

  • Alternant Conseiller Patrimonial

    il y a 1 semaine

    Cannes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Abeille Assurances Cannes Forville Temps plein

    À propos de nousAgents généraux pour la société Abeille Assurances, notre cabinet met à disposition de ses clients une équipe d'experts.Notre vision est de proposer une approche globale à nos clients et ainsi de les accompagner dans leurs projets assurantiels et patrimoniaux, professionnels et privés.Nous sommes une équipe de 7 personnes, motivées...

  • Conseiller de vente H/F

    il y a 3 jours

    Cannes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Fusalp Temps plein

    Descriptif du posteRejoignez Fusalp, une marque de mode de luxe spécialisée dans les vêtements de ski. En tant que Conseiller de Vente en alternance, vous serez responsable de l'accueil et du conseil aux clients, du merchandising, de la fidélisation des clients, et de diverses tâches opérationnelles de la boutique. Vous devez être passionné par le...

  • Conseiller de vente

    il y a 6 jours

    Cannes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France From Future Temps plein

    À proposFondée en 2018 par les frères et sœur Pauline et Thomas DE HESDIN, FROM FUTURE s'est donnée pour mission résolue de révolutionner l'industrie de la mode.Leur mission : proposer des matières nobles de première qualité et offrir un luxe abordable à tous. Engagée envers la durabilité et la mode responsable, FROM FUTURE renforce son...

  • Vendeur/Vendeuse caissier polyvalente H/F

    il y a 2 semaines

    Cannes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Relais H Café Temps plein

    À propos du posteNous recherchons un vendeur ou une vendeuse pour rejoindre notre équipe en point de vente. Vous serez en première ligne pour accueillir nos clients, gérer les transactions et assurer une expérience d'achat fluide et agréable. Vous participerez activement à la présentation des produits et à la gestion quotidienne du point de vente,...

  • Vendeur/Vendeuse polyvalente CDD H/F

    il y a 2 semaines

    Cannes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Relais H Café Temps plein

    À propos du posteNous recherchons un vendeur ou une vendeuse pour rejoindre notre équipe en point de vente. Vous serez en première ligne pour accueillir nos clients, gérer les transactions et assurer une expérience d'achat fluide et agréable. Vous participerez activement à la présentation des produits et à la gestion quotidienne du point de vente,...

  • Conseiller(ère) en assurance H/F

    il y a 5 jours

    Cannes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France AXA Agence Gilles Berti Temps plein

    Nous recrutons Collaboratrice d'agence-AXA Assurances (H/F) - Cannes (06)À propos de nousAgence AXA Assurances implantée à Cannes, nous accompagnons une clientèle de particuliers et de professionnels avec une approche basée sur la proximité, le conseil et la qualité de service.Vos missionsPoste polyvalent commercial et gestion :Accueil physique et...

  • Alternance - Contrôleur de gestion (H/F)

    il y a 2 semaines

    Cannes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Studi CFA Temps plein 486 € - 1 801 €

    STUDI, l'école n°1 de la formation 100 % en ligne, recherche pour son entreprise partenaire, un Contrôleur de gestion (H/F) en contrat d'apprentissage.Lancez votre carrière dès à présent en suivant l'une de nos formations diplômantes en Finance - Comptabilité reconnue par l'État.Vous avez déjà postulé à une annonce du CFA STUDI ? Ne postulez...

  • Conseiller Immobilier Indépendant h/f

    il y a 5 jours

    Cannes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Declic Immo 06 Temps plein

    Rejoignez le réseau DECLIC IMMO et devenez un conseiller immobilier H/f privilégié A l'heure où l'immobilier connait un grand nombre d'acteurs, DECLIC IMMO apporte LA solution immobilière et donne un nouveau visage aux professionnels de l'immobilier. Parfait mélange entre réseau de mandataires et agence immobilière classique, nous vous proposons...

  • Conseiller de vente Boutique Lenôtre à(06) H/F

    il y a 1 semaine

    Cannes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Sodexo Temps plein

    Informations généralesConseiller de vente Boutique Lenôtre à Cannes (06) H/FDepuis 1957, la Maison Lenôtre incarne l'excellence française engagée à travers des créations aussi élégantes que savoureuses. Nos équipes passionnées – femmes, hommes et chefs – s'unissent pour offrir des émotions intenses à nos clients, en boutique, lors...