Conseiller Patrimoine

il y a 3 jours

Toulouse, Occitanie, France BEHIVE Temps plein

BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance, de la Finance, de l'AEC et de l'IT.

Notre client, une mutuelle leader en France dans la proposition de solutions d'épargne et de prévoyance, vous offre l'opportunité de rejoindre une équipe à taille humaine et de partager des valeurs telles que l'engagement, la confiance et la transparence.

Historique sur le marché français, notre client accompagne ses adhérents dans leurs thématiques de gestion de patrimoine et de transmission. L'intégrer est la garantie de rejoindre une structure solide avec des ambitions fortes.

Missions
:

Gérer en toute autonomie un portefeuille compris entre 500 et 1 000 clients installés sur le secteur de Toulouse et des départements limitrophes. L'objectif de cette mission : accompagner, conseiller et développer votre portefeuille clients grâce à votre dynamisme, votre flair commercial et une méthode de vente reconnue. Votre travaillerez de façon hybride : depuis chez vous et en rendez-vous clientèle.

Pour cela, vous serez chargé(e) de :

Promouvoir et commercialiser les solutions d'épargne, de retraite et de prévoyance de notre client en respectant la démarche conseil proposée ;

Développer votre portefeuille de clients, notamment via de la recommandation active ;

Organiser vos tournées avec les prospects et clients en optimisant vos déplacements ;

Atteindre les objectifs fixés par votre hiérarchie en termes de chiffre d'affaires et de conquête ;

Fidéliser vos clients à travers un suivi régulier : les informer sur leurs garanties, les évolutions légales et leur proposer des solutions adaptées ;

Participer à des événements (réunions, salons, foires) pour améliorer votre visibilité et vos résultats.

Package de rémunération
:

Une rémunération attractive : un salaire fixe au-dessus de la moyenne du marché + une part variable importante déplafonnée et facilement atteignable. A cela s'ajoute, une Prime d'Intéressement conséquente, un Plan d'Épargne Entreprise et jusqu'à 22 jours de RTT pour l'équilibre vie privée - vie professionnelle.

Une voiture de fonction.

Tous les outils numériques seront mis à votre disposition dès le premier jour.

Profil recherché
:

Vous êtes idéalement titulaire d'un Master en Gestion de Patrimoine ou avez la maîtrise du logiciel Big Expert ;

Vous avez d'excellentes qualités relationnelles et une énergie communicative ;

Vous aimez le terrain, les défis et travailler en autonomie tout en ayant l'esprit d'équipe ;

Vous êtes à l'aise avec les sujets patrimoniaux et retraite ;

Vous aimez le contact avec autrui et le recherchez ;

Vous avez le permis B obligatoirement.

Postulez dès maintenant – confidentialité garantie.

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 7 jours

    Toulouse, Occitanie, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 5 jours

    Toulouse, Occitanie, France Allianz Insurance Temps plein

    Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ?Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l'analyse...

  • Inspecteur Adjoint Conseil en Gestion de Patrimoine H/F Toulouse

    il y a 2 semaines

    Toulouse, Occitanie, France HUMANIS PARTNERS Temps plein

    Humanis Partners, cabinet de conseil RH 360° spécialisé dans le recrutement, la formation et l'accompagnement des transformations organisationnelles, recrute pour son client :Inspecteur Adjoint - Conseil en Gestion de Patrimoine (H/F)Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation...

  • Gestionnaire de patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Toulouse, Occitanie, France Groupe Piment Temps plein

    Description Vous êtes passionné par la gestion financière et souhaitez accompagner vos clients dans l'optimisation de leur patrimoine ?GROUPE PIMENT, expert du recrutement, recherche pour l'un de ses partenaires un Gestionnaire de Patrimoine H/F.Vos missions :En tant que Gestionnaire de Patrimoine Indépendant, vous serez en charge de :Accompagner et...

  • ALTERNANCE MASTERE Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Toulouse, Occitanie, France CA Recrute Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Le Crédit Agricole Toulouse 31 recrute Le Crédit Agricole Toulouse 31, leader en Banque Assurances et Immobilier sur son marché, souhaite promouvoir le professionnalisme, la fierté et l'esprit d'entreprendre de ses 1370 collaborateurs et inscrire la relation client au cœur de son ambition.  ...

  • ALTERNANCE MASTERE Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Toulouse, Occitanie, France Crédit Agricole Temps plein

    Nous voulons faire de l'alternance une source significative de pré-recrutement des jeunes, créer des relations fortes avec les établissements de formation et en faire un vecteur de la diversité des profils.Ainsi, nous recrutons pour la rentrée prochaine en MASTERE Gestion de Patrimoine en alternance dans notre Réseau Banque de Proximité.Nous...

  • ALTERNANCE MASTERE Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Toulouse, Occitanie, France Crédit Agricole Toulouse 31 Temps plein

    Nous voulons faire de l'alternance une source significative de pré-recrutement des jeunes, créer des relations fortes avec les établissements de formation et en faire un vecteur de la diversité des profils.Ainsi, nous recrutons pour la rentrée prochaine en MASTERE Gestion de Patrimoine en alternance dans notre Réseau Banque de Proximité.Nous...

  • Manager Commercial en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Toulouse, Occitanie, France Allianz Insurance Temps plein

    Vous souhaitez jouer un rôle dans le développement d'une Compagnie leader sur son marché ?  Alors rejoignez-nous Pour répondre aux nouveaux enjeux (économiques, comportementaux, technologiques, légaux et législatifs), Allianz a décidé de proposer, par l'intermédiaire de son réseau de distribution Allianz Expertise et Conseil, une relation globale...

  • Ingénieur du patrimoine en CRMH

    il y a 5 jours

    Toulouse, Occitanie, France Choisir le Service Public Temps plein

    Informations générales Organisme de rattachement DRAC Occitanie   Référence Date de début de diffusion /01/2026 Date de parution /01/2026 Localisation Montpellier Intitulé long de l'offre Ingénieur des services culturels et du patrimoine en CRMH - ISCP F/H Date limite de candidature07/02/2026 EmployeurMinistère de la CultureDRAC...

  • Conseiller Financier Prescripteur

    il y a 7 jours

    Toulouse, Occitanie, France Meilleurtaux. Temps plein

    Job SummaryEn tant que Conseiller Financier (H/F), vous serez responsable de fournir des conseils financiers et des solutions adaptées aux besoins des clients. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les clients pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.ResponsabilitésGérer efficacement le patrimoine financier des clientsEffectuer...